华盛资讯8月31日消息，海伦司(09869)今日起至9月3日招股，该公司拟发行1.35亿股，入场费10464.4港元，预期股份将于2021年9月10日开始在联交所上市。前往新股中心，申购新股>>
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发售价18.82-20.72港元，每手500股，入场费10464.4港元
- 公开发售日期：2021年8月31日-9月3日
- 股份上市日期：2021年9月10日
- IPO保荐人：中金
- 回拨机制：
- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
公司简介：
Helens小酒馆创立于2009年，以高性价比的差异化路线首先在海外留学生人群中打响了知名度，随后开始逐步扩展连锁规模，进而创立了“海伦司”品牌。
截至2018年、2019年、2020年12月31日及2021年3月31日，海伦司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家，并进一步增加至截至2021年8月21日的528家。复合年增长率约100.3%。
财务信息：
于2018年、2019年及2020年，海伦司的收入由人民币1.148亿元大幅增至人民币5.648亿元，并进一步增至人民币8.179亿元。于截至2020年及2021年3月31日止三个月，公司的收入从人民币6204万元增至人民币3.686亿元，同比增长494.5%。
截至2020年及2021年3月31日止三个月，同店销售额由人民币3105万元增加257.7%至人民币1.11亿元，而同期日均同店销售额由人民币86.4万元增加45.2%至人民币125万元。
基石投资者：
无
募资用途：
假设发售价为每股发售股份19.77港元，公司将收到的全球发售估计所得款项净额25.13亿港元。
- 约70.0%将被用于在未来3年开设新酒馆及实现公司的扩张计划;
- 约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系;
- 约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设;
- 约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度;
- 及余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
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