来源：雷递
雷递网雷建平6月24日报道
小鹏汽车昨日正式通过港交所上市聆讯，预计近期在香港上市。这也意味着，小鹏汽车将成为造车新势力中首家在香港上市的企业。
小鹏汽车在港交所的股票代码为：“9868”，香港公开发售构成全球发售合计85，000，000股公司A类普通股的一部分。
小鹏汽车的美国存托股（每一股美国存托股代表两股A类普通股）将继续在纽约证券交易所（‘纽交所’）上市并交易。此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。在建议上市后，在香港上市的股份将与在纽交所上市的美国存托股可互相转换。
全球发售初步包括香港公开发售的4，250，000股新的A类普通股及国际发售（‘国际发售’）的80，750，000股新的A类普通股，分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多17，000，000股新的A类普通股，约占全球发售初步可供认购的20%。
此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以使公司可在国际发售中额外发行最多合共12，750，000股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。
香港公开发售的发售价将不超过每股180港元。本次发行中国际发售部分的发售价（‘国际发售价’）可以设置为高于最高发售价的水平。
以此计算，小鹏汽车此次拟募资153亿港元。
公司将考虑包括在纽交所上市的美国存托股于2021年6月30日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于香港时间2021年6月30日或之前设定国际发售价。
最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价（即每股180.00港元）中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位进行交易。
小鹏汽车称，拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司产品组合及开发更先进的技术；通过提升品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，及在国内及国际上增加销售及服务网点，来加速公司的业务扩张；提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；一般公司用途，包括用作运营资金。
单季营收近30亿
小鹏汽车成立于2015年，其初创投资者主要为UC联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏。
小鹏汽车核心管理团队来自多元化的背景，包括联合创始人夏珩与何涛，两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车和无人驾驶负责人，以及前摩根大通亚太区投行主席、现副董事长及总裁顾宏地博士。
2020年6月以来，小鹏P7启动规模化交付。小鹏汽车还在全国主流城市投放分众楼宇广告，增强在城市主流人群的引爆力。
小鹏汽车投放分众楼宇广告增强主流人群影响力
自2019年以来，小鹏汽车的销量在持续上升。招股书显示，小鹏汽车2018年、2019年、2020年营收分别为970万，23.212亿、58.443亿。
小鹏汽车2021年第一季度营收为29.5亿元，较上年同期的4.12亿元增长616%，上一季度营收为28.5亿元。
小鹏汽车2021年第一季总交付量达13，340台，较2020年同期的2，271台增487%。一季度交付的P7 中， 96%支持XPILOT 2.5 或 XPILOT 3.0。
小鹏汽车2021年第一季度净亏损为7.9亿元，较上一季度基本持平。
截至2021年3月31日，公司拥有现金、现金等价物、受限资金、短期存款、短期投资和长期存款为共计362亿元（55.25亿美元）。
截至2021年3月31日，小鹏的销售与服务网络已包括178家销售网点和61家服务网点，覆盖70个城市。截至2021年3月31日，小鹏汽车品牌的超级充电站已运营172座，覆盖60个城市。
第三工厂已落户武汉
此前，何小鹏透露，智能电动车的市场规模正加速增长，今年正在加大基础设施能力的建设，做长线布局和投资。
截至2021年第一季度末，小鹏汽车全国销售网点达178家，服务网点达61家，覆盖70个城市。在所有销售网点中，自营占其中88家。
在2021年4月，小鹏汽车与中国最大的汽车经销商中升集团建立战略合作伙伴关系，加速智能电动汽车在中国的普及。如之前提到，到今年年底，小鹏汽车计划将总销售网点数提高到300家左右，覆盖超过110个城市。
在生产制造方面，肇庆工厂P5与P7共线生产的产线改造已完成，正在进行P5的样车试制。何小鹏称，相信随着P7，P5和新G3的共线生产，将较大幅度的降低制造成本。
此外，在武汉市政府的财政支持下，小鹏汽车的第三工厂于4月签约并落户武汉。该项目建设整车及动力总成工厂，整车规划产能10万辆。在武汉和广州政府资金支持下，小鹏汽车将加快这两个工厂的投资和建设。
何小鹏认为，小鹏汽车的肇庆、广州和武汉三个工厂的设计产能总共将达30万辆，若经适度改造和增加班次，可实现峰值产能近50万辆，为迎接汽车行业全面智能化的到来打下基础。
小鹏汽车在2021年第一季度还出口了超过300辆G3到挪威，并且P7也将在今年下半年开始在挪威交付。何小鹏说，将继续积极在挪威和更多的欧洲国家市场的布局，完善在当地的销售、交付和服务体系。
何小鹏持股21.75% 为最大股东
小鹏汽车2020年7月20日宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资，融资金额近5亿美元。
2020年8月初，小鹏汽车又融资超过4亿美元，阿里领投，投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金。
小鹏汽车于2020年8月登陆美国纽交所，行使绿鞋后募资总额为17亿美元。
小鹏汽车当时的时候还有很多花絮 ，现场来了很多“鹏友”，小米不仅加持，小米创始人雷军也亲临现场捧场。
实际上，业务繁忙的雷军很少参加小米和金山系之外的企业上市，尤其还要飞到另一个城市。雷军还送了一公斤金砖作为礼物送给何小鹏。
何小鹏当时说，雷军和嫂子能一起过来参加小鹏汽车上市，自己特别感谢。雷军是一个非常注重兄弟们感情的人。相信在雷军身边会有越来越多好兄弟，好的创业公司跟着小米一起，大家都能做得更大。
“雷总送金砖时，我当时有点喝多了，有点懵，打开盒子一看，是块金砖，我还去读了一下上面的字，但我当时没有联想到，原来雷总投的公司市值超过十亿美元都会有一个金砖，说实话，这个事情我知道，但我当时完全没有想到，同事们也没有跟我说。”
何小鹏说，“今天马上就想到，我说以前很羡慕永福拿到一块金砖，现在总算我也拿了一块了，我觉得还挺开心的。”
2020年12月，小鹏汽车宣布增发4800万股ADS。此次募资超过20亿美元，为当时中概股史上最大规模的首次股票增发。当前，小鹏汽车实行不同股权架构，包括A类、B类、C类股，其中，A股是一票投票权，B类是10票投票权，淘宝中国拥有的C类股将转化为A类股。
上市前，何小鹏持股21.75%，为小鹏汽车最大股东，小鹏汽车其他董事及高管持股为4.2%，淘宝持股11.9%；
IDG资本持股4.8%，五源资本持股3.2%，GGV纪源资本持股2.8%。
GGV作为股东，承诺在小鹏汽车全球发售完成后的6个月内减持不会超过一半。这也显示了作为股东，GGV对小鹏汽车在香港双重主要上市的信心。
红杉资本（Sequoia Capital）中国创始及管理合伙人沈南鹏日前表示，“我们看到中国智能电动汽车市场潜力巨大。
“何小鹏是一位连续创业的企业家，他已经取得了许多显著的商业成功。在他的领导下，小鹏汽车一步步实现了自己在智能汽车领域的愿景。尽管此前他们已经创造卓越成就，但是他们仍在交通方式变革上进行前所未有的探索。”
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