- 腾讯音乐将以介绍上市形式登陆港交所
- 港交所欲降低大型科技公司上市门槛
- 万物云下周一招股，淡马锡、瑞银资管作基石
- 第四家造车新势力：零跑汽车周二招股
- 中创新航通过聆讯，半年营收92亿 小米与红杉是股东
I 本周 1家公司上市
叮当健康：数字零售药房服务商，上市首日平收
互联网医疗服务商叮当健康 $09886.HK 首挂高开2.83%，尾盘平收，全日成交额5293万港元。暗盘涨近1%，一手中签率为11.22%，认购10手稳中一手。
成立于2014年的叮当健康主营业务来自“送药”。根据招股书，2018年至2022年一季度，来自线上直营、业务分销及线下零售产生的药品及医疗健康业务收入，均占叮当健康总营收95%以上。
I 本周 3 家公司递表
9月13日，富卫集团向港交所主板再次递交上市申请，摩根士丹利、高盛、招银国际、摩根大通为其联席保荐人。在此之前，富卫集团曾于2月28日向港交所主板递交上市申请。
根据招股书，富卫集团已从最初的三个市场发展到十个市场，除了因税务规则改变而下滑的日本企业自有人寿保险业务外，富卫集团的中国香港（及澳门）、泰国及柬埔寨、日本及新兴市场业务于2021年分别贡献富卫集团新业务价值的31.1%、33.0%、15.6%及20.3%，而截至今年三季度末，分别贡献富卫集团新业务价值的23.5%、39.2%、16.5%及20.7%。
I 本周新增 3 家公司聆讯，预计下周 2 家公司招股
01. 万物云周一招股：万科旗下物业管理公司，淡马锡、瑞银资管作基石
万物云的前身为万科物业，拟以每股招股价介乎47.1-52.7港元,发行1.16714亿 H 股，9月19-22日公开招股。股份预计9月29日在主板挂牌。
近年万物云一直是万科的“现金奶牛”，为万科大盘贡献了大笔营收。据招股书数据显示，2019年、2020年及2021年报告期内，万物云实现收入分别为139.27亿元、181.45亿元及237.05亿元，年复合增长率为30.46%；年内利润分别为10.4亿元、15.19亿元及17.14亿元，年复合增长率为28.37%。同期万物云净利润合计为42.73亿元，而分红合计就高达41.02亿元，按照其股权结构分析，可以推测大部分资金都给万科做了贡献。
本次IPO引入混合所有制改革基金及中国诚通投资、瑞银资管、润晖投资、HHLR 基金及 YHG 投资、淡马锡和 Athos 资本为基石投资者,以发售价范围的中位数计,合共认购总值2.76亿美元的可供认购发售股份。
02、零跑汽车周二招股：第四家造车新势力，8月交付12525台
电动车制造商零跑科技将于本月20-23日期间公开招股，集资约10亿美元2021年全年。零跑汽车交付超4万辆电动汽车，较2020年增长超400%，零跑汽车8月交付12525台，同比增长超180%。按交付量计，零跑汽车是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。
根据财务资料，零跑汽车2019年、2020年、2021年及2022年前三个月，分别实现收益1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元以及19.92亿元，对应同期亏损分别是9.01亿元、11亿元、28.46亿元以及10.42亿元。
03. 中创新航通过聆讯，半年营收92亿 小米与红杉是股东
中创新航在国内动力电池生产商中位列第三，仅次于宁德时代和比亚迪。 中创新航2019年、2020年、2021年营收分别为17.34亿元、28.25亿元、68.17亿元；毛利分别为8326万元、3.85亿元、3.78亿元。
2020年12月，中创新航完成Pre-A轮融资，投资方包括小米长江产业基金、基石资本、红杉资本中国、广汽资本、中国保险投资基金、厦门创投、晨壹投资、国联证券等29个。
I 下周 1 只新股暗盘，1 只新股上市
01.中概股二次上市再添一员，腾讯音乐将登陆港交所
9月15日，腾讯音乐在港交所发布公告称，已获得在港交所主板二次上市的原则性批准。腾讯音乐A类普通股预期将于9月21日开始在香港联交所买卖，股票代码为“01698”，摩根大通和高盛公司为此次上市的联席保荐人。 考虑到充足的现金储备，腾讯音乐本次采用介绍上市方式于香港联合交易所有限公司主板上市，不涉及新股发行与资金募集。
拓展阅读：定了！腾讯音乐下周三以介绍形式挂牌港股，何为介绍上市？
02.数科集团周五公布中签结果
数科集团是一家在香港成立的资讯科技解决方案供应商，主要从事在香港分销信息科技产品以及为中国香港、内地及澳门提供系统整合解决方案。截至2022年3月31日，该公司每年向超过1000名客户提供服务。
于2019/2020财政年度、2020/2021财政年度，2021/2022财政年度，数科集团实现收入分别约为3.32亿港元、3.87亿港元、6.32亿港元。年内/期内利润分别为2611万港元、2478万港元、4726万港元。
I 市场消息
重磅！新规要来了？港交所欲降低大型科技公司上市门槛
市场消息称，港交所正在讨论大幅降低硬科技公司在港上市的营收门槛，正在计划一个新的18C章程方案，以让从人工智能和芯片到自动驾驶汽车和智能制造等领域的公司符合上市条件。港交所最快可能于本月征求公众意见，并计划在年底前敲定该计划。相关考虑正在进行中，提议的细节仍有可能发生变化。
据知情人士透露，以下是针对这两类公司提出的具体条款：非商业化公司在IPO时的市场估值要求将超过20亿美元，商业化公司的营收门槛为2亿港元(2500万美元)至3亿港元，而不是目前的5亿港元，市场估值要求至少是10亿美元。
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。