美股IPO速递丨获巴菲特投资的数字银行Nubank递表!或成今年第三大IPO

2021-11-03 16:33 华盛资讯 美股IPO

编者注:美股IPO速递,聚焦当日最新的美股公司上市消息。 

华盛资讯11月3日消息,近期有 3 家公司向美国证监会递交/更新上市申请,并受到资本市场关注:

以下是详细介绍:

I Nubank:获股神巴菲特和腾讯注资 或成今年美国第三大IPO

Nu Holdings,Inc. (NU),创立于2013年5月6日,总部位于巴西圣保罗,全职雇员5403人,是拉丁美洲最大的金融科技公司。根据 CB Insights 的排名,Nubank 是当下全球第七大最具价值的独角兽,排名居前的公司还包括美国支付服务平台 Stripe、瑞典在线金融服务公司 Klarna 和英国金融科技公司 Revolut。

Nubank公司产品NuConta国际信用卡不收取费用,还可以提供个人贷款,其与众不同之处在于其完全依赖线上应用程序,允许用户实时跟踪交易、阻止信用卡交易、申请提高限额并联系客户支持等。

截至2021年9月30日,Nubank拥有4810万客户,其中包括巴西15岁及以上人口约28%。截至2021年9月30日止的12个月,Nubank的收入为13亿美元。

截至今年6月的G+轮融资,Nubank已获得了来自伯克希尔哈撒韦、腾讯、红杉资本、高盛、老虎环球基金、红点资本等公司的投资。

Nu Holdings公司计划以10至11美元的价格发行2.892亿股股票,筹集30亿美元资金。大摩、高盛、汇丰、瑞银等是该交易的联合账簿管理人。若公司先于特斯拉“对家”Rivian上市,将成为今年美国第三大IPO。

I Sweet Green:全美增长最快的快速休闲连锁餐厅之一

Sweetgreen,Inc. (SG)由三位应届毕业生创立于2007年,全职雇员5396人,是一家快速休闲连锁餐厅,供应简单、时令、健康的沙拉和谷物碗。

截至2021年9月26日,该公司在13个州和华盛顿特区拥有和经营着140家餐厅,其餐厅业务在2014年至2020年间以27%的复合年增长率增长。端到端供应链始于200多个国内食品合作伙伴,例如农民和面包师。截至2021年9月30日的12个月,Sweetgreen的销售额为3.03亿美元。

Sweetgreen,Inc.希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元,高盛、大摩、小摩、奥本海默等是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

I 富卫集团:李泽楷旗下数字化保险公司 主张快速响应客户需求

富卫集团控股公司FWD Group Holdings (FWD) 总部位于香港,全职雇员6466人,是一家快速发展且领先的泛亚人寿保险公司,采用客户主导、传统轻呈级和数字优先模式。

公司前身是富卫(FWD)前身是全球排名第11大的资产管理公司ING荷兰国际集团,已有155年历史,李泽楷于2012年10月宣布收购荷兰国际集团(ING)港澳及泰国业务,经重新包装后,于2013年8月宣布“ING香港”正式改名为“富卫香港”(FWD Hong Kong)。

富卫能够快速捕捉市场机会,并在某些关键绩效指标方面保持领先于行业平均水平,例如公司经营所在市场的年化保费等价("APE")增长率。公司已从最初的三个市场发展到十个市场,包括香港、澳门、泰国、日本、新加坡、马来西亚等,这些市场的人口不断扩大但保险不足,前景十分广阔。

2020年,富卫集团收入95亿美元,亏损2.52亿美元。截至2021年6月的前半年时间内,富卫集团实现收入60亿美元,同比增长54%,净利润为2.05亿美元。

2021年9月23日,FWDGroup Holdings向美国证券交易委员会(SEC)提交了至多1亿美元(预计最多可筹集20亿美元)的首次公开募股(IPO)申请,高盛、小摩、大摩、汇丰、招银国际等是该交易的联合账簿管理人。没有披露定价条款。

温馨提示

美股从递交招股说明书到正式上市挂牌,通常会经历三周到两个月不等,期间也有可能发生更新招股书、撤销IPO、无限延期、提前上市等情况,投资者需关注实时更新信息。

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