编者按：“2023，牛熊交织。港股经历着一场严冬，美股则在冰火间穿梭。这一年我们目睹市场狂潮，见证人工智能热潮、美国银行业危机、地缘政治冲突、全球加息浪潮以及各种政策黑天鹅......展望2024，让我们继续寻找机会，蓄势破冰！”更多年终盘点内容，请戳《 2023复盘与展望》。
进入2023年最后一周，回顾美股市场表现，美股是在加息的“炮火”中一路高歌猛进，更是创出了历史新高。截止12月26日，今年以来道指累计涨12.79%，续创历史新高；标普500指数累计涨23.83%，纳指累计涨43.25%。
从美股的表现看，科技股、半导体等表现突出，可谓是多头爆赚，而空头损失惨重。其中英伟达涨逾230％；Meta涨近200％；优步涨近150％；AMD涨逾110％；特斯拉涨逾100％，而1.5倍每日做多特斯拉ETF $TSLL 年累更是累涨146%
根据金融分析公司S3 Partners的数据，截至12月18日，华尔街空头今年已损失了近1780亿美元。其中特斯拉空头损失最多，达126亿美元。空头们亏损最多的前5只股票都属于“七巨头”之列。具体而言，空头们今年在英伟达股票上损失了113亿美元，仅次于特斯拉。
不仅是美股指数和个股涨势喜人，追踪这些资产的美股ETF更是赚麻了。截止12月26日，从美股ETF涨幅榜来看，投资者重点押注科技股、半导体、区块链、股指以及房地产等ETF领跑全场，其中追踪科技股的 $FNGU 年内回报率达441.89%；追踪半导体的 $SOXL 年内累涨217.72%。
發仔整理了2023年美股ETF涨幅TOP20的名单，具体看下表：
1、做多股指ETF，赚麻了
2023年美股在加息的“炮火”中高歌猛进。全年纳指累涨超40%，道指创新高，标普500逼近历史新高。其中，3倍做多纳指ETF-ProShares $TQQQ 累涨近200%；2倍做多纳斯达克100指数ETF $QLD 累涨116%；3倍做多标普500ETF-Direxion $SPXL 累涨68%。
2024年展望：美股还能继续牛吗？
乐观派预测未来一两年内美股还将继续强劲上涨。高盛预计2024年底标准普尔500指数将达到5100点。此前该投行的预测为4700点。Yardeni Research总裁Ed Yardeni预测，到2025年底，标准普尔500指数可能达到6000点，主要归功于美国经济的走强。
但摩根大通则认为，随着全球经济增长放缓、家庭储蓄萎缩以及区域局势风险仍然很高，到2024年底，标准普尔500指数将跌至4200点。摩根大通表示，如果经济严重下滑，FOMC将迅速降息，以避免被指责为将美国推入不必要且不合时宜的衰退。BCA研究机构指出，随着经济衰退的开始，明年标准普尔500指数可能会经历2008年以来最严重的崩盘。
2、做多科技股和半导体的ETF，领跑全场
今年来，ChatGPT在全球范围内掀起了人工智能的科技浪潮，科技股更是成了市场宠儿。美股科技板块今年飙升，许多科技企业的股价也上升至历史高位水平。
其中追踪科技股的ETF今年赚麻了。MicroSectors FANG+指数每日三倍做多 ETN $FNGU 累涨442%；3倍做多科技ETF-Direxion $TECL 累涨201%；科技股也显著推动了明星投资者“木头姐”凯茜·伍德及其方舟投资旗下ETF的表现，ARK Innovation ETF $ARKK 今年累涨近70%。
此外，半导体概念股同样受益于ChatGPT，表现抢眼！3倍做多半导体ETF-Direxion $SOXL 累涨218%；半导体指数ETF-VanEck $SMH 累涨72%。
2024年展望：科技股还能走多远？
高盛称2024年大型科技股将继续超越标普500指数的其他股票。
瑞银强调，到2024年，预计经济增长将放缓，科技板块将受益于其优质特征，投资资本回报率强劲、营业利润率具韧性和债务水平较低的公司将脱颖而出。从历史上看，这些优质股票在经济放缓或收缩期间表现出色。
3、追踪区块链的ETF，今年翻身了
如果要谈到今年最值得关注的资产，那毫无疑问是比特币。在2022年暴跌65%之后，比特币今年的涨幅领跑市场。其价格从年初的约1.9万美元一路飙升到年底的4.4万美元，涨幅超过了136%。
其中，比特币策略ETF $BITO 今年累涨148%；此外，木头姐旗下有两只ETF受益于加密货币而大涨，ARK Next Generation Internet ETF $ARKW 今年累涨98%，ARK Fintech Innovation ETF $ARKF 累涨94%，具体来看这两只ETF最大重仓股Coinbase(COIN.US)是推动上涨的主要原因，该股今年累涨超380%。
2024年展望：比特币还能“飞”得更高？
摩根士丹利预计，在2024年初减半事件之后，比特币将出现反弹。渣打银行外汇研究主管杰夫•肯德里克(Geoff Kendrick)近期重申了4月的价格预测，即比特币价格到2024年底将达到10万美元。该银行表示，这将受到诸多ETF获批的推动。
方舟投资公司(Ark Investment)的“木头姐”凯西·伍德的预测更为乐观，她表示到2025年，比特币的价格可能会攀升至65万美元至150万美元之间。
代码 |
名称 |
今年回报率 |
资产规模 |
类型 |
MicroSectors FANG+指数每日三倍做多 ETN |
441.89% |
29.68亿 |
科技 |
|
3倍做多半导体ETF-Direxion |
217.72% |
77.09亿 |
半导体 |
|
3倍做多科技ETF-Direxion |
201.60% |
30.1亿 |
科技 |
|
3倍做多纳指ETF-ProShares |
195.99% |
191.44亿 |
指数 |
|
ProShares比特币策略ETF |
148.35% |
16.48亿 |
区块链 |
|
1.5倍每日做多特斯拉ETF |
146.04% |
10.2亿 |
个股 |
|
2倍做多纳斯达克100指数ETF |
116.06% |
54.58亿 |
指数 |
|
Amplify Transformational Data ETF |
104.23% |
10.34亿 |
区块链 |
|
ARK Next Generation Internet ETF |
98.37% |
17.6亿 |
区块链 |
|
ARK Fintech Innovation ETF |
93.97% |
11.4亿 |
科技 |
|
半导体指数ETF-VanEck |
71.80% |
110.97亿 |
半导体 |
|
ARK Innovation ETF |
69.69% |
92.83亿 |
科技 |
|
美国房屋建筑业ETF-iShares |
68.43% |
25.19亿 |
房地产 |
|
3倍做多标普500指数ETF-Direxion |
68.10% |
37.58亿 |
指数 |
|
3倍做多标普500-ProShares |
67.15% |
29.74亿 |
指数 |
|
Trust纳斯达克100科技指数基金 |
66.78% |
33.97亿 |
指数 |
|
iShares安硕美国科技ETF |
65.33% |
141.15亿 |
科技 |
|
iShares费城交易所半导体ETF |
65.32% |
98.13亿 |
半导体 |
|
安硕北美科技ETF |
60.56% |
37.52亿 |
科技 |
|
NORTHSHORE GLOBAL URANIUM MINING ETF |
60.45% |
16.27亿 |
铀矿 |
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。