华盛资讯11月23日消息，网易云音乐(09899)于今日至11月26日招股，公司发行1600万股，入场费11110.85港元，预期12月2日上市。前往新股中心，申购新股>>
招股详情：
- 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
- 每股发行价190.00港元-220.00港元，每手50股，入场费11110.85港元
- 公开发售日期：2021年11月23日-11月26日
- 股份上市日期：2021年12月2日
- IPO保荐人：美银证券、中金及瑞信
公司简介：
以用户规模及参与度计，该公司是领先的在线音乐平台之一，为音乐爱好者提供互动的内容社区。
网易云音乐社区属性强，网易云音乐Top30歌手榜中网易音乐人占比47%。社区帮助用户发现兴趣、激发共鸣，使强用户粘性成为平台主要“壁垒”；音乐人帮助平台打造“差异化”。网易云音乐社交娱乐也驱动收入高速增长，付费用户数增速快。
公司收入主要来自在线音乐服务、社交娱乐服务及其他两大板块，营收占比分别为50.4%，49.6%，其中在线音乐服务收入包含会员、广告数字专辑等，社交娱乐服务主要为直播服务，收入来自虚拟物品销售。
国信证券指出，中国在线音乐市场呈现”腾讯音乐” 和”网易云音乐”一超一强竞争格局，音乐平台本身已形成集合歌曲、视频、直播、K歌、社交等的泛音乐生态。
财务信息：
2021年前三季度，网易云音乐营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。
2021年前三季度，公司营收51亿元，同比增长52%，其中在线音乐板块收入从2020年同期18.5亿元增至24.4亿元，社交娱乐及其他板块收入从去年同期的15.2亿元增至26.7亿元，在线音乐服务收入占比47.7%，社交娱乐服务和其他收入占比52.3%。毛利率则大幅提升并转正为0.4%；月活用户达到1.84亿；在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%；在线音乐付费率达14.9%。
基石投资者：
公司与基石投资者(网易、索尼音乐娱乐及Orbis Investments)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3.50亿美元可购买的发售股份数目。
募资用途：
假设超额配股权并无获行使，且发售价为每股股份205.00港元，全球发售净筹约为31.24亿港元。
约40%预计将用作继续深耕公司的社区；
约40%预计将用作继续创新并提高技术能力；
约10%预计将用作甄选合并、收购及战略投资，包括继续物色能够与公司的业务和资源产生协同效应的潜在业务和资产，特别是在内容采购、数据和音频技术等领域；
及约10%预计将用作营运资金及一般企业用途。
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