- 中国央行重磅出手！将于近期开展国债借入操作
- 阿里巴巴：季度投入58亿美元回购，为回购力度最大季度
- 新能源车企6月交付：蔚来、极氪新高，小米汽车破万；比亚迪Q2电车销量创新高，有望超越特斯拉重回全球第一
- 微创机器人预期中期收入大幅增长约103%至108%
- 中国平安被动并表陆控 陆控主营业务不改变
- 恒指公司公告：诺辉健康、碧桂园被相关指数剔除；零跑汽车将加入恒生中国100指数
一、一周大盘回顾（7.1-7.5）
本周恒生指数涨幅0.46%，报17799.61点；恒生科技指数涨幅1.19%，报3596.8点；国企指数涨幅0.80%，报6382.27点。
本周道琼斯工业平均指数涨幅0.66%，报39375.87点；纳斯达克综合指数涨3.5%，报18352.76点；标准普尔500指数涨幅1.95%，报5567.19点。
二、市场热点回顾
- 多地已启动第三批“白名单”项目筛选推送
经梳理，广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。此前有数据显示，截至5月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，商业银行审批通过了“白名单”项目贷款金额9350亿元。
- 中国6月财新服务业PMI 51.2，较5月下滑2.8个百分点
7月3日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数为51.2，低于5月2.8个百分点，服务业景气度回落。从财新中国服务业PMI分项数据来看，6月服务业供需仍维持扩张，但速度均有放缓。
- 中国央行重磅出手！将于近期开展国债借入操作
中国央行表示，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。中信证券首席经济学家明明表示，此举意味着可能本周就会在公开市场开展国债卖出操作。在10年国债收益率降至历史低点之际，卖出国债有利于稳定长债利率，防范利率风险。
- 中国6月官方制造业PMI为49.5，持平上月，价格指数有所回落
6月国内制造业景气度与上月持平，服务业景气小幅回落，企业生产经营活动总体保持扩张，但扩张步伐有所放缓。申万宏源认为，6月PMI凸显政策加码必要性。商品内需偏弱仍是压制经济景气的关键。展望后续，政策加码仍是下半年宏观的最重要主线，尤其是需要疏通经济传导、预计重点仍在于“节能”主线的产业政策对于投资和消费的促进。
- 上半年国际金价涨幅超12% 专家：下半年金价或依旧高位震荡
2024年上半年以黄金为代表的贵金属价格走势大受关注。今年上半年，国际金价涨幅超12%，国际银价涨幅超22%。展望下半年，专家表示，关系金价走势的多项因子的影响权重正在动态变化，预计下半年金价依然具有上涨的机会，但须警惕第四季度金价重新疲软的风险。长期来看，在金价上行期，白银价格后期涨幅或更值得期待。
三、公司热点回顾
- 阿里巴巴 $09988.HK ：季度投入58亿美元回购，为回购力度最大季度
阿里巴巴-SW发布公告，截至2024年6月30日止季度期间，公司以58亿美元的总价回购了总计6.13亿股普通股（相当于7,700万股美国存托股），包括公司于2024年5月23日可转换优先票据发行定价同时透过非公开市场交易以每股美国存托股80.80美元价格回购的约1,480万股美国存托股。这些回购根据公司的股份回购计划在美国市场和香港市场进行。
- 新能源车企6月交付：蔚来、极氪新高，小米 $01810.HK 汽车破万；比亚迪Q2电车销量创新高，有望超越特斯拉重回全球第一
理想汽车单月交付超4万，重回新势力销冠；赛力斯单月交付同比暴增372%，蔚来 $09866.HK 、极氪单月交付均破2万，双创历史新高；最新入局的新势力小米单月交付破万，且预计7月交付量将继续破万。
媒体数据显示，今年二季度，比亚迪卖掉了近100万辆纯电和混动汽车，创下了新的历史纪录。相比之下，特斯拉电车销量为44.1万辆，同比下降5.4%，这将是特斯拉连续第二个季度销量下滑。分析认为，电动车市场降温、车型太老或为特斯拉交付下降的原因。
相关资讯：造车新势力6月“成绩单”出炉：蔚来、极氪6月交付量创历史新高
- 腾讯 $00700.HK 上半年回购规模已超去年全年
今年上半年，腾讯出手56次，累计回购超523亿港元（约为486亿元人民币），已超去年全年，一家公司回购金额占港股同期回购总额逾四成，是港股回购金额最大的上市公司，其中二季度回购375亿港元（约为349亿元人民币），较一季度增长150%。二季度每天回购金额达到9.87亿元。
- 比亚迪 $01211.HK 在泰国开设东南亚首个电动汽车工厂
据市场消息，比亚迪在泰国开设了首家电动汽车厂，这是该公司在东南亚的首家电动汽车厂，位于泰国东部罗勇省的一个工业区，价值4.9亿美元，每年将生产15万辆汽车，生产车型主要销售至泰国本土以及周边东盟国家。
- 微创机器人 $02252.HK 预期中期收入大幅增长约103%至108%
日前，一组疑似小米第二款车型的路试谍照在微博上疯传，多位大V都进行了转发。根据之前的爆料，小米 SUV 车型内部代号 MX11，预计将于 2025 年正式发布上市。 这款新车的车顶上还配置了一颗激光雷达，该雷达造型与小米 SU7 上鹅卵石样式激光雷达基本一致。有网友将它与法拉利SUV进行比对，认为它的造型更像是法拉利Purosangue。
- 百度 $09888.HK 李彦宏：没有应用，AI模型一文不值
李彦宏在WAIC 2024上呼吁，不要卷模型，要去卷应用，超级能干的应用比只看DAU的超级应用更重要，最简单的就是智能体。
- 中国平安被动并表陆控 陆控主营业务不改变
7月3日，中国平安和陆金所控股于港交所发布联合公告，由于中国平安在陆金所控股派发特别股息中选择股票分红方式收取相应股息(股息派发后，中国平安控制的陆金所控股股份将达到56.82%)，将被动并表陆金所控股，并触发香港《收购守则》下规定的强制性全面要约。
对此，陆金所控股表示：陆金所控股为回馈投资者，派发特别股息。中国平安作为本公司的大股东，选择股票分红的方式收取该特别股息，被动并表控股陆金所控股。公告显示，中国平安无意私有化陆金所控股，将继续维持陆金所控股的港、美双重上市地位，并希望陆金所控股继续现有的主营业务方向。
- 理想汽车 $02015.HK 推出0首付购车方案
据理想汽车微信公众号发文称，推出理想汽车9周年购车礼，定购理想L6/理想L7/理想L8/理想L9/理想MEGA即可享受限时购车权益1万元与0首付购车方案。
- 恒指公司公告：诺辉健康、碧桂园被相关指数剔除；零跑汽车将加入恒生中国100指数
恒生指数公司发布通告，诺辉健康、碧桂园将被剔除出恒生综合指数、恒生港股通指数等，零跑汽车将加入恒生中国（香港上市）100指数。兆威机电、欧派家居、思源电气3家A股上市公司将被纳入恒生沪深港通相关指数。上述变动将于7月10日起生效。
- 八五折配售4亿股 波司登创始人拟套现逾17亿港元
7月3日早间，国内羽绒服龙头企业波司登发布公告，集团创始人、董事会主席及控股股东高德康设立的信托间接全资拥有的盈新国际投资有限公司已与配售代理摩根大通订立大宗交易协议，拟按每股4.31港元的价格，配售持有的公司4亿股。
配售股份占已发行股数的约3.64%，配售价较昨日收市价每股4.77港元折让了约15%。若配售事项顺利完成，高德康的附属公司将套现逾17亿港元。波司登表示，所得款项将主要用于卖方资金需求及慈善事业发展等。
四、下周财报、新股预告及重要经济数据（7.8-7.12）
财报方面
- 下周三（7.11）：迅销
新股方面：当前有西锐等3只新股正在火热招股中，预计下周共有6只新股上市：
- 下周二（7.9）：方舟健客、百望股份 | 上市
- 下周三（7.10）：如祺出行、瑞昌国际控股、声通科技 | 上市
- 下周五（7.12）：西锐 | 上市
经济数据方面：
- 下周一（7.8）：美国6月纽约联储1年通胀预期
- 下周二（7.9）：中国6月M2货币供应年率、美国6月NFIB小型企业信心指数
- 下周三（7.10）：中国6月CPI年率、中国6月PPI年率、美国至7月5日当周API/EIA原油库存
- 下周四（7.11）：美国6月季调后CPI月率、美国6月季调后核心CPI月率、美国6月未季调核心CPI年率、美国6月未季调CPI年率、美国至7月6日当周初请失业金人数
- 下周五（7.12）：美国6月PPI年率、 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月一年期通胀率预期
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。