编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月13日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.09%，报38712.21点；纳斯达克综合指数涨幅1.53%，报17608.44点；标准普尔500指数涨幅0.85%，报5421.03点。
美股盘前，三大股指期货小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.08%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.05%，道指期货 $YMmain 跌幅0.09%。
二、期权成交量TOP 10
1、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅2.86%，当日期权成交总量达622万张，较日常激增3倍，较前一日增加183.08万张。未平仓量有711万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
该公司本周发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新，并宣布进军人工智能领域——与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT，这些消息推动了该股的大涨。
2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅3.55%，当日期权成交总量达576万张，较前一日增加240.51万张。未平仓量有4085万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅3.88%，当日期权成交总量达172万张，较前一日增加44.61万张。未平仓量有843万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
摩根大通认为，全自动驾驶技术是特斯拉Robotaxi项目面临的最大挑战，下一代生产平台、不确定的监管环境、有待完善的基础设施也给其商业化带来了困难。
4、游戏驿站 $GME ：隔夜跌幅16.5%，当日期权成交总量达121万张，较前一日增加34.36万张。未平仓量有222万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
游戏驿站计划于当地时间6月13日召开年度股东大会。在会议召开之前，该公司首席执行官Ryan Cohen披露了他在该公司的头寸。
5、台积电 $TSM ：隔夜涨幅4.39%，当日期权成交总量达88万张，较前一日增加78.08万张。未平仓量有170万张。期权链：台积电 TSM 期权链
美国银行将台积电的目标价上调至180美元，并重申“买入”评级。美国银行上调了这家半导体代工巨头的收益预期和目标价，理由是苹果的人工智能雄心和Computex（台北国际电脑展）对整个半导体行业产生积极影响。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| AAPL | 213.07 | 6.22M | 7.11M | 0.8 |
| NVDA | 125.2 | 5.76M | 40.85M | 1 |
| TSLA | 177.29 | 1.72M | 8.43M | 0.9 |
| GME | 25.46 | 1.21M | 2.22M | 0.6 |
| TSM | 172.98 | 0.88M | 1.7M | 1.3 |
| BABA | 78.04 | 0.6M | 2.67M | 0.4 |
| AMD | 160.24 | 0.55M | 3.22M | 1 |
| AMZN | 186.89 | 0.52M | 4.98M | 1 |
| MSFT | 441.06 | 0.47M | 2.51M | 0.9 |
| ORCL | 140.38 | 0.44M | 0.72M | 0.9 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、苹果 $AAPL ：隔夜涨2.86%，苹果继续走高，盘中现多笔看跌期权大单押注，其中：
- AAPL_240614_P_215.0 行权价在215.0美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交22.27万张。
- AAPL_240614_P_212.5 行权价在212.5美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交15.91万张。
- AAPL_240614_P_220.0 行权价在220.0美元、2024年06月14日到期的看跌期权，成交4.33万张。
- AAPL_240621_P_212.5 行权价在212.5美元、2024年06月21日到期的看跌期权，成交3.79万张。
2、麦克莫兰銅金 $FCX ：隔夜跌0.28%，其中FCX_240705_C_52.0 行权价在52.0美元、2024年07月05日到期的看涨期权，成交2.95万张。
分析师Chris LaFemina维持对公司的买入评级并设定了价格目标，这可能对股价产生正面影响。其次，公司公布的空头持股比例下降，显示市场对公司股票的看跌预期有所减少。最后，铜价下跌可能对公司股价产生负面影响，因为Freeport-McMoRan作为铜生产商，其收入和利润与铜价密切相关。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| AAPL | PUT $215.0 |
06/14/24 | 222.68K | 128 | 1739.65 |
| AAPL | PUT $212.5 |
06/14/24 | 159.06K | 208 | 764.71 |
| AAPL | PUT $220.0 |
06/14/24 | 43.29K | 147 | 294.5 |
| AAPL | PUT $212.5 |
06/21/24 | 37.86K | 137 | 276.32 |
| FCX | CALL $52.0 |
07/05/24 | 29.5K | 156 | 189.12 |
| ZI | CALL $16.0 |
08/16/24 | 20.34K | 169 | 120.33 |
| AAPL | PUT $210.0 |
06/28/24 | 15.19K | 136 | 111.69 |
| AAPL | CALL $260.0 |
07/12/24 | 13.46K | 121 | 111.22 |
| AAPL | PUT $210.0 |
06/14/24 | 177.42K | 2057 | 86.25 |
| AAPL | CALL $240.0 |
07/05/24 | 13.87K | 192 | 72.24 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、 $GME 当日期权总成交量超120万张，当前隐含波动率236%较上一日回落，IV 年内高位达363%。
2、 $ASTS 当日期权总成交量超3.3万张，当前隐含波动率113%，IV 年内高位达275%。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| 1205.08K | 236.52% | 58.94% | 95% | 363.80% | |
| 33.87K | 113.66% | 25.92% | 75% | 275.30% | |
| 105.72K | 107.51% | 30.77% | 22% | 193.58% | |
| 23.24K | 104.74% | 52.06% | 44% | 187.27% | |
| 127.84K | 96.59% | 17.01% | 4% | 170.96% | |
| 86.13K | 95.82% | 9.37% | 27% | 248.07% | |
| 38.49K | 91.62% | 35.92% | 70% | 165.40% | |
| 64.16K | 89.76% | 37.81% | 60% | 131.92% | |
| 263.37K | 89.61% | 0.00% | 0% | 197.83% | |
| 16.73K | 88.44% | 37.63% | 33% | 234.70% | |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月12日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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