华盛资讯5月17日消息，中国AI互动营销第一股趣致集团 $00917.HK 今起招股，具体申购信息如下。前往新股中心，申购新股>>
趣致集团：为中国AI互动营销第一股
- 发售比例：拟全球发售1970.4万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
- 发售价格：每股发行价25.00-29.70港元，每手200股，一手入场费约5999.91港元
- 发售日期：5月17日至5月22日
- 上市日期：5月27日
- IPO保荐人：海通国际
- 公司简介
趣致集团成立于2013年，是快消品户外营销的中国营销服务提供商。其模式是通过开发并运营自动贩卖机，并配备各种模块实现技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互等，为消费者提供有效互动的机器营销服务。
截至2023年12月31日，趣致集团在全国22个城市运营7543台自动贩卖机，绝大部分位于商业物业，通过吸引消费者访问互动并将其转化为公司在线平台趣拿的用户，融合线下及线上渠道。趣致集团于2023年的年度活跃用户约1,590万名。
据灼识咨询的资料，于往绩记录期间，趣致集团向472名品牌客户提供了约1,400个SKU的快消品营销服务，包括饮料、食品、日用品行业中国前100新兴品牌中的74个新兴品牌的产品。
根据灼识咨询的资料，按2023年收入计，公司是中国第四大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为1.2%，而最大的市场参与者的市场份额为14.3%。
- 财务信息
财务状况方面，趣致集团在2021、2022、2023年的收入分别为人民币5.024亿元、5.536亿元、10.067亿元，2021~2023年的复合增长率达41.56%，毛利分别为人民币3.455亿元、3.346亿元、5.353亿元，2021~2023年的复合增长率达24.47%。
依托中国快消品行业的持续增长，以及快消品户外营销服务有效满足快消品品牌未满足需求的优势和能力，快消品户外营销的市场规模从2019年的人民币367亿元增长到2023年的人民币413亿元，2019年至2023年的年复合增长率为3.0%，预计2023年至2028年将按10.2%的年复合增长率持续增长。
- 基石投资者
基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共1000万美元，相当于约7820万港元（假设发售价为27.35港元，即发售价范围的中位数）的发售股份。基石投资者将认购的发售股份总数为285.88万股，约相当于全球发售完成时已发行股份总数的14.51%及紧随全球发售完成后（假设根据股份激励计划授出的购股权未获行使）公司已发行股本总额的约1.09%。基石投资者为金利富通有限合伙基金（“金利富通”）。
- 募资用途
筹资用途方面，趣致集团预计全球发售所得款项净额约4.65亿港元（以发行价中位数27.35港元计算）。根据招股书：
- 公司目前拟将该等所得款项净额32.0%用于未来四年内扩展集团的自动贩卖机网络及提高市场渗透率；
- 13.0%将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用户运营及集团的服务矩阵；15.0%将用于提高集团的品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群；
- 20.0%将用于在未来四年内加强集团的技术能力及研发力度，以提高运营效率；
- 10.0%将用于寻求战略联盟和收购；
- 及10.0%将用于集团的一般营运资金及一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。