华盛资讯5月12日消息，设备运营服务提供商宏信建发( 09930)于5月12日-5月18日招股，拟发行3.647亿股，预期发售价每股4.52-4.8港元，每手1000股，预期股份将于2023年5月25日上午9时正于联交所开始交易。前往新股中心，申购新股>>
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权
- 发售价格：4.52-4.8港元；每手1000股，一手入场费4848.41港元
- 发售日期：5月12日-5月18日
- 上市日期：5月25日
- IPO保荐人：华泰国际、花旗、招银国际、DBS
公司简介：
宏信建发是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年收入计，我们是中国最大的设备运营服务提供商。凭藉我们的设备运营服务能力，我们提供覆盖项目全週期的全方位、多功能服务。
财务信息：
公司已于往绩记录期间实现出色的财务表现。公司的收入由2020年的36.64亿元增至2022年的78.78亿元，复合年增长率为46.6%。公司的EBITDA由2020年的18.85亿元增至2022年的40.81亿元，复合年增长率为47.1%。公司的经调整净溢利(非香港财务报告准则计量)由2020年的人民币5.04亿元增至2022年的人民币9.45亿元，复合年增长率为36.9%。
募资用途：
假设发售价为每股股份4.66港元，估计公司将收取的全球发售所得款项净额将约为15.55亿港元。其中：
- 约4.0%将用于战略性扩大公司的服务网点网络以提升公司的服务能力，
- 约67.0%将用于优化设备组合，
- 约11.0%将用于增强公司的一站式解决方案能力，
- 约8.0%将用于通过数字化升级提升公司的经营效率，
- 约10.0%将用作公司的运营资金及一般公司用途。
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