京东物流(02618)发布公告，于2021年5月17日-5月21日招股。
招股详情：
- 发行6.09亿股，其中97%为国际发售，3%为公开发售，另有不超过15%超额配股权
- 每股招股价介乎39.36-43.36港元，每手100股，入场费4379.70港元
- 集资额为239.8亿至264.1亿港元
- 预期5月28日上市
- IPO联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际
- 回拨机制：
-超额认购录得9倍至不足31倍，公开发售部分将增至4%；
-超购31倍至低于63倍，则上调至5%；
-超购63倍或以上，亦即孖展认购如果能超过约507亿元，其公开发售部分将增至占整个发行规模9%，相当于占5482万股，即逾54.8万手。
公司简介
作为中国最大一体化物流供应商，京东物流的物流基础设施由仓储网络、综合运输网络、配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络等六大高度协同的网络组成，近几年通过社会化开放和收购等动作，加强了综合服务能力，比如大件、冷链、跨境等。据招股书，截至2020年末，京东物流企业客户数超过19万，仓储网络几乎覆盖了全国所有区和县，总仓库的个数达到2200个（其中自营仓库数800+，云仓1400+），同时有超过19万名配送人员以及5万名仓库工作人员，运营约7280个配送站，覆盖中国32个省份及444个城市，针对快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业的差异化需求，形成了一体化供应链解决方案。
业绩情况
在2020年，京东物流却扭亏为盈，交出了一份让人满意的答卷。刨除股份支付以及可转换可赎回优先股公允价值变动等非经营性亏损，在非国际通用会计准则下，京东物流2020年盈利17.1亿元。2018年、2019年及2020年，京东物流营业收入分别为378.7亿、498.5亿以及733.7亿元人民币，同比增速分别为31.6%和47.2%，京东物流的收入规模在快速膨胀，且还有提速的趋势。从毛利方面看，2018年其毛利约为人民币10亿元，2019年实现6.9%的增长至34亿元。2020年，其毛利率同比增长提高至8.6%，毛利润增至63亿元。
基石投资者
京东物流此次引入7名基石投资者，当中包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree，合共认购约15.29亿美元，假如超额配售权未行使，约占行使超额配售权前募集资金规模的47.16%(以发行价中位数计算)。
募资用途
- 55%预计在未来12个月至36个月将用于升级和扩展公司的物流网络
- 20%预计将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术
- 15%预计将用于扩展公司解决方案的广度与深度，深耕现有客户
- 10%预计在未来12个月至36个月将用于一般公司用途及满足营运资金需求