發仔导读
结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！
1、拼多多Q2营收、净利大增，TEMU表现亮眼，股价周内大涨近23%；
2、比亚迪电子中期实现营利双增，机构看好其158亿元收购捷普结构件产线；
3、香港交易所上半年整体业绩实现逆市增长，招银国际料其将受益于刺激港股交投的措施；
4、搭上AI“顺风车”，云软件供应商赛富时Q2财报超预期、下一季度指引强劲。
拼多多 $PDD
机会解读：
- 得益于消费复苏驱动的核心电商高速增长，拼多多二季度实现营收522.8亿元，同比增长66.3%。其中，379亿的广告收入占主导，同比增速50%。归属于普通股东的净利润131.08亿元，同比增长47%，远超市场预期。
- 拼多多跨境电商平台Temu加速全球化扩张。8月30日，在菲律宾、智利站点开通两天后，Temu又正式上线以色列站点，入局中东市场。自去年9月上线以来，Temu现已进入39个国家地区，覆盖亚洲、欧洲、北美、南美及大洋洲等。
- 国泰君安研报指出，拼多多补贴加码与第二增长曲线业务带动业绩远超预期。该行推测，多多买菜&Temu贡献相当一部分超预期收入，持续看好公司长远发展和后续业绩的增长。
- 高盛认为拼多多处于一个高基数时期，广告增长有可能放缓，盈利更加艰难，并且还需要加强对国内补贴和海外扩张的投资。然而，从长远来看，该行仍然看好拼多多，因为其平台在“国内消费者心目中拥有最高的性价比”。
风险提示：电商行业竞争加剧；海外市场拓展不如预期
相关个股关注：
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 名创优品 $MNSO | +9.68% | 第四财季，名创优品营收同比增长40.3%达32.5亿元，整体业绩表现再创新高 |
比亚迪电子 $00285.HK
机会解读：
- 比亚迪电子中期实现营利双增，新能源汽车和新型智能产品业务的收入贡献持续攀升。上半年营收561.8亿元，同比增长28.58%；毛利同比增长89.37%；母公司拥有人应占溢利同比增长139.15%。
- 美银证券发布研究报告称，基于比亚迪电子毛利及盈利好转，目标价由30港元上调至35港元。该行认为，认为其除消费电子业务的产能利用率改善外，随着公司汽车业务扩张，相信其销售组合也将进一步改善。
- 比亚迪电子近日宣布，计划以人民币158亿元收购捷普成都、无锡工厂。小摩表示，目前，除了苹果iPad外壳外，比亚迪电子还是iPad的最终组装商。该行估计，大约40%的iPhone Pro系列外壳来自捷普。因此，在这次收购之后，比亚迪电子将把产品范围从iPad扩展到其他苹果硬件设备，尤其是iPhone。
风险提示：消费电子持续疲软；新能源汽车等新兴业务进展不达预期
相关个股关注：
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 舜宇光学科技 $02382.HK | +4.23% | iPhone15系列即将亮相，中金指其手机业务仍具备行业较强竞争力，关注潜在恢复趋势 |
香港交易所 $00388.HK
机会解读：
- 港交所上半年整体业绩实现逆市增长，其中期营收同比上升18%至105.75亿港元；净利润同比增长31%，主要来自于利率上升带动净投资收益创历史新高，以及衍生品日均成交上升所推动。
- 招商证券国际研报指出，现时的经营环境可能对港交所发展有利，除因为美国加息周期可能已接近尾声外，亦憧憬刺激经济措施的出台，宏观层面的利好将为港股市场带来新动力。
- 8月29日，香港特区政府宣布成立专责小组，促进股票市场流动性。汇丰研究指，港府正研究如何提振股市成交量，潜在方法包括削减港股交易印花税，考虑到A股对H股的溢价，同时憧憬人民币计价证券纳入南向通在未来几月或见新进展，以及顺丰、途虎等大型IPO登场，均为港交所的股价提供正面催化剂。
风险提示：现货及衍生品交易量大幅萎缩；互联互通进展停滞
相关个股关注：
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| 中信证券 $06030.HK | -4.84% | 汇丰研究发表报告指，中信证券上半年净利润率保持良好，维持“买入”评级 |
赛富时 $CRM
机会解读：
- 全球最大的客户关系管理（CRM）的云软件供应商赛富时披露了2024财年Q2业绩。得益于稳健的销售以及上调的价格和利润率所推动，赛富时在营收、盈利和每股收益方面都表现出色。与去年同期相比，其营收增长了11%，净利润更是从6800万美元增长至12.7亿美元，增幅高达17.6倍。
- 此外，该软件巨头公布的第三财季的营收和利润预期均超过市场预期，这显示出自今年以来，该公司采取了降低成本的措施，包括裁员10%，重组销售团队，剥离房地产以及降低员工福利等，取得了进展，并化解了销售放缓的担忧。
- 凭借对人工智能浪潮的投资，该公司的股价已经累计上涨超过60%。赛富时的首席执行官Marc Benioff在电话会议上表示，公司致力于成为全球领先的人工智能CRM提供商，并引领客户进入新的人工智能时代。
- 此前，诸多华尔街机构已经上调了该股目标价。聚焦科技行业的Wedbush将赛富时的目标价从230.00美元上调至240.00美元。摩根大通更是将赛富时目标价从250美元上调至275.00美元。美国银行将其对赛富时的目标价从235美元上调至250美元。
风险提示：支出削减影响营收；云服务增长放缓
| 股票简称 | 周内涨幅 | 关注理由 |
| Palantir $PLTR | +12.39% | AI应用龙头Palantir新的人工智能产品有可能带来未来更强劲的客户增长 |
以上就是本期發仔整理的热门港美股，祝各位投资顺利！
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