新股申购 | 香港首只SPAC拟发售约1亿股A类股份,入场费105万港元

2022-03-14 07:49 华盛资讯 独家

华盛资讯3月14日消息,香港首只SPAC,Aquila Acquisition(07836)拟发售约1.001亿股A类股份及5003.25万份上市权证。预计A类股份及上市权证将于2022年3月18日上午9时正在联交所主板开始买卖。前往新股中心,申购新股>>

招股详情:

  • 每股A类股份发行价为10港元,每两股A类股份获发一份上市权证
  • A类股份将占紧随发售完成后已发行股份总数的80%
  • A类股份将以每手买卖单位为10.5万股A类股份的方式进行买卖,初始价值为每手105万港元
  • 假设发售于2022年3月18日上午8时正或之前在香港成为无条件,预计A类股份及上市权证将于2022年3月18日上午9时正在联交所主板开始买卖
  • 发起人:招银国际资产管理有限公司及蒋榕烽、凌尧、乐迪、吴骞(通过其全资公司AAC Mgmt Holding Ltd)
  • 联席保荐人:摩根士丹利、招银国际

公司简介

Aquila Acquisition Corporation是一家新注册成立的开曼群岛获豁免公司,为特殊目的收购公司,其成立的目的乃为一家或多家公司进行业务合并。于获取特殊目的收购公司并购目标时,公司计划重点关注亚洲(特别是中国)“新经济”行业(例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司。

值得注意的是,Aquila必须在上市后 2 年内公布建议的SPAC并购交易,并在上市后 3 年内完成交易,完成交易前仅限于专业投资者参与交易。

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SPAC交易限制

在完成特殊目的收购公司并购交易前,公司及发起人以及其各自的董事及僱员禁止买卖公司的任何上市证券(包括A类股份及上市权证)。 A类股份及上市权证不得由并非专业投资者的香港公众人士买卖。

专业投资者指的是:1)资产不少于4千万港元的信托公司;2)拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业;3)拥有至少8百万港元规模投资组合的个人。

公司竞争优势:

-通过招商银行与招银国际平台建立领先的行业关系,辅以综合研究实力;

-特有的交易获取渠道;丰富的投资和执行经验;

-及利用招商银行与招银国际平台的一站式金融服务能力和深度连结,造就强大的增值能力。

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