编者按:“2023,牛熊交织。港股经历着一场严冬,美股则在冰火间穿梭。这一年我们目睹市场狂潮,见证人工智能热潮、美国银行业危机、地缘政治冲突、全球加息浪潮以及各种政策黑天鹅......展望2024,让我们继续寻找机会,蓄势破冰!”更多年终盘点内容,请戳《 2023复盘与展望》。
华盛资讯12月7日讯,回顾2023年港股市场行情,恒指自年初冲高回落后跌入下行区间,指数层面长期缺乏方向,12月以来更是多次刷新年内低位。
不过向来以“聪明钱”著称的南下资金,依靠逢低抢筹策略,在3月、8月恒指区间低位斥资逾1400亿港元大举抄底,把握住为数不多的短线反弹行情。
据Wind数据显示,年内南下资金已累计净买入港股3260亿港元,到年底有望超越去年3862亿港元的前高;自南下资金开通以来,目前累计净买入金额达到约2.9万亿港元,再创历史纪录。
那么,作为港股市场中坚力量的南下资金,今年战果如何呢?又有哪些可以“抄作业”的投资机会?發仔带您一文看懂,干货太多,建议收藏留作参考。
年内南下资金呈现“逢低抄底、青睐中小盘”投资风格
- 净买入额TOP10:抄底美团逾200亿!加仓小鹏暴赚67%
从年内南向资金净买入个股来看,美团-W以203.6亿港元净买额独占净买入榜榜首,同时加仓中国移动超181亿港元,盈富基金、中海油、中芯国际、小鹏汽车等亦获青睐。
持仓战绩而言,年内前十大净买入公司中,4家录得涨幅,小鹏汽车涨幅超67%位居榜首;加仓金额最多美团暴跌51%。
加仓TOP10 | 净买入(港元) | 年内涨幅 | 加仓TOP10 | 净买入(港元) | 年内涨幅 |
美团-W | 203.6亿 | -51% | 小鹏汽车-W | 58.5亿 | 67% |
中国移动 | 181.1亿 | 33% | 商汤-W | 46.4亿 | -43% |
盈富基金 | 92.0亿 | -18% | 快手-W | 39.4亿 | -24% |
中国海洋石油 | 84.3亿 | 44.2% | 南方恒生科技 | 34.2亿 | -11% |
中芯国际 | 72.2亿 | 24% | 腾讯控股 | 32.4亿 | -2% |
- 净卖出额TOP10:狂赚80%高位止盈理想汽车!抛售建行195亿
南向资金净卖出方面,主要则集中在金融、汽车股,沽出建设银行超195亿港元,同时抛售汇丰、港交所、理想汽车等。
持仓战绩而言,年内前十大净卖出公司中,6家录得涨幅,理想汽车涨幅超80%位居榜首;抛售金额最多的建设银行,股价年内微涨1%。
加仓TOP10 | 净卖出(港元) | 年内涨幅 | 加仓TOP10 | 净卖出(港元) | 年内涨幅 |
建设银行 | 194.7亿 | 1% | 吉利汽车 | 19.1亿 | -29% |
理想汽车-W | 41.7亿 | 81% | 小米集团-W | 18.4亿 | 33% |
汇丰控股 | 32.6亿 | 35% | 工商银行 | 17.7亿 | -1% |
比亚迪股份 | 25.7亿 | 11% | 农业银行 | 6.8亿 | 15% |
香港交易所 | 23.7亿 | -25% | 华能国际电力股份 | 5.7亿 | 9% |
- 南下资金狂买这几只中小盘股
上文提到,南下资金年内净买入超3260亿港元,而上述的净买入额TOP10总金额也仅仅只有844亿港元。据Wind数据显示,剩下的逾2400亿港元流向了491只中小盘股票。
其中增持比例最大的分别是:
- 以马可数字科技、鼎丰集团汽车为代表,疯狂炒作的细价股;
- 以新特能源、金风科技为代表,连续暴跌新能源板块;
- 以康龙化成、康希诺生物为代表,回撤幅度较大的医药板块。
大行2024年港股展望:
- 大摩:明年底恒指可看高一线,目标价21500点
大摩发表研究报告称,恒指明年底目价为18500点,在最乐观情景下目标价21500点,在最悲观情景目标价为11350点。
大摩的港股焦点清单包括阿里巴巴-SW、安踏体育、香港电讯-SS、网易-S、新秀丽等。
- 星展:预计恒指明年基本情境目标19500点,首选中国移动、腾讯等
星展发表港股策略展望报告,料港股正在触底,估计恒指明年基本情境可上试19500点(料发生概率60%),潜在升幅15%。
该行列出港股明年首选股包括比亚迪电子、中国移动、贝壳-W、药明生物及小米集团-W等。
- 招商证券:料明年首季港股基本面温和复苏,首选腾讯、网易及美团
招商证券发表报告指,展望明年首季,料本港及内地股市基本面及流动性温和复苏,各行业料表现分化。该行建议在特定行业关注创新、盈利能力及去库存周期概念,以及跑输大市股份。
就明年首季精选股份,在覆盖股份中,该行首选腾讯控股、网易-S及美团-W。
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