华盛资讯10月28日消息， 多想云(06696)于2022年10月28日-11月2日招股，拟全球发售1.6亿股股份。每股1.88-2.38港元，每手2000股，预计股份将于2022年11月9日上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。前往新股中心，申购新股>>
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
- 发售价格：1.88港元-2.38港元，每手2000股，一手入场费4807.98港元
- 发售日期：10月28日-11月2日
- 上市日期：11月9日
- IPO保荐人：中泰国际
公司简介：
多想云主要在国内提供整合营销解决方案服务。公司的整合营销解决方案服务由五类营销服务组成，即(i)内容营销;(ii)SaaS互动营销;(iii)数字营销;(iv)公关活动策划;及(v)媒介广告。
透过整合营销解决方案服务，公司可为客户提供线上线下营销解决方案服务，增强客户品牌及产品的认知度及人气。于往绩记录期间，逾200名客户委聘公司提供整合营销解决方案服务，在快消品、鞋服及的房产行业取得突出成就。
公司客户品牌包括：鸿星尔克、ABCKids、韩后、立白、斐乐、金冠、361度、贵人鸟、盼盼、恒安、安井、华润置地及万科。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的收益计，全国十大运动品牌公司中有六家是公司客户。
鉴于客户对通过使用优质高效的SaaS营销平台充分提升其线上私域流量价值的需求日益增加，公司于2018年开始筹备扩展至Saas互动营销服务。通过持续进行开发工作，于2021年6月正式推出SaaS互动营销平台-内容引擎。就SaaS互动营销服务而言，公司为客户提供云端营销解决方案平台。
财务信息：
财务方面，在2019年、2020年和2021年年度，多想云分别实现收益3.91亿元(人民币，下同)、3.08亿元、3.53亿元，期内溢利分别为8002.4万元、3178.4万元、6474.1万元。2021年和2022年截至4月30日的前四个月，公司收益分别为7021.9万元、1.44亿元，期内溢利分别为474.1万元、1526.0万元。
基石投资者
公司已与安踏(02020)的执行董事兼首席财务官赖世贤订立基石投资协议，其将按发售价认购合共1000万港元的发售股份。
募资用途：
假设发售价为每股发售股份2.13港元及超额配股权未获行使，预期全球发售净筹约2.76亿港元
- 约14.7%用于研发及加强SaaS互动营销平台
- 约31.7%用于增加IP内容组合及拓展整合营销解决方案业务
- 约16%用于投资于扩大地理范围及扩大客户群
- 约32.1%用于寻求策略性合作、投资及收购
- 约5.5%用于运营资金及一般公司用途
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