- 孖展超购逾2200倍的优博控股下周一上市
- 港股新股赚钱效应回归！汽车街首日涨超43%、EDA集团首挂大涨逾84%
- 一脉阳光、宜搜科技招股中，预计下周五上市
- 全球最大铝回收商和领先的铝解决方案公司 Novelis Inc下周上市
1、新股行情回顾
- 汽车街正式登陆港交所：首日涨超43%
汽车街在本次IPO中总计发行1500万股股份，通过IPO发行募集所得资金净额0.91亿港元。值得注意的是，汽车街在本次发行中未引入基石投资者，香港发售部分获高达433.34倍超额认购。
汽车街是一家专注于提供二手车交易服务的中国企业。其作为连接二手车买家和卖家的交易中介，通过旗下的交易平台以同步拍和在线拍两种拍卖形式促成二手车交易。根据灼识咨询的数据，就2022年的交易量而言，汽车街是全国最大的二手车交易服务提供商。同时，汽车街也是全国线下拍卖场数量最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易服务提供商。
- EDA集团首挂大涨逾84%
EDA集团控股有限公司是一家为电商卖家提供一站式端对端供应链解决方案的供应商。公司致力于为电商企业提供全方位的供应链管理和服务，以满足客户的各种需求，帮助他们提高效率并实现商业目标。
根据弗若斯特沙利文的数据，截至2023年，易达云在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，拥有大约0.5%的市场份额。在整个中国出口电商供应链解决方案市场中，易达云的市场份额约为0.1%。此前公开发售获103.44倍认购，一手中签率10.01%。
- 趣致集团首日收涨40%
趣致集团是一家专注于快速消费品户外营销的公司。我们致力于为消费者提供高质量、创新性的产品和服务，并通过全面的营销策略和渠道覆盖，满足客户需求并推动行业发展。我们拥有专业的团队和丰富的经验，致力于为客户打造有影响力的品牌形象和市场影响力
根据灼识咨询的资料，按2023年收入计，趣致集团是中国第四大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为1.2%，而最大的市场参与者的市场份额为14.3%。
2、正在招股
- 一脉阳光招股中，一手入场费约8484.71港元，预期股份将于6月7日上市
一脉阳光为中国一家领先的医学影像专科医疗集团，根据弗若斯特沙利文的数据，按医学影像中心网点数目、设备数目、以公司作为其主要工作场所注册的执业图像医生的注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，于2023年，公司在中国所有第三方医学图像中心运营商中排名第一；
一脉阳光在2021、2022、2023年的收入分别为人民币5.92亿元、7.84亿元、9.29亿元，2021~2023年复合增长率为25.26%；同期毛利分别为人民币1.75亿元、2.37亿元、3.33亿元，2021~2023年复合增长率为37.79%。同期公司年内亏损分别为人民币-3.82亿元、-1505.8万元。2023年扭亏实现年内溢利人民币3657.4万元。
- 数字内容服务商宜搜科技招股中，一手入场费约4040.35港元，预期股份将于6月7日上市
公司于2005年成立，集团经营四条业务线，涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间各年度，集团超过90.0%的收益产生自数字阅读平台服务及数字营销服务下提供的广告服务。
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集团的收益分别为人民币4.33亿元、人民币4.56亿元及人民币5.59亿元。于往绩记录期间，集团自四条业务线产生收益，即数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间，集团的收益增长主要乃由于数字阅读平台服务业务及数字营销服务业务的收益增长。
3、通过聆讯
- 云工场通过港交所聆讯 在互联网数据中心行业的运营商中立服务供应商中排名第11
据港交所5月29日披露，云工场科技控股有限公司(以下简称：云工场)通过港交所主板上市聆讯，浦银国际为其独家保荐人。据招股书，按2022年收益计，云工场在互联网数据中心行业的运营商中立服务供应商中排名第11，市场份额为0.6%。运营商中立服务供应商独立于网络供应商运营数据中心，可供多个网络服务运营商接入，让其客户享有多于一个运营商接入的灵活性及冗余度。
财务方面，于2021年、2022年、2023年，云工场实现收益分别约为人民币4.64亿元、5.49亿元、6.96亿元人民币;同期年内溢利及全面收益总额分别约为1268.5万元、803.4万元、1422.4万人民币。
4、新股递表
- 草姬集团递表港交所主板 经营草姬、ZINO、正统等八个自有品牌
据港交所5月27日披露，草姬集团控股有限公司(以下简称：草姬集团)递表港交所主板，农银国际为其独家保荐人。招股书显示，草姬集团是立足香港、稳健可信的多元化保健品及美容与护肤品供应商，公司经营多渠道销售模式，专注于开发、销售及营销自有品牌产品。于2024年5月20日，草姬集团合共经营八个自有品牌，分别为草姬、ZINO、正统、梅屋、男补、男极、绿康营及恩宠。
- 新吉奥房车递表港交所主板 在澳大拉西亚房车行业市场份额中位居第二
据港交所5月28日披露，新吉奥房车有限公司(以下简称：新吉奥房车)递表港交所主板，华泰国际为其独家保荐人。据招股书，新吉奥房车是于澳大拉西亚拥有广泛业务网络的领先房车平台，设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。
- 赛目科技三度递表港交所 中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者
据港交所5月29日披露，北京赛目科技股份有限公司(以下简称：赛目科技)递表港交所主板，光银国际为其独家保荐人。这是该公司第三次向港交所递交主板上市申请，此前曾于2023年10月31日、2022年12月30日递表。
据招股书，赛目科技是中国一家专注于仿真技术创新的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。ICV指配备先进的车载传感器、控制器、制动器及其他装置，整合先进的通信及网络技术。
- 德翔海运三度递表港交所 在全球货柜航运公司中排名第21
据港交所5月30日披露，德翔海运有限公司(以下简称：德翔海运)递表港交所主板，摩根大通、招商证券国际为其联席保荐人。这是该公司第三次向港交所递交主板上市申请，此前曾于2023年4月28日、2022年10月28日递表。
据招股书，德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司，以利用有利市场条件的战略性方式运营我们的服务网络，从而确保持续发展及竞争优势。公司主要在亚太地区经营业务，根据德路里报告，按航运量计，亚太地区是过去30年最大亦是增长最快的地区之一。
- 博尔捷递表港交所主板 公司为中国非传统用工市场先行者
据港交所5月27日消息，BridgeHRTechGroupInc.(博尔捷)递表港交所主板，华泰国际为独家保荐人。据招股书，公司作为中国非传统用工市场的先行者，根据灼识谘询的资料，按2022年服务总价值计，公司在非传统用工平台领域排名第一，所占市场份额为13.2%。
佑驾创新冲刺港股上市，智能驾驶解决方案平均单价630元
- 5月27日，佑驾创新正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。
比起佑驾创新，业界更愿意称其为MINIEYE，公司成立于2014年，总部位于深圳，作为一家智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为领航、泊车和舱内功能等驾驶体验的关键环节提供解决方案。佑驾创新获得过多轮融资，包括阿里巴巴现任CEO吴泳铭的天使投资，以及普华资本、广州产投资本、合创资本等投资机构。
5、下周上市
- 优博控股孖展超购逾2200倍，位列历史认购榜单第五名
优博控股暗盘开盘一度暴涨100%，中签一手至多赚2500港元。时隔三年半，港交所GEM（创业板）首单开闸新股，市场对优博控股的IPO认购热情颇高。其面向散户的公开募资额已经超额认购2262倍，成为香港史上超额认购倍数排名第五位的新股。
招股书显示，优博控股成立于2005年，总部位于中国香港，是一家从事工程塑胶铸件精密制造的后段半导体传输介质制造商。公司是半导体及集成电路行业（即组装、封装及测试）上游后段功能供应商，主要为半导体行业客户提供服务，包括无晶圆厂半导体公司、IDM公司及IC组装及封装测试公司，其产品不仅在国内销售，还销往东南亚、欧洲、美国、韩国及日本等地。
美股IPO动态
1、本周1家新股上市
- 慢性疼痛管理服务（医用大麻）公司：Kindly MD, Inc.(KDLY)
KindlyMD™️️整合处方药、替代疗法和心理保健，提供全面、全面的护理。 KindlyMD 的方法利用数据分析来加深公司的理解并提供基于证据的个性化解决方案。KindlyMD 努力治疗整个人，而不仅仅是他们的症状。 KindlyMD 将关怀带回到医疗保健领域。
2、4只新股即将上市
- 全球最大铝回收商和领先的铝解决方案公司：诺贝丽斯 Novelis Inc.(NVL)
诺贝丽斯是全球领先的铝压延产品制造商，也是全球最大的铝回收利用公司。2024 财年，诺贝丽斯的扁材产品总出货量为 3,673 吨，净销售额为 162 亿美元，净利润为 6 亿美元，调整后 EBITDA 为 18.73 亿美元。截至 2024 年 3 月 31 日的 12 个月，Novelis 收入为 162 亿美元。
- 以色列智能玻璃薄膜制造商：Gauzy Ltd(GAUZ)
Gauzy Ltd.是视觉和光控制解决方案领域的全球领导者，专注于视觉和光控制技术的研究、开发、制造和营销，为各行业提供安全、可持续、舒适和敏捷的用户体验。截至 2023 年 12 月 31 日的 12 个月，Gauzy 收入为 7800 万美元。截至 2024 年 3 月 31 日的 12 个月，Gauzy 收入为 8500 万美元。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。