华盛资讯6月10日消息，美因基因(06667)于2022年6月10日-6月15日招股，该公司拟全球发售1196.18万股新股。发售价为每股发售股份18-22港元，每手200股，预期股份将于2022年6月22日上午九时正(香港时间)开始买卖。
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发行价18-22港元，每手200股，入场费4444.35港元
- 公开发售日期：2022年6月10日-2022年6月15日
- 股份上市日期：2022年6月22日
- IPO保荐人：中信建投国际
公司简介
美因基因是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。截至2021年12月31日，自2016年成立以来，公司进行了超过1200万次基因检测，2020年平均每月进行逾246,000次检测。
根据弗若斯特沙利文的资料，2020年，按进行的检测数量计算，公司在中国消费级基因检测市场的市场份额超过60%，高于最接近竞争对手已实施检测量的十倍。按2020年产生的收入计算，公司的市场份额为34.2%，在中国消费级基因检测市场排名第一，高于最接近公司的五名竞争对手市场份额的总和。
财务信息
招股书显示，美因基因的财务表现于往绩记录期间稳步提升。于2019年、2020年及2021年，公司分别产生总收入1.24亿元、2.03亿元及2.37亿元。于往绩记录期间，公司的业务亦录得盈利，于2019年、2020年及2021年，分别产生2970万元、7910万元及7900万元的净利润。
基石投资者
公告称，公司已与南昌金融、南昌工控园区及迈克生物订立基石投资协议，南昌金融、南昌工控园区及迈克生物将分别认购人民币2970万元、6930万元及4950万元的发售股份，合计金额1.485亿元人民币。
募资用途
假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份20.0港元，将自全球发售收取所得款项净额合共约1.9亿港元。
约30%将用于消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化；
约25%将投资于研发公司的服务及产品；约20%将用于增加或扩大检测能力及产能；
15%将用于通过投资或收购与公司现有业务互补及协同的具吸引力的技术或检测相关公司，为公司在整个行业价值链的扩张提供资金;约10%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。
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