华盛资讯2月27日消息，数字货运平台维天运通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，该公司拟全球发售4321.1万股。每股发售价2.9港元-3.5港元，每手1000股，预计股份将于2023年3月9日上市。
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权
- 发售价格：2.9港元-3.5港元，每手1000股，一手入场3535.3港元
- 发售日期：2月27日-3月2日
- 上市日期：3月9日
- IPO保荐人：海通国际
公司简介：
据港交所2月13日披露，国内数字货运龙头企业维天运通通过港交所聆讯，海通国际为其独家保荐人。蚂蚁集团旗下上海云鑫持股14%，是公司最大的外部股东。
维天运通深耕货运行业20余年，始终致力于利用互联网技术和数字化手段提升中国道路货运行业的运转效率，打造了充满活力的道路货运数字化生态系统。从推出中国物流行业首款SaaS产品到上线中国首批全链路数字货运平台，再到打造中国首个货车司机社区，持续以不懈创新引领行业数字化变革。
公司核心业务分为三大板块：数字货运、卡友地带（货车司机社区）及卡加车服（车后市场服务）。一方面，为物流企业提供从内部运营管理到涵盖外部协作方的全作业流程的线上化、信息化和数字化服务，帮助物流企业降本增效；另一方面，在运力端打造货车司机“线上+线下”社区卡友地带，为拓展卡车后服务市场奠定了坚实的基础。
根据灼识咨询的资料，2019年至2021年，数字货运业务的线上GTV分别为234亿元、279亿元及380亿元。截至2022年9月30日，公司已为超过11,600名托运方及270万名货车司机提供了服务，完成了总计超过3,620万份托运订单。
值得一提的是，公司旗下卡友地带已发展成为中国最大的货车司机社区和物流行业社区。根据灼识咨询的资料，截至2022年9月30日，社区注册用户超过310万，线下分部覆盖全国32个省份298个城市。
财务信息：
在财务方面，于2019年、2020年、2021年及2021、2022年截止9月30日止九个月，维天运通收入分别约为35.61亿元、46.65亿元、62.97亿元、46.77亿元、47.11亿元人民币；毛利分别约为2.12亿元、3.01亿元、4.00亿元、2.94亿元、2.59亿元人民币。
募资用途：
假设发售价为每股H股3.2港元，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为7590万港元。其中：
- 约45.0%将用于进一步升级并加强公司的数字货运业务，旨在满足公司的客户于更多元化的业务场景下更深入的需求，并坚持不懈地改善公司数字货运业务的用户体验
- 约15.0%将用于进一步扩大公司的卡友地带及卡加车服
- 约20.0%将用于增强公司的研发力度及加强公司的技术能力
- 约10.0%将用于招募额外销售、营销及运营人员，使公司的人才储备与公司的业务增长相一致
- 约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途
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