华盛资讯6月20日消息，嘀嗒出行 $02559.HK 、老铺黄金 $06181.HK 、天聚地合 $02479.HK 今起招股。前往新股中心，申购新股>>
嘀嗒出行：中国第二大出行平台
- 发售比例：拟全球发售3909.1万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价5港元-7港元，每手500股，一手入场费约3535.30港元
- 发售日期：6月20日至6月25日
- 上市日期：6月28日
- IPO保荐人：野村国际、中金、海通国际
公司简介
嘀嗒出行是一家技术驱动的平台，主要通过提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。其亦提供规模相对较小的智慧出租车服务，旨在提高中国出租车行业内相关利益相关者的效能及效率。
自公司成立以来及直至2023年12月31日，公司已为约6940万名单独顺风车乘客提供服务。按交易总额及顺风车搭乘次数计，嘀嗒出行于2023年经营中国第二大的顺风车平台，顺风车交易总额为人民币86亿元，顺风车搭乘次数为1.303亿次，按交易总额计的市场份额为31.8%，
按顺风车搭乘次数计的市场份额为31.0%。截至2023年12月31日，公司在全国366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约1560万名认证私家车车主，其中500万名或32.0%为2023年活跃认证私家车车主。
财务信息
财务状况方面，于2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行分别录得收入人民币7.806亿元、人民币5.691亿元及人民币8.151亿元。
募资用途
- 公司目前拟将所得款项净额约50.0%用于主要通过用户奖励及补贴、在线广告活动及线下推广及宣传活动扩大公司的用户群并加强公司的营销及推广计划；
- 约35.0%用于提升公司的技术能力及升级公司的安全机制；
- 约15.0%用于提升变现能力。
老铺黄金：中国古法手工金器专业第一品牌
- 发售比例：拟全球发售1945.13万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价40.5港元，每手100股，一手入场费约4090.85港元
- 发售日期：6月20日至6月25日
- 上市日期：6月28日
- IPO保荐人：中信建投
公司简介
老铺黄金是经中国黄金协会认证的我国率先推广「古法黄金」概念的品牌，传承中国经典文化与非遗工艺，兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，公司在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。公司采取自营模式和主题情景店模式经营全部线下门店。截至最后实际可行日期，公司在中国14个城市（其中大部分为一线和新一线城市）的知名商业中心开设了33家自营门店。
根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。2022年及2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，公司的单店销售额连续两年均排名第一。于2023年，公司的业绩进一步大幅增长，于截至2023年12月31日存在的门店中，其于2023年的店均收入达到人民币9390万元。
财务信息
财务状况方面，老铺黄金在2021、2022、2023年的收入分别为人民币12.646亿元、12.942亿元、31.796亿元，复合增长率为58.56%；同期毛利分别为人民币5.21亿元、5.42亿元、13.32亿元，复合增长率为59.89%。
基石投资者
基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共5600万美元，相当于约4.37亿港元（假设发售价为40.5港元）的发售股份。基石投资者将认购的发售股份总数为1080.16万股，约相当于全球发售完成时已发行股份总数的55.53%及紧随全球发售完成后（假设发售量调整权及超额配股权未获行使）公司已发行股本总额的约6.66%。基石投资者为腾讯控股全资附属Huang River Investment Limited、南方及CPE FUND。
募资用途
筹资用途方面，老铺黄金预计全球发售所得款项净额约7.132亿港元（基于发售价40.5港元计算）。
- 公司目前拟将约73.3%的所得款项净额用作扩展销售网络，并通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店以促进品牌国际化；
- 约11.3%的所得款项净额用作维持公司的品牌定位及提高公司品牌知名度；约2.7%的所得款项净额用作优化内部信息技术系统及提升自动化及信息化水平，改善公司的营运效率；
- 约2.7%的所得款项净额用作加强我们的研发能力；
- 约10.0%所得款项净额用作公司的一般营运资金及一般企业用途。
天聚地合：中国最大的综合性API数据流通服务商
- 发售比例：拟全球发售481.82万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价83.33港元，每手50股，一手入场费约4208.53港元
- 发售日期：6月20日至6月25日
- 上市日期：6月28日
- IPO保荐人：中信证券
公司简介
天聚地合（聚合数据）是中国综合性数据管理解决方案（API）数据流通服务商，提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。在中国不断增长的数字经济中，平台赋能机构通过API安全地打通和运用数据，释放数据的经济价值。此外，亦提供数据管理解决方案，有关方案是由公司的一种或多种产品组成的定制软件。数据管理解决方案旨在实现客户所指定有关数据管理、数据治理、数据应用及数据安全的功能。综合性API数据流通服务市场与行业特定的API数据流通服务市场共同构成整体API数据流通服务市场，而整体API数据流通服务市场本身亦为API服务市场的一部分。
财务信息
财务状况方面，聚合数据在2021、2022、2023年的收入分别为人民币2.6亿元、3.29亿元、4.41亿元，复合增长率为30.25%；同期毛利分别为人民币0.899亿元、1.076亿元、1.247亿元，复合增长率为17.74%。
募资用途
公司目前拟将该等所得款项净额25%用于全面升级公司API市场中已有的API产品组合；
45%将用于公司数据管理解决方案已有产品及服务的升级；
20%将用于数据安全及隐私保护技术的研发；
10%将用作营运资金及一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。