华盛资讯4月28日消息，普乐师集团控股(02486)于4月28日-5月4日招股，拟发行2500万股，预期发售价每股10.6-11.8港元，每手200股，预期股份将于2023年5月11日上午9时正于联交所开始交易。前往新股中心，申购新股>>
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权
- 发售价格：10.6-11.8港元；每手200股，一手入场费2383.79港元
- 发售日期：4月28日-5月4日
- 上市日期：5月11日
- IPO保荐人：Jefferies、国泰君安国际
公司简介：
公司是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向主要在线下零售店(如超市、百货公司、户外促销活动等)开展业务的头部FMCG(即快速消费品)品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。于业绩记录期，该公司提供四类服务，包括定制营销解决方案;任务与营销人员匹配服务；营销人员派驻服务;及SaaS+订阅。
财务信息：
公司于2020年财政年度、2021年财政年度及2022年财政年度的经调整纯利(非香港财务报告准则计量)分别为人民币5390万元、人民币6740万元及人民币7060万元。于2020年财政年度、2021年财政年度及2022年财政年度，该公司的经调整纯利率(非香港财务报告准则计量)分别为13%、16.2%及11.4%。
募资用途：
假设发售价为每股发售股份11.2港元(即指示性发售价范围的中位数)并假设超额配股权未获行使后，该公司预计将收取全球发售所得款项净额约2.267亿港元，其中，
- 约32%将用于提升该公司的核心技术能力及基础研发；
- 约30%将用于战略投资、收购及合作。公司有意丰富该公司现有能力、提高公司的核心竞争力，并补充公司的战略业务发展计划；
- 约20.5%将用于提高该公司的销售及营销以及业务发展能力，以促进公司的业务增长及提高品牌知名度；
- 约7.5%将用于偿还该公司的银行借款；
- 10%将作为公司的营运资金，用于一般用途。
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