华盛资讯4月16日消息，港股“AIGC第一股”出门问问今起招股。前往新股中心，申购新股>>
出门问问：冲击港股“AIGC第一股”
- 发售比例：公司拟发行8456.8万股股份；其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价3.7-4.10港元，每手1000股，一手入场费约4141.35港元
- 发售日期：4月16日-4月19日
- 上市日期：4月24日
- IPO保荐人：中金公司、招银国际
- 公司简介
据悉，该公司以生成式AI及语音交互技术为核心，提供AI软件及AI软硬件结合的一体化解决方案，包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。根据灼识咨询报告，就2022年确认的收入而言，该公司在中国的AI语音技术领域位列第三。此外，在快速发展的AIGC领域，该公司是能够自建大模型“序列猴子”的亚洲市场参与者之一，该模型具备多模态生成能力，能够理解并生成类人文本、音频、图像及视频。于2022年，在中国其他市场参与者中，该公司从AIGC解决方案中获得的收入最多。
- 财务信息
截至最后实际可行日期，该公司的AIGC解决方案已成功吸引约86.5万名累计付费用户，且自其推出以来已实现100多万笔付款。同时，该公司预装语音助手的汽车超过200万辆，服务的企业超过100家，且自2020年以来及直至最后实际可行日期公司的智能设备已累计销售超过100万件。该公司的收入由截至2021年12月31日止年度的人民币3.979亿元迅速增长至截至2022年12月31日止年度的人民币5.002亿元，并进一步增长至截至2023年12月31日止年度的人民币5.071亿元。
- 基石投资者
该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约9500万港元可购买的数目的发售股份。基石投资者包括：中关村国际有限公司及南京经开聚智科创投资合伙企业(有限合伙)(经开聚智)。
- 募资用途
约44.3%将于未来三年用于扩大公司多模态大模型“序列猴子”的规模
约35.7%将于未来三年用于解决方案开发及市场扩张
约10.0%将分配用于寻求战略合作、投资及收购，以在未来三年实施公司解决方案开发的长期增长策略。
约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。