华盛资讯3月13日消息，钾肥公司米高集团 $09879.HK 发布公告，于2024年3月13日-2024年3月18日招股，拟全球发售2.25亿股股份，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发行价3.3-4.3港元，每手1000股，预期将于2024年3月21日上市。前往新股中心，申购新股>>
米高集团 $09879.HK
- 发售比例：公司拟发行2.25亿股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
- 发售价格：每股发行价3.3-4.3港元，每手1000股，一手入场费4343.37港元
- 发售日期：3月13日-3月18日
- 上市日期：3月21日
- IPO保荐人：广发融资（香港）
公司简介
公司是一家中国国内钾肥公司，拥有采购、加工及制造能力，销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。按2022年度钾肥销量计算，公司在中国钾肥公司中排名第三，按相同方式计算，公司于2022年在中国并无自有钾矿资源的肥料公司(即非储备型钾肥公司)中排名第二。公司占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算，公司在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五，分别占同年中国氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、 4.0%及0.3%。由于公司的成都生产设施停止生产，公司自2019年1月起不再生产硝酸钾，因此于往绩记录期间仅以转售方式向客户销售硝酸钾。
财务信息
于2021年、2022年、2023财年，该公司实现营业收入分别为20.82亿元、38.41亿元、47.23亿元;同期，公司年内溢利分别为2.07亿元、3.97亿元、4.22亿元。截至2023年11月30日止八个月，该公司收入为约22.84亿元，溢利约1.62亿元。
基石投资
公司已与沈阳信昌、新化科技、Harvest及Mega Dynamic 订立基石投资协议，基石投资者已同意在符合若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约4.185亿港元可获配售的相关发售股份数目。渖阳信昌为十月稻田(09676)的全资附属公司，新化科技是中国心连心化肥有限公司(01866)的控股股东。
募资用途
筹资用途方面，米高集团预计所得款项净额约7.139亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
- 约45.2%拟用于建设黑龙江仓储及生产中心；
- 约28.2%将用于投资及兴建公司的新四川生产设施；
- 约14.2%将用于为设立研发中心(“四川研发中心”)提供资金；
- 约6.0%将用于为公司的广东生产设施、长春生产设施及大兴生产设施购买新设备和机器以更换现有设备及机器，以及购买新的环保及自动化设备和机器；
- 约6.4%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。