华盛资讯3月20日消息，2只新股连连数字、富景中国控股今起招股。前往新股中心，申购新股>>
连连数字 $02598.HK
- 发售比例：公司拟发行5592万股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%
- 发售价格：每股发行价10.21-10.95港元，每手500股，一手入场费约5,530.22港元
- 发售日期：3月20日-3月25日
- 上市日期：3月28日
- IPO保荐人：中金公司、摩根大通
- 公司简介
公司是中国的数字支付解决方案提供商，具备服务世界各地客户的全球支付能力。公司提供数字支付服务及增值服务，以赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。公司的客户主要是商业客户，包括中小商户及企业。在全球，公司帮助商户客户将销售商品及提供服务取得的资金转回境内，并通过公司在由全球商业银行背书的账户下分配给客户的虚拟账户，实现快捷、可靠的支付。在中国，公司主要作为支付服务提供商，通过为企业客户提供数字化平台，整合终端买家在购买商品时发起的各种线上及线下支付方式的支付信息，帮助企业客户简化其收款流程并降低运营成本。公司的服务最终促进了支付流程的完成。
- 财务信息
财务状况方面，该公司的业务表现于报告期实现了有韧性的增长。TPV从2020年的人民币8,494亿元增长至2022年的人民币11,530亿元，2020年至2022年的复合年均增长率为16.5%，并进一步增长至截至2023年9月30日止九个月的人民币13,120亿元。
于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月，该公司的净亏损分别为人民币3.687亿元、人民币7.468亿元、人民币9.169亿元、人民币6.485亿元及人民币6.067亿元。
- 基石投资
公司已签订基石投资协议，据此，基石投资者同意(在满足若干条件的情况下)按发售价认购或促使其指定实体(包括经中国相关部门批准的合格境内机构投资者)认购一定数量的发售股份，总购买金额3.648亿港元(约4660万美元)。假设发售价为10.58港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为3447.8万股。
基石投资者包括杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙)(“杭州城投”)及杭州高新创业投资有限公司(“杭州高新”)。
- 募资用途
- 约60.0%将在未来五年内用于提高公司的技术能力；
- 约30.0%将于未来五年内用于扩大公司的全球业务运营；
- 约5.0%将于未来五年内用于未来的战略投资及收购，以丰富公司的服务及产品，提高公司的技术能力，并加强公司的国际业务；
- 及约5.0%预计将用于一般公司用途及营运资金需求。
富景中国控股 $02497.HK
发售比例：公司拟发行1亿股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%
发售价格：每股发行价1.08-1.28港元，每手2000股，一手入场费约2,585.81港元
发售日期：3月20日-3月25日
上市日期：3月28日
IPO保荐人：GRAND CAPITAL LIMITED
- 公司简介
公司是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商，自2012年起主要在山东省内销售其盆栽蔬菜农产品，并于2019年将其销售网络延伸至陕西省西安市及辽宁省大连市。截至最新有效日期，富景中国在莱西、西安、大连设有三个规模化种植基地，总面积共计约431,605平方米，其中包括140个高标准温室大棚，总建筑面积达155,401平方米。在过往记录期间，富景中国的产品以品牌“富景农业”进行推广和销售，涵盖了29种盆栽蔬菜农产品品种，通过在中国的分销商网络销售盆栽蔬菜农产品，分销商再将其产品转售给分布在中国山东省、辽宁省及陕西省的超过1,000名终端客户。
- 财务信息
富景中国在2020、2021、2022财年的总收入分别为人民币1.214亿元、人民币1.549亿元、人民币1.267亿元，2020~2022财年的复合增长率达2.16%。同期，富景中国的净利润分别为人民币4377.7万元、人民币4730.4万元、人民币3180.9万元。截至2023年9月30日止九个月，富景中国的总收入约为1.21亿人民币，净利润约为4111.1万元人民币。
- 募资用途
- 约55.7%用于现有地域市场提升及扩大种植基地；
- 约21.8%于新的地域市场建立新的种植基地；
- 约14.1%于建立专责有机基质生产基地；
- 及约8.4%将用于升级信息科技系统，提高营运效率。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。