编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯06月04日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅0.3%，报38571.03点；纳斯达克综合指数涨幅0.56%，报16828.67点；标准普尔500指数涨幅0.11%，报5283.4点。
美股盘前，三大股指期货走跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌幅0.44%，标普500指数期货 $ESmain 跌幅0.42%，道指期货 $YMmain 跌幅0.47%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌幅1.01%，当日期权成交总量达152万张，较前一日减少50.12万张。未平仓量有792万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉正在召集股东投票，就首席执行官马斯克价值数百亿的薪酬包和将特斯拉公司注册地迁移到得克萨斯州进行表决。而从机构股东的表态来看，马斯克显然处于下风。
2、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅4.9%，当日期权成交总量达123万张，看涨期权成交占比达61.7%。未平仓量有360万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋发布“一年一次”的芯片产品升级计划。与此同时，“最强AI芯片”Blackwell也已投产，其或将推动英伟达的业绩和股价再创新高。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.93%，当日期权成交总量达103万张，较前一日增加6.57万张。未平仓量有609万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
苹果公司宣布将于2024年6月10日举行其年度全球开发者大会（WWDC）。外界预测，Siri，苹果的虚拟助手，将在iOS 18中经历一次重大的升级。
4、游戏驿站 $GME ：隔夜涨幅21.0%，当日期权成交总量达91万张，较前一日增加60.0万张。未平仓量有106万张。期权链：游戏驿站 GME 期权链
被誉为“散户之王”的Keith Gill通过Reddit和X平台的发帖引发了一波Meme股的热潮。在6月3日，他发布了一则爆炸性的帖子，透露自己持有大量游戏驿站的股票和期权。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $TSLA | 176.29 | 1.52M | 7.92M | 0.9 |
| $NVDA | 1150 | 1.23M | 3.6M | 1 |
| $AAPL | 194.03 | 1.03M | 6.09M | 0.7 |
| $GME | 28 | 0.91M | 1.06M | 0.5 |
| $AMC | 4.81 | 0.7M | 1.57M | 0.4 |
| $AMD | 163.55 | 0.67M | 2.99M | 1 |
| $AMZN | 178.34 | 0.38M | 4.87M | 0.9 |
| $META | 477.49 | 0.25M | 2.44M | 0.8 |
| $PLTR | 21.32 | 0.25M | 2.74M | 0.7 |
| $DELL | 132.03 | 0.25M | 0.55M | 0.7 |
三、期权异动追踪
1、DRAFTKINGS $DKNG ：隔夜涨1.11%，其中DKNG_240705_C_36.0 行权价在36.0美元、2024年07月05日到期的看涨期权，成交1.15万张。
美国伊利诺伊州参议院通过了一项预算案，将该州最大的在线体育博彩运营商的税率提高了一倍。该法案如果在众议院获得通过，将于7月1日生效。MoffettNathanson分析师称，Flutter旗下的FanDuel品牌和DraftKings在该州体育博彩市场上占据主导地位，受影响最大。
2、Arm Holdings Ltd. $ARM ：隔夜涨5.48%，其中ARM_240607_P_120.0 行权价在120.0美元、2024年06月07日到期的看跌期权，成交4.02万张。
Arm首席执行官Rene Haas在接受媒体采访时表示，到2029年超过50%的Windows PC将运行基于Arm架构芯片。
3、游戏驿站 $GME ：隔夜涨21.0%，其中GME_240607_C_43.0 行权价在43.0美元、2024年06月07日到期的看涨期权，成交0.53万张。
最新消息指出，熟悉内情的人士透露，E*Trade正在考虑将Keith Gill踢出平台，不在让其使用该平台交易。该平台越来越担心，Gill的期权购买可能存在操纵可能存在操纵股票的行为。
4、UiPath $PATH ：隔夜跌2.77%，其中PATH_240816_P_11.0 权价在11.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交0.65万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $DKNG | CALL $36.0 |
07/05/24 | 11.54K | 119 | 96.95 |
| $ARM | PUT $120.0 |
06/07/24 | 40.22K | 569 | 70.69 |
| $FTI | PUT $23.0 |
06/21/24 | 19.4K | 314 | 61.78 |
| $GME | CALL $43.0 |
06/07/24 | 5.29K | 100 | 52.86 |
| $PATH | PUT $11.0 |
08/16/24 | 6.5K | 131 | 49.58 |
| $JD | PUT $25.0 |
06/07/24 | 5.51K | 117 | 47.13 |
| $NVDA | PUT $1135.0 |
06/07/24 | 21.84K | 475 | 45.97 |
| $PDD | CALL $150.0 |
06/14/24 | 7.58K | 167 | 45.37 |
| $PDD | CALL $146.0 |
06/21/24 | 6.57K | 145 | 45.3 |
| $BBWI | PUT $51.0 |
06/07/24 | 4.98K | 116 | 42.95 |
四、期权IV异动直击
1、GameStop $GME 隔夜涨超21%，当日期权总成交量达91.4万张。当前隐含波动率253.79%，IV百分位98%。
“Roaring Kitty” 发布了年度第二篇爆炸性帖子，透露自己持有500万股游戏驿站股票和12万份行权价20美元、6月21日到期的看涨期权。受此消息影响，游戏驿站6月3日收涨21%，报28美元/股，总市值85.68亿美元。也就是说，Keith Gill靠着自己的一篇贴文掀起的行情，一夜之间赚取了7860万美元的收益。
2、特朗普媒体科技集团 $DJT 上夜跌超4%。期权成交超8万张，当前隐含波动率139.18%。
美国前总统特朗普的竞选团队当地时间6月3日宣布，他们和共和党全国委员会（GOP）在5月筹集到1.41亿美元。这一数字远高于他们在4月筹到的7600万美元。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $GME | 913.67K | 253.79% | 64.51% | 98% | 363.80% |
| $ANVS | 2.95K | 247.04% | 28.50% | 40% | 472.50% |
| $ALT | 7.34K | 194.59% | 44.05% | 89% | 356.79% |
| $AFMD | 4.96K | 182.02% | 13.21% | 40% | 1342.71% |
| $IBRX | 8.50K | 159.37% | 25.91% | 81% | 424.99% |
| $NOVA | 9.69K | 155.86% | 71.28% | 88% | 192.02% |
| $SMMT | 10.27K | 141.30% | 22.27% | 69% | 631.33% |
| $DJT | 86.73K | 139.18% | 11.83% | 21% | 251.61% |
| $PLCE | 4.09K | 133.27% | 57.70% | 76% | 196.80% |
| $SRPT | 3.36K | 129.37% | 44.15% | 88% | 247.47% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年6月3日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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