编者按：IMF一年来首次上调全球增速预期，中国增长预期调至5.2%；AMD第四季度营收55.99亿美元同比增长16%；特斯拉去年在华营收增速放缓至31%；辉瑞2023年业绩指引不及市场预期。详情>>
一、热点要闻
李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会
据《证券时报》，国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
商务部:2023年把恢复和扩大消费摆在优先位置
全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。
美国房价连续第五个月环比下跌,旧金山同比跌幅为十多年来最大
美国房地产市场继续降温。美国2022年11月FHFA房价指数环比下降0.1%，11月S&P/CS20座大城市房价指数同比增幅降至6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。
美国劳动力成本涨幅缓和显示通胀放缓迹象，支持美联储放慢加息步伐
美国雇佣成本在2022年最后几个月的上涨速度低于预期，进一步表明通胀有所放缓，为美联储本周以较小幅度加息提供了更多依据。劳工部周二公布的数据显示，第四季度雇佣成本指数（衡量工资和福利的宽泛指标）上涨1%。劳动力成本已经连续六个季度至少上涨1%，延续了此前创下的自1996年以来的持续时间最长的纪录，经济学家的预期中值为增长1.1%。
高级鹰派官员暗示5月暂停加息
媒体分析称，美联储有望在3月会议之后，考虑暂停加息。也就是说，美联储可能5月会议不再加息。这是基于美联储高级鹰派官员、拥有表决权的理事Waller给出的时间表暗示。Waller是美联储采取前置加息策略的早期倡导者。Waller在近日的讲话中表示，“争论的焦点是，应该在三个月的数据之后暂停，还是在六个月的数据之后暂停。从风险管理方面出发，我需要六个月的数据，而不仅仅是三个月。”
1月PMI数据出炉,专家:经济景气水平明显回升
经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间。媒体原因专家观点称，随着疫情冲击继续消退、政策效应持续释放、市场信心逐渐提升，复苏基础将不断夯实，尽管在经济复苏仍有可能出现反复，但不断向好的趋势将有望延续。
深港口岸开始恢复内地与香港人员正常往来
自1月8日起，深港口岸已分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来。中国香港特区行政长官李家超表示，香港特区政府在农历新年期间与内地有关部门保持紧密联系，进展积极及正面，有信心很快与内地恢复全面通关。
陈茂波：争取上半年落实将外国公司纳入港股通 双柜台模式冀同期推出
香港财政司司长陈茂波表示，去年香港金融体系和市场一直有序畅顺运作，显示出香港金融体系的无比韧力。他称，一些重要的、具有里程碑意义的政策措施，都会争取在今年上半年落实，包括将一些在港主要上市的国际公司纳入港股通，让内地资金都可以购买这些股票，至于在港股通股票加入人民币柜台，港交所正努力筹备“双柜台”，争取上半年推出。
香港本财年前9个月财政赤字为1832亿港元，截至去年底财政储备7739亿港元
中国香港特区政府1月31日公布，截止2022年12月31日，本财政年度前9个月开支为5933亿港元，收入为3901亿港元，计入在政府绿色债券计划下发行所得的200亿港元收入后，财政赤字为1832亿港元，12月的财政盈余为871亿港元。政府发言人称，出现赤字的主要是由于薪俸税、利得税等主要收入大多在财政年度后期收取。截至2022年12月31日，香港财政储备为7739亿港元。
IMF一年来首次上调全球增速预期
国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。
欧元区经济去年增长3.5%
欧盟统计局公布初步数据显示，经季节和工作日调整后，2022年欧元区GDP同比增长3.5%，欧盟增长3.6%。其中第四季度欧元区经济环比增长0.1%，同比增长1.9%，创2021年第一季度以来新低；欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。
打响反击战！欧盟将放宽对税收抵免限制，应对美国绿色补贴法案
当地时间周一，欧盟公开了这项计划的草案。根据草案内容，欧盟将放宽国家援助规则和税收抵免限制，支持绿色产业投资，允许欧盟成员国在未经欧盟委员会批准的情况下给予本国绿色产业更多的国家支持，使欧洲政府可以更容易地为氢能、电动汽车和节能产业提供补贴。欧盟此前出台的8000亿欧元新冠复苏基金中的一部分资金，也将被用于支持这项计划。外界认为此举旨在反击美国的IRA法案。去年8月，美国通过了IRA法案，根据该法案，美国政府计划在未来十年内投入3690亿美元应对气候变化。
二、隔夜美股
1月31日，美国三大股指全线收涨。
道指涨1.09%报34086.04点，标普500指数涨1.46%报4076.6点，纳指涨1.67%报11584.55点。
家得宝涨3.19%，联合健康集团涨2.79%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.87%，特斯拉涨3.94%，亚马逊涨2.57%。中概股多数上涨，亿航智能涨10.82%，图森未来涨8.25%。
1月份，道指涨2.83%，标普500指数涨6.18%，纳指涨10.68%。
热点美股：
特斯拉去年在华营收181亿美元，增速放缓至31%
1月31日，特斯拉递交给SEC的10-K文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增加51%。其中，中国市场实现营收181.45亿美元，占比22.27%；美国市场实现营收405.53亿美元，占比高达49.78%，仍旧是特斯拉最大的市场；其他市场实现营收227.64亿美元，占比为27.75%。从占比来看，中国市场营收占比有所下降，2021年中国市场营收占比约为26%，2020年这一数字则为21%。
苹果第四次因隐私问题在美遭集体诉讼
媒体1月31日消息，因应用追踪透明度（App Tracking Transparency）问题，苹果近期在美国遭到第四起集体诉讼，此前，美国加州、宾夕法尼亚州和纽约州已有三起类似的集体诉讼案。原告称，苹果“公然侵犯消费者隐私”，无法满足用户限制数据共享的要求。
Meta Platforms正在为Horizon Worlds 测试会员专享世界
据报道，Meta公司开始在其虚拟现实社交平台Horizon Worlds中测试会员专属空间，允许人们为特定群体设计专属世界。 这些会员专属空间将为该平台上的创作者提供一个中间地带。用户目前可以在该平台上制作许多人都可以访问的公共空间。与此同时，该公司也在测试所谓的虚拟空间，有点像是VR世界中的私宅，可以对访问者进行严格控制。而会员专属空间则会将会员上限设置为150人，同时在线访客最多不超过25人。
瑞银CEO：不担心对阿达尼的风险敞口
瑞银首席执行官Ralph Hamers表示，该行在印度阿达尼集团崩溃事件中的风险敞口并不值得担忧。Hamers表示:“正如你所知，我们不能对客户置评，但我不会对此感到担忧。”根据阿达尼的说法，与其有关联的欧洲银行包括瑞银、瑞信、德意志银行和巴克莱银行。1月25日，做空机构兴登堡研究公司发布了一份报告，称阿达尼集团存在“无耻的股票操纵和会计欺诈”行为。这份做空报告导致阿达尼集团旗下上市公司的市值在三个交易日内蒸发了680多亿美元。
辉瑞Q4净利润同比增47% 2023年业绩指引不及市场预期
1月31日(周二)美股盘前，辉瑞公布的财报显示，辉瑞Q4营收同比增长2%至242.9亿美元，不及市场预期的243.2亿美元；剔除新冠疫苗Comirnaty和新冠口服药Paxlovid的贡献后，营收为同比增长5%。净利润为49.95亿美元，同比增长47%；经调整的利润为65.51亿美元，同比增长44%。经调整的摊薄后每股收益为1.14美元，好于市场预期的1.05美元。
埃克森美孚Q4营收同比增长12.3% 净利润同比增长43.7%
埃克森美孚公布2022年第四季度和全年业绩。财报显示，该公司Q4营收为954.29亿美元，同比增长12.3%，超出市场预期；归属于公司的净利润为127.50亿美元，不仅刷新公司最高盈利纪录，也创下西方石油行业历史新高，较上年同期的88.70亿美元增长43.7%；调整后每股收益为3.40美元，超出市场预期，上年同期为2.05美元。
通用汽车收涨超8% Q4业绩、2023年利润指引均超市场预期
通用汽车涨超8%，报39.25美元。通用汽车第四季度431亿美元，超预期的409.8亿美元；调整后每股盈余2.12美元，超预期的1.8美元。公司预计2023年调整后每股盈余6.5美元，超预期的5.77美元。
麦当劳Q4营收同比下降1% 2023年将新开1900家餐厅
麦当劳2022年第四季度营收59亿美元，同比下降1%；净利润19亿美元，增长16%。2022年麦当劳营收231.8亿美元，净利润为62亿美元，同比下滑18%。财报显示，美元汇率走强对公司业绩产生负面影响。
联合包裹Q4营收270亿美元 净利润同比增长11.6%
联合包裹2022年第四季度业绩显示，该公司Q4营收为270亿美元，同比下降2.7%，低于市场预期的280.9亿美元；净利润为34.53亿美元，同比增长11.6%；调整后每股收益为3.62美元，同比增长0.8%，高于市场预期的3.59美元。在电子商务环境疲软之际，该公司优先考虑高利润包裹的发货，并严格控制成本。
美国超微公司AMD第四季度营收 55.99 亿美元，净利润同比下降 98%
报告显示，美国超微公司AMD第四季度营收为55.99亿美元，与上年同期的48.26亿美元相比增长16%；净利润为2100万美元，与上年同期的9.74亿美元相比下降98%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为11.13亿美元，与上年同期的11.22亿美元相比基本持平。
三、港股前瞻
行情回顾
1月31日，香港恒生指数收跌1.03%报21842.33点，恒生科技指数跌0.82%，恒生国企指数跌0.95%。
医药、地产股跌幅居前，恒隆地产、中国生物制药跌超5%领跌蓝筹，康龙化成跌超11%。正大企业国际大涨252%，近两日累计涨幅高达5倍，马云再会泰国首富引发合作猜测。
大市成交1738.22亿港元，南向资金净卖出63.2亿港元，腾讯控股遭净卖出20.44亿港元最多，美团-W获净买入3.56亿港元居首。
热点港股：
马云与泰国首富在港会面 正大企业国际股价单日涨幅超250%
据券商中国，《香港经济日报》报道称，阿里巴巴联合创始人马云在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民，及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁会面。报道还称，谢国民父子飞往香港，亲自与马云相谈要事，但消息人士未透露讨论内容。
正大集团旗下香港上市公司正大企业国际1月31日午后开盘之后，股价大幅拉涨。截至收盘，正大企业国际的股价单日涨幅高达251.88%，收盘价为4.68港元。
比亚迪：收购易安财险事宜仍在进行
消息称，比亚迪将全资接盘易安财险，100%持有其股权，目前易安财险破产重组方案已基本完成。比亚迪相关负责人对此回应称，收购正在进行中，具体信息待后续官方发布。易安财险官网显示，该公司成立于2016年2月，注册资本10亿元，经营范围涵盖与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险等，是经保监会批准设立的国内四家专业互联网保险公司之一。
小米集团-W全球副总裁离职 曾是印度市场负责人
1月31日消息，据外媒，小米集团-W全球副总裁ManuKumarJain于社交媒体宣布离职。Jain在帖子中表示，在小米集团工作9年后，现在将离开，未来几个月，自己先会休息调整一下，之后将会接受下一个职业挑战。ManuKumarJain于2014年加入小米，负责开拓印度智能手机市场，一直担任小米印度市场负责人。2021年，Jain转任小米全球副总裁，工作地点位于中东迪拜。
君实生物(01877)与华海药业签署产品委托生产及供货协议
君实生物(01877)：JS401注射液获得药物临床试验申请受理通知书
华润置地(01109)与华润集团、合营企业Dragon Rider Development订立股份认购协议
天德化工(00609)盈喜：预期年度拥有人应占纯利逾8亿元
洛阳玻璃股份(01108)预计2022年净利润增加约50%到60%
金达控股(00528)盈喜：预计年度纯利增加不少于70%
中国玻璃(03300)：宿迁基地光伏玻璃生产线及东台基地在线TCO镀膜玻璃生产线、离线LOW-E镀膜玻璃生产线正式投产
华住集团-S(01179)：Legacy-Huazhu在营酒店2022年综合入住率66.7% 比2019年度下降17.7个百分点
龙源电力(00916)预计2022年度净利润下降30%至40%
壹照明(08222)发布盈警：预计前九月纯利同比减少不少于40%
友邦保险(01299)1月31日耗资2.25亿港元回购251.98万股
四、债市观察
1月31日，美债收益率多数下跌
3月期美债收益率涨2.77个基点报4.692%，2年期美债收益率跌3.7个基点报4.209%，3年期美债收益率跌5.2个基点报3.906%，5年期美债收益率跌4.6个基点报3.622%，10年期美债收益率跌2.7个基点报3.515%，30年期美债收益率跌1.4个基点报3.638%。
中债国债期货全线收涨
现券期货均走强，银行间主要利率债收益率普遍明显下行，10年期主力合约涨0.18%，5年期涨0.11%。银行间资金面延续收敛态势，隔夜回购加权平均利率大幅上行近60bp至2.0%上方；地产债涨跌不一，“22龙湖01”涨超7%，“20时代07”跌超9%。
碧桂园200亿元储架式注册发行获批
1月31日，碧桂园地产集团已获银行间市场交易协会接受储架式注册发行200亿元中期票据。储架式发行，简单来说就是“一次申报，分期发行”，即发行人可就拟定发行的证券预先公开招募书，但不用立即发行有关证券，可把公开招募书“储”于“架”上，在指定期间内等到市场环境配合时才正式发行证券。该模式有利于企业、投资人把握发行窗口、投资时机，提升市场投融资效率。
五、财经预告
美股新股
理臣中国 (LICN)
Lucy Scientific Discovery, Inc. (LSDI)
美股财报
Peloton Interactive (PTON) | 盘前
波士顿科学 (BSX) | 盘前
葛兰素史克 (GSK) | 盘前
Meta Platforms (META) | 盘后
以上就是今天的早报，祝您新的一天投资顺利！
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