华盛资讯5月23日消息，汽车街(02443)今起招股，于2024年5月23日-5月28日招股，公司拟全球发售1500万股股份，预期股份将于2024年5月31日(星期五)开始在联交所买卖。
汽车街
- 发售比例：拟全球发售1500万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
- 发售价格：每股发行价10.2-11.2港元，每手200股，一手入场费约2262.59港元
- 发售日期：5月23日至5月28日
- 上市日期：5月21日
- IPO保荐人：中信证券、海通国际
- 公司简介
根据灼识咨询的资料，就2022年的交易量而言，公司是全国最大的二手车交易服务提供商。作为一家连接二手车买家及卖家的交易媒介，公司透过旗下交易平台以同步拍及在线拍两种拍卖形式促成二手车交易。
2022年，通过公司的交易平台交易的二手车约为16万辆，在中国二手车交易服务提供商的市场份额为12.6%。
2023年，通过公司的交易平台交易的二手车约为17.6万辆。公司也是全国线下拍场数量最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易服务提供商。截至2023年12月31日，公司在中国的74个城市战略性地设立79个拍场，而所提供的线下服务覆盖全国317个城市。
- 财务信息
据招股书披露， 成立后，汽车街于2019年完成1500万美元A轮融资，其中腾讯出资1000万美元、京东出资500万美元;2022年再次获得来自华兴新经济基金的1500万美元B轮融资。 IPO前，腾讯、华兴新经济基金和京东分别持有汽车街4.11%、2.82%和2.05%的股份。
据招股书显示，2021-2023年，企业向经销商提供补助资金的未偿还结余分别为2.99亿元、2.95亿元、0.62亿元。于2023年底，公司补助资金未偿还结余的利率介乎1.7%至4.5%，与第三方金融机构提供的贷款现行利率一致。截至2023年底，汽车街持有的现金及现金等价物为9.35亿元，资产净值约为3.95亿元，持续“外耗”下去，恐怕不乏资金紧张压力。
- 募资用途
公司预计将收取的全球发售所得款项净额将约为9800万港元，其中假设发售价为每股发售股份10.70港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于下列用途：
- 估计所得款项净额总数的约40.0%(或3920万港元)将用于扩充拍场网络的地理覆盖
- 估计所得款项净额总数的约10.0%(或980万港元)将用于加强公司与现有卖家及买家的关系，以及为公司的平台吸引新卖家及买家
- 估计所得款项净额总数的约15.0%(或1480万港元)将用于发展及多元化拓展公司的服务组合，并探索新增长领域
- 估计所得款项净额总数的约15.0%(或1480万港元)将用于进一步投资于研发，进一步加强公司的数字化基础设施，并持续支援公司的数字化举措
- 估计所得款项净额总数的约10.0%(或970万港元)将用于与业务伙伴建立潜在战略伙伴关系及结盟，以及对行业的目标公司作出投资及╱或收购行业的目标公司的控股权益
- 估计所得款项净额总数的约10.0%(或970万港元)将用作公司的营运资金及一般企业用途
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。