华盛资讯2月29日消息，乐思集团、泓基集团今起招股。前往新股中心，申购新股>>
移动广告服务供应商：乐思集团(2540)于2月29日-3月5日招股，一手入场费3787.82港元。预期股份将于3月8日上市。
香港钢结构工程商：泓基集团(2535)于2月29日-3月5日招股，一手入场费2722.22港元。预期股份将于3月8日上市。
1、 乐思集团
- 发售比例：公司拟发行1.25亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价1.10港元-1.50港元，每手2500股，一手入场费3787.82港元
- 发售日期：2月29日-3月5日
- 上市日期：2024年3月8日
- IPO保荐人：华升资本
公司简介：移动广告服务供应商
乐思集团是中国的移动广告服务供应商，主要向客户提供全面的移动广告服务，以在公司媒体伙伴营运的媒体平台营销其品牌、产品及/或服务。按2022年总账单计算，公司于中国移动广告行业拥有约0.1%的市场份额。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。
财务信息
财务方面，于2020年、2021年、2022年以及2023年9月30日止9个月，公司实现总收益分别约为人民币3.78亿元、4.70亿元、4.93亿元、4.97亿元；同期，公司实现年内溢利分别为人民币4977.3万元、5748.8万元、6830.7万元、4891.1万元。
募资用途
假设超额配股权未获行使及初步发售价为每股1.30港元，全球发售获得所得款项净额约1.086亿港元。
其中：
- 约40.0%用于扩大客户基础及广告分发网络，借此扩充公司在中国的移动广告业务
- 约20.0%用于提升公司的短视频制作能力
- 约20.0%用于优化及升级自家开发平台的功能
- 约10.0%将用于在时机来临时为中国或海外市场的广告及营销行业的任何并购机会提供资金
- 约10.0%用作营运资金及一般企业用途
2、泓基集团
- 发售比例：公司拟发行5亿股股份，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价0.25港元-0.27港元，每手10000股，一手入场费2722.22港元
- 发售日期：2月29日-3月5日
- 上市日期：2024年3月8日
- IPO保荐人：均富融资
公司简介：2022年在香港钢结构工程行业排名第三
集团为一间中国香港钢结构工程承造商，专注于为中国香港建造项目供应、制造及安装结构钢。集团成立于1999年，自此以分包商身份承接钢结构工程。集团在中国东莞拥有两项生产设施，并拥有根据客户规格加工及制造结构钢的内部能力。目前集团所有结构钢产能均用于满足自身项目需求。根据行业报告，按2022年收益计，集团在中国香港钢结构工程行业排名第三，于2022年的市场份额约为3.4%。
财务信息
财务方面，于2020年度、2021年度、2022年度以及2023年9月30日止九个月，泓基集团实现收益分别为3.24亿港元、2.29亿港元、3.36亿港元、2.35亿港元。其中，公司期内溢利分别为3670.6万港元、1733.6万港元、3926.5万港元、1511.5万港元。
募资用途
按发售价每股发售股份0.26港元(即指示性发售价范围的中位数)，估计股份发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)约为9600万港元(经扣除相关开支)。
- 估计所得款项净额约61.5%，将用于为集团项目的前期成本提供资金
- 估计所得款项净额约36.4%，将用于在中国东莞或其附近收购一幅地块，并建立一个总建筑面积约1.6万平方米及最大年产能约6600吨的新生产设施
- 估计所得款项净额约2.1%，将用于透过招聘三名项目经理及一名工程师进一步扩大及加强人手。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。