华盛资讯10月27日消息， 心泰医疗(02291)于2022年10月27日-11月1日招股，拟全球发售2245.5万股H股，公司H股将于2022年11月8日上午九时正(香港时间)开始于香港联交所买卖。
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
- 发售价格：29.15港元-31.45港元，每手1000股，一手入场费31766.97港元
- 发售日期：10月27日-11月1日
- 上市日期：11月8日
- IPO保荐人：中金公司
公司简介：
根据弗若斯特沙利文报告，按2021年中国先天性心脏病封堵器产品市场的市场份额计，该公司是一家中国领先的先天性心脏病(结构性心脏病的主要应用领域)介入医疗器械供应商，拥有广泛的上市及管线产品组合。
根据同一资料来源，该公司是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商，按2021年于中国销售确认的收入计，该公司的市场份额为38.0%。该公司的卵圆孔未闭封堵器产品及左心耳封堵器产品针对心源性卒中及相关症状(结构性心脏病的另一个主要应用领域)，是屈指可数的商业化产品，可把握重大市场机遇。
公司亦在中国发展了最全面的心脏瓣膜在研产品组合，以挖掘治疗瓣膜疾病的巨大市场潜力，这是结构性心脏病的最大应用领域，目前在中国普遍未被开发。
财务信息：
财务方面，公司于2019年、 2020 年、2021年、2021年截至6月30日止六个月及2022年截至6月30日止六个月实现收入分别约为1.16亿元、1.48亿元、2.23亿元、1.11亿元、1.25亿元，实现年内/期内利润分别约为5190.9万元、6877.2万元、5869.7万元、4176.7万元、2425.5万元。
基石投资者
公告称，公司已与Harvest、临港及Jointown International订立基石投资协议，Harvest、临港及Jointown International将分别认购1000万美元、980万美元及500万美元发售股份。
募资用途：
假设发售价为每股H股30.30港元及超额配售权未获行使，全球发售净筹约5.92亿港元。
- 约50.7%将用于为未来五年内的研发活动提供资金
- 约24.3%将用于未来五年内的销售及营销活动
- 约5.0%将用于在未来五年内提升产能及加强制造能力
- 约10.0%将用于为未来五年内潜在的战略投资及收购提供资金
- 约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。