编者按：MEME股发力，“牛情绪”会给后市带来更深远的影响吗？特斯拉与奈飞“出师不利”，业绩不及预期还是预期“太高”？7月25日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享，以下是本次直播主要内容>>
核心观点：
1. 市场已消化七月加息情绪 微小颠簸静待美联储“收手”
2. MEME股难重现21年光景 短期快进快出切勿留恋
3. 特斯拉奈飞增长还看中长期 巨头财报“好饭不怕晚”
4. 建筑信息化软件大有可为 欧特克坐上美国工业回流“大船”
一、7月FOMC遇纳指调权，宏观重磅周，美股如何走？
本周关注的焦点事件是美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议和个人消费支出物价指数（PCE）的公布。6月份零售数据显示消费放缓,环比增幅仅为0.2%，低于市场预期0.5%;同比增幅为1.49%，也低于市场预期，显示了美国消费情况的一定放缓。
其次，6月份新屋开工数据，显示环比下降0.8%，但好于市场预期,整体趋势表明新屋开工数有上升的趋势。失业救济金人数的波动剧烈，初请失业金人数低于预期，而续请失业金人数上升，表明重新就业的难度增加。
在这样的数据背景下，市场普遍预计明天凌晨的FOMC会议将宣布一次加息，而降息预期可能要等到明年3月。纳斯达克指数权重调整基本结束，前期科技股权重下降到40%左右，对市场影响逐渐减小。
市场预计这次加息可能是最后一次，因为通胀状况已经受控，离美联储年度通胀目标3%已经不远,考虑到这次加息的可能性，市场可能会认为未来的加息波动不会太大。
将来的市场走势仍将受多个因素影响：一方面，需要等待FOMC会议决定和表态，以及未来加息路径的演化。另一方面，财报季的开局并不理想，市场仍在等待微软等巨头公司的财报。
言财老师指出，短期内市场预计将保持震荡格局，市场将关注巨头们AI业绩的兑现程度，同时也将继续关注加息和财报的影响。
二、MEME股发力，“牛情绪”会给后市带来更深远的影响吗？
最近MEME股暴涨引发了市场关注，例如美国二手车平台 $CVNA 年内涨幅已接近900%，完胜今年备受瞩目的“芯片之王” $NVDA ，排名第二的 $RIOT 也大涨超400%，涨幅惊人。当然这场面对于2021年的MEME股王者游戏驿站 $GME 来说，都只是“毛毛雨”，投资者们此时最想知道的就是，2021年“散户大战华尔街空头”的盛况还会重现吗？
《跑赢美股》分析指出，本轮MEME股走红主要有两点原因：
1、上半年大涨的“美股七骑士”面临权重调整，热度向小盘股扩散
2、通胀持续低于预期，大幅加息预期降低，从而对流动性敏感的"Meme股"形成了利好
对于，言财老师表示，针对这类股票的投机策略是进快出，不要仅凭基本面去判断它们的走势，如果打算长期持有"Meme股"，需要慎重考虑！
如果大家抓不准哪些属于MEME股，可以关注 $MEME 和 $BUZZ 两只ETF，它们会将近期炒作热度最高的标的纳入其中，接下来可能还会有上涨的机会，但总体不太可能出现2021年的现象，风险较大!
三、特斯拉与奈飞“出师不利”，业绩不及预期还是预期“太高”？
上周，美股两家巨头特斯拉和奈飞公布的业绩表现都不太及预期，绩后股价也出现一定跌幅，很多投资者担心巨头们本季开局表现不佳，是否会拖累后市，目前而言特斯拉和奈飞的业绩下滑有以下几点原因。
对于奈飞来说，尽管用户增长超过市场预期，但新增用户中有大部分用户付费时间不足三个月，未能很好地反映在相关报表上，另一方面，奈飞推出了低价套餐，导致平均收入下降。此外，公司的广告收入也未表现出色，因此，奈飞的变现能力有待观察。
至于特斯拉，尽管二季度销量增长良好，但汽车销售毛利率下滑且未达到市场预期，部分原因是因为降价和碳酸锂价格波动的影响。好在，特斯拉在太阳能装置和储能领域的增长相对较好，充电网络正在快速增长，虽然未能在本季财报反映，但对中长期的积极影响会逐渐显现。
总的来说，市场对于这两家公司的估值持观望态度，并密切关注它们在提升收入能力和应对业务挑战方面的努力，言财老师仍对两家公司中长期的表现抱有信心。
就在今天（7月26日）凌晨，谷歌和微软双双发布财报，两家的整体业绩均超市场预期，没有像奈飞和特斯拉那样下跌，也稳住了大市。而明天（7月27日）早上9：30，华盛通直播间将会放送 $META 的二季度财报会，详情请点击这里>> 敬请关注！
四、建筑信息化龙头撞上美国地产上行周期，欧特克还有得升？
Autodesk（欧特克） $ADSK 是一家知名的建筑信息化和工业软件领域的龙头企业。其主打产品包括AutoCAD、3ds Max和Maya等应用软件，广泛应用于建筑工程、工业制造和媒体娱乐等领域。
在过去的几年中，由于美国地产周期的下行和制造业疲软，公司的收入增速放缓，然而，Autodesk的毛利率和净利率仍然保持稳定，显示出公司在行业中的优势地位。
其财务数据显示，公司收入呈现稳定增长的趋势，尤其在自动化和建筑领域。预计2024年，公司的收入将达到53.6亿至54.6亿美元，同比增长率可能达到8%。
就估值而言， $ADSK 目前市盈率约为8倍至9倍，低于过去15倍至20倍的均值范围，目前公司还在积极融合人工智能和AR技术，积累数据优势。
言财老师认为，目前，整个美国地产库存达到了40年来的最低点，美国地产复苏和工业回流周期的开启会为 $ADSK 带来了新的亮点；同时，考虑到未来对人工智能发展的需求，该公司的估值仍然具有较大的上涨空间。
最后，“抄作业”时间到，本周言财老师重点关注个股高清大图奉上！
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