一、医药板块行情回顾
港股医药板块近一周涨跌不一，CXO（医药外包）概念连续两周下挫，龙头药明康德、泰格医药周跌超6%；部分创新药企走高，乐普生物首款PD1药物上市，股价一度创上市来新高。
国金证券指出Q2主动基金医药持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现，市场对消费医疗加配明显，建议在当前时点加大医疗板块配置。
其他医药个股异动：
- 再鼎医药-B周涨超8%，于上周一正式被纳入深港通和沪港通，获南下流入加仓股价走高
- 联邦制药公告将与牧原股份成立合资企业，生产相关兽用药品，刺激公司股价周涨超7%
美股医药板块，猴痘概念股今日盘前集体大涨，SIGA盘前涨超19%、TNXP涨超14%；行业周末有一则重磅利好消息，世卫组织正式将猴痘列为最高级别警报“国际关注的突发公共卫生事件”，建议有能力的国家提高猴痘检测剂、疫苗或药物的生产和供应。
回顾其他医药异动股：
- Virax Biolabs（VRAX）挂牌上市首日飙涨264%，公司主要从事诊断检测试剂盒销售
- 节奏制药（RYTM）周涨超31%，月内涨幅达到200%，公司上周五宣布欧洲药管局建议扩大旗下肥胖药“赛特美拉肽”目前的营销授权，将其用于治疗肥胖和控制饥饿。
二、医药板块重点关注
- 猴痘发展超预期，世卫拉响最高级别警报
世界卫生组织7月23日宣布，在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）”是世卫组织发布的最高级别警报，截至目前，世卫组织仅宣布七次PHEIC，包括新冠、埃博拉、H1N1流感等重大传染病。
世卫建议有能力的国家提高猴痘检测剂、疫苗或药物的生产和供应，并与世卫合作分配这些资源，最大效力地阻止该病毒在全球范围内传播；各国政府要进一步采取适当的预防措施，并且加强病毒监测，比如提供精准可靠、价格实惠的检测测试。
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- Airfinity：辉瑞、Moderna二季度新冠疫苗营收料将环比跌六成
数据分析公司Airfinity的数据，预计辉瑞/BioNTech新冠疫苗将在本季度产生48亿美元的收入，环比下降63%。对于Moderna (MRNA)， Airfinity估计其新冠疫苗的二季度销售额将为23亿美元，比上一季度的59亿美元环比下降了约62%。与此同时，Airfinity预计阿斯利康(AZN.US)将从2022年第二季度新冠疫苗销售额将为3.86亿美元，环比下降66%。
Airfinity指出，基于跟踪全球疫苗交付数据的预测反映了世界各地对新冠疫苗的需求下降，特别是在高收入国家，上周欧盟成员国接近与辉瑞/BioNTech达成协议，将新冠疫苗的发货时间推迟到2024年。
- 强生Q2业绩胜预期，营收474亿美元，下调全年预期
强生发布2022Q2财报，上半年总收入474.46亿美元，同比增长4.0%，其中Q2实现收入240.20亿美元，同比增长3.0%。总体而言，强生的总体业务上涨态势出现疲乏，强生下调公司盈利预期1.7个百分点，收入目标由原计划的948~958亿美元降低至933亿~943亿美元。
- 据悉默沙东400亿美元收购Seagen的计划推迟，前者股价周跌超5%
据报默沙东以400亿美元收购Seagen的交易不太可能在本月晚些时候公司盈利之前完成，尽管谈判仍在进行中。知情人士表示，Seagen目前正面临一项治疗方法的预期数据和一宗版税案件，两者都可能对Seagen的估值产生影响，导致目前仍无法保证两家公司会就收购交易达成协议
- “公募一姐”葛兰大幅加仓康龙化成，成旗下基金第三大重仓股
7月21日，“公募一姐”葛兰披露旗下产品二季报，管理规模再破千亿，二季度大幅提高了股票仓位，持股集中度也进一步。具体而言，大幅加仓了CRO概念股康龙化成，增持了1616.41万股，从旗下基金第六大持仓跃升为第三大重仓股。
对于医疗板块，葛兰长期看好核心创新药、创新器械，对创新产业链、医疗服务以及消费性医疗等方向进行了着重布局，“尽管短期市场波动难以避免，但依然看好医药生物板块的中长期投资机会”。
- 药明康德：将2022年全年收入增长目标由65-70%上调至68-72%
药明康德2022年度上半年公司取得了创纪录的业绩增长，实现营业收入人民币177.6亿元，同比增长68.52%；归属于本公司股东的净利润人民币46.36亿元，同比增长73.29%。公司对未来充满信心，将此前公告的2022年全年收入增长目标由65-70%上调至68-72%。
- 君实生物：特瑞普利单抗治疗鼻咽癌获孤儿药资格认定
君实生物(01877.HK)公布，公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌获得欧盟委员会(EC)授予孤儿药资格认定。至今，特瑞普利单抗已累计获得欧盟和美国药品监管机构授予的6项孤儿药资格认定，涉及黏膜黑色素瘤、鼻咽癌、软组织肉瘤、食管癌及小细胞肺癌治疗领域。
- 乐普生物“普特利”PD1获批上市 国内第14款！
7月22日，乐普生物普特利单抗注射液获国家药监局批准上市，适应症为：用于既往接受一线及以上系统治疗失败的高度微卫星不稳定型（MSI-H）或错配修复缺陷型（dMMR） 的晚期实体瘤患者的治疗。这是国内获批的第14款PD1/PD-L1单抗。
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