华盛资讯9月14日消息，途虎－Ｗ于2023年9月14日-9月19日招股，预计A类股份将于9月26日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。前往新股中心，申购新股>>
途虎养车：中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区
- 发售比例：拟全球发行4061.71万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%
- 一手入场费：3131.26港元
- 发售价格：每股发售价28-31港元，每手100股
- 发售日期：2023年9月14日-9月19日
- 上市日期：9月26日
- IPO保荐人：高盛、中金、瑞银、美银
公司简介：
途虎是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。截至2023年3月31日，该公司的旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面拥有约1亿名注册用户。截至2023年3月31日止最近十二个月，公司拥有1710万名交易用户，较截至2022年3月31日止同期的1550万名增加 9.9%。根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，公司的平均月活跃用户达到1020万名，公司的平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。公司的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店，覆盖大部分地级市。
作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，公司创新地将技术解决方案和线上线下一体化模式融入其中。凭借广受认可的品牌、庞大的客户群、丰富且正品保障的产品供应、标準化的服务和强大的数字化能力，公司已经取得了初步的成功，并相信公司在中国汽车服务市场中占据有利地位，能够把握巨大的潜在市场和增长机会。截至2023年3月31日，公司的门店数量在中国所有汽车服务供应商中排名第一。公司2022年的汽车服务年收入在中国IAM门店和中国所有汽车服务供应商中亦分别排名第一和第三。
财务信息：
于2019年-2022年，分别实现收入约人民币70.4亿元、87.53亿元、117.24亿元及115.47亿元;毛利分别为人民币5.23亿元、10.8亿元、18.7亿元及22.7亿元。于2023年前3个月，实现收入约32.65亿元，毛利约7.9亿元。毛利率由2019年的7.4%增加至2022年的19.7%，并进一步至截至2023年3 月31日止三个月的24.2%。
基石投资者：
基石投资者已同意按发售价认购总额1亿美元(约7.846亿港元)可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括零跑汽车(09863.HK)、国轩高科(002074.SZ)、意像架构投资(香港)有限公司(由主要股东之一腾讯控股(00700.HK)最终控制)、嘉实多控股国际有限公司(bp集团旗下公司)、以及上海紫竹高新区(集团)有限公司(由上海紫江(集团)有限公司最终控制)。
募资用途：
假设发售价为每股股份29.50港元及发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售净筹约10.91亿港元。
- 约35%预期将于未来三年用于提升供应链能力
- 约20%预期将于未来三年用于研发，以提升数据分析技术，从而进一步提高运营效率
- 约15%预期将于未来三年用于扩大门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强与加盟商的关系
- 约20%预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金
- 约10%预期将用作营运资金及一般公司用途
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。