华盛资讯6月4日消息，晶泰科技(02228)今起招股，于2024年6月4日-6月7日招股，预期股份将于2024年6月13日(星期四)上市。前往新股中心，申购新股>>
晶泰科技QUANTUMPH-P：聚焦AI制药领域，冲刺香港首家特专科技上市公司
- 发售比例：拟全球发售1.874亿股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
- 发售价格：每股发行价5.03-6.03港元，每手1000股，一手入场费约6090.81港元
- 发售日期：6月4日至6月7日
- 上市日期：6月13日
- IPO保荐人：中信证券
- 公司简介
QUANTUMPH-P（晶泰科技）是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发公司。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。
根据弗若斯特沙利文的资料，公司是世界上少数同时拥有基于量子物理的第一性原理计算、人工智能技术及自动化湿实验室能力的药物及材料科学研发公司之一。
公司建立了一个专有的综合技术平台，该平台集成了高性能云计算赋能的计算机式工具，包括基于量子物理的第一性原理计算和人工智能，用于干实验室计算和评估以及机器人自动化的湿实验室实验。
公司的平台旨在利用湿实验室生成的实验数据改进干实验室计算，并透过从干实验室计算中获得的见解提高湿实验室的效率。与此同时，公司的湿实验室积累了大规模、高质量及一致的数据，为形成包含感知、生成、预测、决策、计划和执行的闭环大型模型提供了基础。
- 财务信息
财务状况方面，晶泰科技在2021、2022、2023年的收入分别为人民币0.628亿元、1.334亿元、1.744亿元，复合增长率为66.66%；研发开支分别为人民币2.126亿元、3.590亿元、4.807亿元，复合增长率为50.36%。
于往绩记录期间，公司来自药物发现解决方案及智能自动化解决方案的收入分别以49.3%及92.3%的CAGR增长。
- 香港首家特专科技上市公司
晶泰科技是一家未商业化公司，在不能符合上市规则第8.05(1)、(2)或(3)条规定的基准下，寻求根据上市规则第18C章在香港联交所主板上市。这是港交所于2023年3月31日第18C章特专科技公司上市规则正式生效以来，按此规则申请上市的第一家公司。
- 基石投资者
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约3.377亿港元(假设发售价为5.53港元，即发售价范围的中位数)。基石投资者包括Successful Lotus、IntelliMed、Mammoth Medical Solutions、海棠壹号等。
- 募资用途
晶泰科技预计全球发售所得款项净额约9.411亿港元（以发行价中位数5.53港元计算）。
根据招股书：
- 公司目前拟将约75%的所得款项净额用于持续提升公司的研发能力及解决方案提供能力；
- 约15%的所得款项净额用于提升公司在国内外的商业化能力；
- 约10%的所得款项净额用于营运资金和一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。