华盛资讯3月6日讯，年初以来，美股市场对AI的乐观情绪如日中天，“卖铲人”英伟达股价接连刷新历史新高。
数据显示，继去年涨逾239%之后，英伟达今年以来维持强劲涨势，年初至今涨幅已超过66%，最新市值达到2.12万亿美元，超过沙特阿美，成为全球市值第三大公司，目前仅次于苹果和微软。
随着英伟达市值猛增，许多市场人士眼下的一个疑问无疑是，英伟达是不是太贵了？毕竟当前英伟达的动态市盈率已经超过71。
英伟达真的贵吗？华尔街普遍观点：并不贵
对于英伟达当前估值是否存在泡沫，华尔街的普遍结论是，并不贵！根据tipranks最新数据显示，当前华尔街共有40位分析师给出英伟达评级，其中买入评级占比高达95%，0位分析师给出卖出评级。
此外，华尔街对英伟达的最新平均目标价为890美元/股，较当前股价仍有4%的空间；其中华尔街的最高目标价达到惊人的1200美元。
Main Street首席投资官表示，“一些投资者一直不敢买入英伟达，因为他们觉得股价已经太贵，这真是大错特错，每次英伟达公布业绩，市盈率都会下降，因为分母比人们预期的要大得多。”
卡森集团策略师认为，当前美股科技股的估值的增长是由实际盈利驱动的，这与90年代末和21世纪初的互联网泡沫有所不同。自2022年初以来，英伟达的盈利飙升了250%以上，而该公司的估值倍数仅扩大了一倍多一点。
高盛也表示，如果说现在是泡沫，这也是其见过的“最蹩脚”的泡沫之一。“尽管市场的某些部分表现出了冒险精神，但总体而言至少从大盘股的估值来看，我们离泡沫区域还很遥远。目前纳指的市盈率为35倍，而在上世纪90年代末的科技泡沫中，它曾达到90倍！”
连最懂苹果的分析师郭明錤也力挺英伟达，他表示如果苹果今年无法推出优于市场预期的生成式AI服务，英伟达的市值将很有可能超越苹果。当前，二者市值差距正在进一步缩小，目前只有约5000亿美元的距离。
恐高英伟达？这些“朋友圈”合作商也值得关注
虽说华尔街普遍认为英伟达的当前估值并不贵，但对于部分投资者而言，英伟达高企的股价或另多头短期内不会再有显著的收益，而英伟达合作商可能是当下性价比较高的选择。
那么，美股市场上还有哪些英伟达“朋友圈”概念股值得关注呢？
英伟达“朋友圈” |
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| 序号 | 合作商 | 合作业务 | 年内涨幅 |
| 1 | 超微电脑 | 专注于高性能和高效率服务器以及存储解决方案，与英伟达AI芯片多年深度合作 | 284% |
| 2 | SoundHound AI | 提供语音人工智能解决方案，英伟达持股 | 134% |
| 3 | Pure Storage | 提供先进的数据存储技术和服务 | 54% |
| 4 | Vertiv $VRT | 提供数据中心提供冷却系统 | 46% |
| 5 | 台积电 $TSM | AI芯片生产合作伙伴，为英伟达GPU代工制造商 | 30% |
| 6 | 易昆尼克斯 | 全托管服务数据中心运营商，与英伟达合作向企业客户提供芯片公司的超级计算机系统 | 12% |
| 7 | 新思科技 | 为AI芯片提供设计软件 | 10% |
| 8 | 特拉华CDW | 为企业客户部署Nvidia人工智能和可视化解决方案，曾获英伟达年度软件合作伙伴奖 | 8% |
| 9 | 甲骨文 | 云计算巨头，与英伟达合作为企业定制AI服务器 | 6% |
| 10 | Insight企业 | 提供数字创新、云/数据中心转型以及供应链优化解决方案和服务，曾获英伟达年度零售合作伙伴奖 | 5% |
| 11 | 艾睿 | 为企业提供端到端 Nvidia AI 技术”，曾获英伟达2023年度分销合作伙伴奖 | -3% |
| 12 | 安斯科技 | 为AI芯片提供CAE仿真软件 | -9% |
| 13 | Snowflake | 云计算巨头，与英伟达合作为企业定制人工智能模型，以确保专有数据的安全 | -16% |
| 数据来源：CRN Magazine；企业官网；华盛证券 | |||
全球聚焦！英伟达股价下一阶段催化剂：2024年度的GTC大会
3月18日，英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。
市场普遍认为，此次大会焦点有三个：1．下一代Blackwell GPU架构，2．新款B100芯片，3．人形机器人。
据报，英伟达预计将在此盛会上推出次世代Blackwell架构的B100 GPU，拥有极大的AI运算潜力，AI表现效能将是Hopper架构的H200GPU的两倍以上。
美国银行分析师认为，英伟达即将推出的B100定价将比H100系统至少高出10%至30%，巩固英伟达的“王者地位”。
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