华盛早报丨FTC败诉!微软收购动视暴雪案已成定局;中国6月金融数据全面发力

2023-07-12 08:30 华盛资讯 独家

编者按:6月新增社融、M2货币供应,新增贷款均超预期!美6月CPI公布在即,美股连升两日;法拉第未来临时CFO辞职;赛富时近7年头一回宣布涨价;香港创业板酝酿重大改革。

一、热点要闻

CPI落地市场会怎么反应?小摩、高盛预计标普最有可能涨不超过1%

美东时间7月12日周三将公布6月美国CPI,它是本月末美联储召开货币政策会议以前公布的重磅通胀数据报告。目前市场普遍预计,6月CPI同比增速将较5月的4.0%明显放缓,环比增速将高于5月的0.1%。

摩根大通预计,6月CPI同比增长3.05%到3.2%的概率为45%,这种情形下标普500将涨0.5%到0.75%。高盛预计,6月核心CPI环比增长0.2%到0.29%的概率为35%,这种情形下,标普500涨零%到1%。

纳指100权重调整在即,富国银行称存在交易良机

富国银行表示,纳斯达克100指数将实现特别的再平衡,历史表明短期交易者现在可能受益。纳斯达克100指数的权重调整将于7月14日星期五公布,于7月21日收盘后进行,在7月24日开市前生效。富国银行列出权重上调的七大股票:星巴克、亿滋、Booking Holdings、吉利德科学、直觉外科公司、亚德诺、自动数据处理公司。

美联储贴现率会议纪要显示,4个地区联储上月支持上调贴现率25个基点

美联储12家地区联储中,克利夫兰、里士满、圣路易斯和达拉斯联储等4家的董事在6月支持把贴现率提高25个基点,而其他则支持维持不变的决定。地区联储行长未必支持董事提出的要求,但其政策观点往往跟该行董事一致。这些要求也进一步揭示了美联储上周公布的6月会议纪要所显示的内部分歧。

高盛:将12月美国核心PCE预期下调至3.5%

高盛将2023年12月美国核心PCE预期从此前的3.7%下调至3.5%。这部分是因为汽车、住房和剩余的季节性因素。但由于劳动力市场逐渐恢复平衡,核心PCE通胀也将“更持久”。

美国货币市场基金摒息等待周三,料迎来数年间最大规模监管改革

规模5.5万亿美元的货币市场基金料将迎来2008年以来的第三次重大改革。美国证券交易委员会将于周三公布对相关法规的投票结果,新规定可能重塑整个行业格局。虽然18个月前披露了拟议的调整计划,但尚不清楚最终批准的规则会有哪些。最可能实施的规定包括撤销与提款手续费和增加披露要求有关的流动性门槛。

亿万富翁和企业高管上半年抛售90亿美元股票,散户仍在奋勇入场

今年以来,亿万富翁和企业高管们已抛售了价值约90亿美元的股票,利用市场反弹的机会套现利润。最大的卖家是沃尔玛继承人沃尔顿家族,上半年抛售了价值43.9亿美元的沃尔玛股票。与此同时,内线人士买入股票的规模已降至去年报告的一半左右。

但就散户投资者而言,涨势尚未结束。Wanda Research的数据显示,目前散户投资者每天净流入美国股市的资金约为14亿美元,接近2022年3月每天15亿美元的历史纪录。

小摩:欧佩克仍需进一步减产,才能重掌市场定价权

摩根大通最新报告指出,尽管欧佩克+近来进行了多轮减产,并且今年全球石油需求预计达到创纪录水平,但该联盟仍需进一步削减石油产量,才能重新掌控市场定价权。

美国加州储能电池容量三年增长十倍

美国加州独立系统运营商当地时间周二发布报告称,该州现在拥有足够多的大型储能电池,可供应5600兆瓦的电力,比2020年的500兆瓦高出了十倍有余。

均超预期!6月新增社融4.22万亿,M2同比增长11.3%,新增贷款3.05万亿

7月11日,中国人民银行公布6月金融统计数据报告以及社会融资规模统计数据报告。具体来看:6月社会融资规模增量为4.22万亿元,预估为31000亿元,前值为15556亿元;6月M2余额287.3万亿元,同比增长11.3%,预估为11.2%,前值为11.6%;中国6月新增人民币贷款3.05万亿元,预估为23185亿元,前值为13628亿元;三者均高于预期。

两年没“添丁”、成交很惨淡,香港创业板酝酿重大改革

据证券时报,香港财政预算案中有一项安排与创业板改革有关,港交所将很快就此展开公众咨询。香港政府已要求港交所考虑相关事宜时要作全面考虑,包括检讨上市制度和第二市场交易机制。就问题提出有关重设简化转板机制的建议,港交所会一并考虑。此外,港交所已经于上市委员会下成立专责小组处理有关创业板的检讨,以吸纳来自投资者和证券业内代表的意见。 

香港特区政府调整油站地契条款以推动转型至电动和新能源汽车

香港特区政府发布新闻公报,特区行政长官会同行政会议通过调整油站土地契约(地契)条款,以促进香港转型使用电动和新能源汽车。油站地契条款的主要修改包括:为现时的油站运营商提供适当诱因让其加装电动车充电设施;将油站的新土地契约年期从21年缩短至12年;若油站内提供快速充电站,其到期或即将到期的油站契约将可获有条件的短期续签;和容许政府对电动商用车的充电价格设上限。

二、隔夜美股

美股三大指数周二集体收涨,录得日线二连阳。截至收盘,道琼斯指数涨0.93%,报34261.42点;标普500指数涨0.67%,报4439.26点;纳斯达克综合指数涨0.55%,报13760.70点。能源板块的成分股全线收涨,西方石油涨3.15%,康菲石油涨超2.9%。Coinbase Global收高9.72%,创2022年8月份以来收盘新高。热门中概股普涨,小鹏汽车涨超5%,哔哩哔哩涨超4%,满帮、理想汽车涨超3%。

热点美股:

Ark:特斯拉 $TSLA 有望独占自动驾驶网约车市场八成以上收入

根据方舟投资管理公司的一项分析,特斯拉在自动驾驶网约车领域的潜在平台费用收入可能远高于此前的估计。 方舟公司的分析师塔莎·基尼表示,特斯拉的平台费用可能会占到自动驾驶网约车总收入的80-90%,超过此前估计的60%,这是一个令人震惊的数字。

微软 $MSFT 收购动视暴雪案 $ATVI 在美国扫清障碍,英国方面也出现动摇

据报道,微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得了美国法院的批准,击败了美国联邦贸易委员会(FTC)阻止有史以来最大的游戏行业收购交易的努力。随后英国监管机构宣布暂停有关这项收购的诉讼程序。截至收盘,动视暴雪涨10.02%,股价回到2021年7月以来的最高水平,市值一夜增加65亿美元(约合人民币469亿元)。

法拉第未来 $FFIE 临时CFO辞职,将重述2022年及一季度财务报表

法拉第未来周二表示,其临时首席财务官已经辞职,该公司将重述2022年和截至2023年3月的季度财务报表,因为发现了一些错误。这一消息突显出这家电动汽车公司的持续动荡。法拉第未来还表示,由于某些错误,其2022年年度报告,以及截至2022年9月和2023年3月的季度报告“不再可靠”。这些错误与其所发行的某些票据的公允价值转换有关。该公司将提交重新编制的财务报表,此举不会影响其车辆交付时间表。

AI功能带来定价权?赛富时 $CRM 近7年头一回宣布涨价

美国SaaS概念龙头赛富时(Salesforce)意外宣布,公司时隔7年头一回上调产品价格。赛富时在公告中宣布,从今年8月开始,公司旗下一系列产品将平均涨价9%。在短短的公告中,赛富时花了非常多的笔墨强调AI的存在感,公司近期推出了AI云服务、Slack GPT等多项功能,帮助各行各业的客户采用和部署可信赖的AI。截至收盘,该股涨超4%。

(来源:Salesforce官网)

Roku $ROKU 携手Shopify $SHOP 推出可购物广告,周二股价双双上涨

当地时间周二,Roku宣布与Shopify达成合作,将为合作商家提供一条通过可购物广告吸引流媒体用户的新途径。截至周二收盘,Roku股价上涨11.14%,Shopify股价收涨超2%。

迪士尼 $DIS 正在探索旗下印度公司业务的战略选择

迪士尼正在探索旗下印度公司Star India业务的战略选择,包括成立合资企业或出售。这一迹象表明,迪士尼从福克斯收购的主要业务之一正面临压力。

波音 $BA 二季度民用飞机交付量为136架,包括103架737机型

波音7月11日公布2023年第二季度交付数据。第二季度,波音民用飞机总交付量为136架,其中737机型交付103架;今年累计交付量为266架,其中737机型交付216架。

丰田 $TM 瞄准在欧洲和中国市场销售氢燃料电池车

丰田汽车高管周二表示,丰田汽车将重点在欧洲和中国销售氢动力卡车和轿车,作为到2030年销售20万辆氢动力汽车的努力的一部分。丰田2022年燃料电池汽车销量仅为3900多辆,不到其全球约950万辆销量的1%。

三、港股前瞻

截至周二收盘,恒生指数涨0.97%或180.11点,报18659.83点;恒生国企指数涨0.97%,报6295.85点;恒生科技指数涨1.47%,报4003.05点。权重科技股阿里巴巴、小米涨2%,网易、腾讯、百度均涨超1%;新能源车方向领涨,蔚来-SW更是飙涨近12%表现十分抢眼。

长安汽车与腾讯 $00700.HK 宣布:在自动驾驶、海外生态等多领域加强合作

据腾讯智慧出行消息,今天,腾讯和长安汽车签署了深化战略合作协议。双方将在之前的合作基础之上,围绕智能座舱、导航及地图、自动驾驶、海外生态、企业数字化转型等多个领域加强合作,全面助力长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。

比亚迪 $01211.HK :汉家族6月零售销量25010辆

据比亚迪汽车官博,汉家族6月零售销量25010辆,连续2个月蝉联B+C级轿车销冠,累销52万+,成交均价26万+。

香港航天科技 $01725.HK :子公司Aspace获国际著名基金Oaktree Capital认购49%股份

香港航天科技公告,于2023年7月11日,Aspace与认购方订立认购协议,据此,Aspace有条件同意发行,而认购方有条件同意按认购价2050万美元认购9800股Aspace股份(占于完成后Aspace经认购股份扩大的已发行股本49%)。认购方须分阶段以现金支付认购价2050万美元。

美团 $03690.HK App首页上线直播固定入口,本地实体门店为直播主力供给

在美团App首屏推荐位出现“美团直播”固定入口,点进聚合页后,依次排列着外卖商家的“神抢手”、美团旅行直播间及多个本地商家自播直播间。此外,还能看到美团买菜、买药等多个美团业务的直播预约窗口。据悉,该入口目前并未针对全量用户,仅有部分用户可看到该固定入口。

中国软件国际(00354.HK):与华为云签署盘古大模型合作协议

丘钛科技(01478.HK):6月摄像头模组销售合计2522.3万件,环比减少14.8%

微创医疗(00853.HK):预计心脉医疗科技上半年录得利润增长

华润水泥控股(01313.HK)盈警:预计上半年纯利同比减少约63%-68%

龙湖集团(00960.HK)上半年累计实现总合同销售额985.2亿元

新城发展(01030.HK)上半年累计合同销售金额约424亿元

嘉年华国际(00996.HK):与清盘人及投资者就集团拟议重组事宜订立条款书

百济神州(06160.HK):百济神州瑞士重新获得了开发、生产和商业化欧司珀利单抗的全部全球权利

四、债市观察

ING警告投资者勿追低美元:美债收益率或进一步攀升

荷兰国际集团(ING)警告投资者不要追低美元,因为目前对美联储转向鸽派立场的持续押注的空间已经耗尽,美债收益率可能还有进一步攀升的空间。

五、财经预告

港股新股

Keep $03650.HK 丨上市

巨星传奇 $06683.HK 丨暗盘

以上就是今天的早报,祝您新的一天投资顺利!

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