华盛资讯5月15日消息，易点云今日起招股，IPO发行详情如下。前往新股中心，申购新股>>
1、易点云(02416)
- 发售比例：拟全球发行5857.5万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%
- 发售价格：发售价将不会高于每股发售股份12.00港元，且预期不会低于每股发售股份10.00港元;每手500股，一手入场费6060港元
- 发售日期：2023年5月15日-2023年5月18日
- 上市日期：2023年5月25日
- IPO保荐人：中金公司
公司简介：
集团主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。集团主要在快速增长的办公IT综合解决方案市场竞争，其于企业办公IT服务市场的渗透率由2017年的0.3%增长至2021年的3.3%，并预期于2026年将进一步增长至16.9%。根据弗若斯特沙利文的资料，就2021年收入而言，集团于企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%。根据同一资料来源，于2021年，就收入、服务设备数量及再制造能力而言，集团位居中国办公IT综合解决方案行业首位，按收入计市场份额为19.6%。
财务信息：
集团的收入由2020年的人民币8.13亿元增加45.6%至2021年的人民币11.84亿元，进一步增加15.9%至2022年的人民币13.72亿元。集团的毛利由2020年的人民币3.37亿元增加67.7%至2021年的人民币5.65亿元，进一步增加10.8%至2022年的人民币6.27亿元。集团的毛利率由截至2020年12月31日止年度的41.4%增加至截至2021年12月31日止年度的47.7%，但轻微下降至2022年的45.7%。截至2020年12月31日止年度，集团的经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)分别为人民币4450万元，而截至2021年及2022年12月31日止年度，集团的经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为人民币9350万元及人民币1.35亿元。
募资用途：
假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份、每股发售股份11.00港元，集团将获得的全球发售估计所得款项净额1.11亿港元。
- 预计约40.0%或4430万港元将于未来三年内获分配以提高集团的销售及营销能力及扩大集团的服务网络；
- 约30.0%或3320万港元将于未来三年内用于优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求，以及升级技术基础设施以提升服务质量；
- 约20.0%或2210万港元将用于增强集团的再制造能力，以于未来三年提高营运效率及节省人力成本。
- 余下约10.0%或1110万港元将用作营运资金及一般企业用途
此外，该集团、售股股东、独家保荐人及独家整体协调人已与策源投资订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价以1997万美元认购可供购买有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手500股股份的完整买卖单位)。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。