编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯5月22日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.17%，报39872.99点；纳斯达克综合指数涨幅0.22%，报16832.62点；标准普尔500指数涨幅0.25%，报5321.41点。
周三美股盘前，三大股指期货走势较平，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.04%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.04%，道指期货 $YMmain 跌0.05%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：隔夜涨幅6.66%，当日期权成交总量达246万张，较前一日增加146.55万张。未平仓量有791万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
消息上，根据Benzinga Pro的数据，特斯拉已将其在美国的72个月贷款利率（APR）从0.99％提高到1.99％。36、48和60个月贷款期限的贷款利率仍定为0.99％。特斯拉的举动是电动汽车需求的积极信号，因为它表明特斯拉正在放松其拉动的部分杠杆，以在竞争加剧的情况下帮助激发买家需求。
2、苹果：隔夜涨幅0.69%，当日期权成交总量达63万张，较前一日减少6.3万张。未平仓量有602万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
周二，苹果已开始申请驳回美国司法部对App Store、智能手机市场和其他反垄断诉讼的起诉。按照诉讼程序，苹果需要先提交一封最多不超过三页的申请前信函，概述驳回指控的理由。苹果今日向美国地区法官Julien Neals提交了这封信，声称此案“远远超出了反垄断法的外部界限”。
3、英伟达：隔夜涨幅0.64%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少5.72万张。未平仓量有333万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
4、亚马逊：隔夜跌幅0.21%，当日期权成交总量达49万张，较前一日增加9.83万张。未平仓量有478万张，看涨期权占比近74%。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
当地时间周二，亚马逊旗下云服务部门澄清，并未停止对英伟达芯片的任何订单。媒体报道的从Grace Hopper芯片过度到Blackwell芯片，仅适用于Project Ceiba，这是亚马逊和英伟达共同构建的超级计算机项目。
5、微软：隔夜涨幅0.87%，当日期权成交总量达37万张，较前一日增加13.67万张。未平仓量有229万张。期权链：微软 MSFT 期权链
当地时间周二，美国科技公司微软召开年度Build开发者大会。在CEO纳德拉的带领下，微软各个产品团队再一次展现出惊人的执行力，在发布会上又拿出了接近50个新产品或功能更新。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| TSLA | 186.6 | 2.46M | 7.91M | 0.9 |
| AAPL | 192.35 | 0.63M | 6.02M | 0.7 |
| NVDA | 953.86 | 0.57M | 3.33M | 0.9 |
| AMZN | 183.15 | 0.49M | 4.78M | 0.9 |
| MSFT | 429.04 | 0.37M | 2.3M | 0.9 |
| AMC | 4.65 | 0.36M | 1.84M | 0.4 |
| GME | 22.12 | 0.33M | 1.04M | 0.7 |
| AMD | 164.66 | 0.32M | 2.89M | 1 |
| WBD | 7.89 | 0.28M | 1.31M | 1.2 |
| PANW | 311.66 | 0.26M | 0.55M | 1.1 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、Transocean $RIG ：隔夜跌1.28%，其中RIG_240621_C_6.5 行权价在6.5美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交2.27万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
2、Barnes & Noble Education $BNED ：隔夜涨74.23%，其中BNED_240621_C_2.0 行权价在2.0美元、2024年06月21日到期的看涨期权，成交1.63万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
3、拼多多 $PDD ：隔夜跌0.9%，其中PDD_240614_C_157.5 行权价在157.5美元、2024年06月14日到期的看涨期权，成交1.07万张，投资者押注该股长期看涨趋势。
瑞银将拼多多目标价上调至248美元，认为市场忽视了其跨境电商平台Temu的增长潜力，未来有望成为新的增长点。
4、ChargePoint Holdings Inc Ordinary Shares - Class A $CHPT ：隔夜跌1.69%，其中CHPT_240531_P_1.5 行权价在1.5美元、2024年05月31日到期的看跌期权，成交8.01万张，投资者押注该股长期看跌趋势。
5、小鹏汽车 $XPEV ：隔夜涨5.92%，其中XPEV_240524_P_9.0 行权价在9.0美元、2024年05月24日到期的看跌期权，成交2.14万张。
小鹏汽车第一季度实现营收65.5亿元，同比上升62.3%，环比下降49.8%；净亏损13.7亿元，去年同期亏损23.4亿元，同比大幅收窄41.5%；一季度汽车总交付量为21821辆，同比增加19.7%。小鹏汽车预计第二季度营收75亿元至83亿元；预计第二季度交付量29000至32000辆。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| RIG | CALL $6.5 |
06/21/24 | 22.67K | 132 | 171.74 |
| BNED | CALL $2.0 |
06/21/24 | 16.32K | 117 | 139.53 |
| PDD | CALL $157.5 |
06/14/24 | 10.66K | 104 | 102.53 |
| CHPT | PUT $1.5 |
05/31/24 | 80.09K | 1012 | 79.14 |
| XPEV | PUT $9.0 |
05/24/24 | 21.37K | 449 | 47.59 |
| CHPT | PUT $2.0 |
05/31/24 | 20.06K | 430 | 46.65 |
| TSLA | PUT $182.5 |
05/31/24 | 10.39K | 225 | 46.16 |
| KNX | CALL $55.0 |
08/16/24 | 12.35K | 324 | 38.13 |
| TJX | CALL $104.0 |
05/24/24 | 5.07K | 142 | 35.73 |
| PTON | CALL $4.0 |
06/28/24 | 6.84K | 205 | 33.37 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、Insmer隔夜跌近4%，隔夜期权成交超9900张，当前隐含波动率292.59%，刷新年内高位。
2、VinFast隔夜重挫18.67%，期权成交近2.6万张，当前隐含波动率162.45%，IV年内高位370.18%。
隔夜高iv个股 |
|||||
代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
9.91K |
292.59% |
100.00% |
100% |
292.59% |
|
325.39K |
201.34% |
47.59% |
97% |
363.80% |
|
25.91K |
162.45% |
32.95% |
86% |
370.18% |
|
7.57K |
155.03% |
72.19% |
90% |
196.80% |
|
131.69K |
134.31% |
5.29% |
13% |
251.61% |
|
7.22K |
124.71% |
13.88% |
23% |
868.08% |
|
11.36K |
118.92% |
14.62% |
44% |
424.99% |
|
34.47K |
118.38% |
59.98% |
59% |
187.27% |
|
55.56K |
116.59% |
38.07% |
40% |
193.58% |
|
13.32K |
115.25% |
38.92% |
50% |
195.57% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年5月21日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
【期权小课堂】
人永远赚不到，认知范围外的钱，除非你靠运气；了解更多期权知识，提高我们的认知，让我们一起赚认知范围内的钱。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。