新股申购 | 微泰医疗-B今起招股,入场费3146.39港元

2021-10-06 09:17 华盛资讯 独家

华盛资讯10月6日消息,微泰医疗-B(02235)于10月6日至10月11日招股,拟发行6352.95万股,入场费 3146.39港元,预期10月19日上市。前往申购微泰医疗-B>>

招股详情:

  • 香港发售占10%,国际发售占90%,另有最多15%超额配售权
  • 每股发行价27.70-31.15港元。每手100股,入场费3146.39港元
  • 公开发售日期:2021年10月6日-10月11日
  • 股份上市日期:2021年10月19日
  • IPO保荐人:高盛、中金公司

公司简介:

微泰医疗专注于糖尿病管理,提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械,以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。公司的核心产品Equil贴敷式胰岛素泵(「Equil」)是半抛式贴敷式胰岛素泵。

Equil于2017年9月在中国获得国家药监局的成人使用上市批准,于中国被归类为第三类医疗器械;公司于2018年开始在中国和欧洲销售Equil。

财务信息:

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四个月,公司的总收益分别为人民币5186.3万元、人民币7527.7万元、人民币1775.1万元、人民币3885.1万元;

于相同时期,公司的毛利润分别为人民币2408.3万元、人民币3654.4万元、人民币902.3万元、人民币2093.8万元;亏损净额人民币7861.4万元、约人民币1.21亿元、人民币409.8万元万元、人民币258.1万元。

基石投资者:

公司已订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约11.947亿港元的发售股份。

基石投资者包括Tencent Mobility(腾讯控股的全资附属公司)、瑞银集团、博裕资本、清池资本、奥博资本Sage Partners等。

募资用途:

假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股29.43港元(即发售价范围中位数),集团估计将收取所得款项净额约17.50亿港元。

集团拟将自全球发售收取的所得款项净额31%分配予集团的核心产品;35%分配予集团的持续血糖监测系统;11%将分配至集团第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化;8%将分配至集团其他产品及在研产品的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化等

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