华盛资讯12月6日消息，移动游戏开发商青瓷游戏(06633)今日起至12月9日招股，公司发行8500万股，预期12月16日上市。前往新股中心，申购新股>>
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发行价11.2-14港元，每手500股，入场费7071港元
- 公开发售日期：2021年12月6日-12月9日
- 股份上市日期：2021年12月16日
- IPO保荐人：中金、中信
公司简介：
青瓷游戏专注于放置类游戏以及角色扮演中的Roguelike RPG游戏开发，属于休闲类游戏的细分赛道。根据弗若斯特沙利文报告，青瓷游戏2020年在国内上述两个细分领域流水排名同列第二位，属于吃到赛道红利的头部玩家。
截至2021年6月30日，青瓷游戏的累计注册玩家超过7000万，平均MAU为306万人，平均MPU为57.5万人，ARPPU为221元。
招股书显示，青瓷游戏的股东包括吉比特（持股21.37%）、腾讯（持股4.99%）、阿里巴巴（持股4.99%）以及B站（持股4.99%）。
财务信息：
招股书显示，青瓷游戏在2018-2020年分别实现营业收入9842.1万元、8870.4万元、12.27亿元，2020年营收增幅高达1283.16%。这三年的净利润分别为2622.9万元、2556.6万元、1.19亿元，2020年净利增幅达367.14%。
基石投资者：
引入8名基石投资者，ABCI China Dynamic Growth SP、阿里巴巴库卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、广发全球资本有限公司、嘉实另类投资机会3号基金及I-China Holdings Limited认购金额分别为800万美元、1000万美元、1500万美元、1700万美元、1500万美元及500万美元。
募资用途：
假设超额配股权未获行使，所得款项净额1.25亿美元(以发行价中位数计算)
- 35.0%将用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术;
- 25.0%用于拓展公司于海外市场的业务;
- 15.0%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及青瓷品牌和公司的IP的市场知名度;
- 15.0%用于对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购;
- 10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
点击查看全文