一周IPO动态|联易融乙头赚1.3万,打新市场强势回血!携程火热招股中

2021-04-11 16:34 华盛资讯 新股

编者注:安居客向港交所递表,3月已完成2.5亿美元融资,碧桂园等多家房企参投;李氏大药厂分拆兆科眼科上市,预计下周招股,高瓴资本、爱尔眼科持股;无人驾驶第一股来袭!图森未来正式开簿;传滴滴出行已秘密提交美国IPO申请,估值高达1000亿。

本周有 只新股上市

收益单位:港元

  • 联易融首日大涨10%乙头赚1.3万,打新市场强势回血!

联易融(09959.HK)本周五登陆港交所大涨9.9%,打破港股IPO长达一个月的破发潮,股价高开9.9%报19.32元,尾市最高涨至19.98元,全日收涨9.9%,不计手续费,每手500股,账面赚870元。 乙组打新最少中签15手,账面赚1.3万港元。

联易融被称为“供应链金融科技SaaS第一股”,在港股市场有一定的稀缺性。据每日经济新闻,知名投资机构正心谷则五年连续押注四轮投资,成为参与联易融轮次最多的机构投资者,目前持股比例达11.92%。

当前有 1 只新股正在招股

  • 携程正在招股,暂录5.36倍孖展超购

携程赴港二次上市,现火热招股中,综合本港多家证券商数据,截止发稿,多家券商累计为其借出孖展超过39.52亿元,以公开发售部分集资约7.37亿元计,超额认购逾5.36倍。另外市场消息透露,携程国际配售已获多倍认购,投资者包括多家长线基金。 

携程的招股期至下周二(13日)结束,预计19日上市,最高发售价为每股333元,集资最多105.3亿元,每手50股入场费约16,817.78元。

周五,携程集团美国预托证券(ADS)收报37.21美元,以每份 ADS 等于1股香港普通股计,折合为每股289.42元,即携程港招股价上限333元,较美股 ADS 溢价由11.08%扩大至15.06%。

一图看懂 | 携程走出疫情低谷,拉开二次上市序幕

下周预计有 1 只新股招股:

  • 兆科眼科通过聆讯,高瓴资本、爱尔眼科持股

李氏大药厂(00950.HK)旗下兆科眼科(H2953.HK)通过聆讯,即将进入招股阶段,高盛与杰弗瑞担任联席保荐人。

兆科眼科是一家创新眼科医药公司,已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线,涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科疾病及症状,其中包括13种创新药物及12种仿制药。

公司三款自研产品分别为环孢素A眼凝胶、环孢素A/瑞巴派特眼凝胶和ZK002。其中,招股书介绍环孢素A眼凝胶计划于2021年第四季度向国家药监局提交新药申请,其余两款预计提交新药申请时间是2025年以后。目前,兆科眼科并无任何产品获批进行商业销售及并无自产品销售产生任何收益。

值得注意的是,兆科眼科获得了高瓴资本在内的一系列明星资本加持,包括行业龙头的爱尔眼科也参股其中。IPO前,高瓴资本旗下HH COFL持股为7.4%,李氏大药厂直接持股为33.6%,TPG Asia持股为7.4%,正心谷持股为4%,OrbiMed持股为2.7%,爱尔持股为3%。

本周有 家公司递交上市申请:

来源:港交所,华盛资讯整理

  • 康诺亚生物递表,手持国内首个获批IL-4Rα抗体

康诺亚生物是一家生物科技公司,通过合资企业或对外授权安排与第三方合作开发及商业化公司的候选药物。招股书显示,公司和多个知名药企展开合作,其中包括石药集团(01093)、乐普生物、天广实、诺诚健华(09969)。

核心产品为CM310(IL-4Rα抗体),是多种临床试验中的一种针对白介素4受体α亚基 (IL-4Rα)的人源化及高效的拮抗剂抗体。其为首个国产且获得中国国家药品监督管理局(国家药监局)的临床试验申请批准的IL-4Rα抗体。

  • 腾盛博药递表,新一轮融资获GIC、清池资本新进投资

腾盛博药是一家传染病治疗医药企业,致力于推进重大传染病(如乙型肝炎病毒(HBV)、人类免疫缺陷病毒(HIV)疗法,已建立一条针对传染病及CNS疾病的由10多个创新候选产品组成的管线。

今年3月,腾盛博药宣布完成了 1.55 亿美元的 C 轮融资。此轮融资由景顺发展市场基金领投,新进投资人包括新加坡政府投资公司 (GIC) 和一家全球首屈一指的投资机构,另外,清池资本 (Lake Bleu Capital) 和一家亚洲领先的投资机构,以及三位现有的投资人也参与本轮融资。

  • 安居客递表,3月已完成2.5亿美元融资,碧桂园等多家房企参投

58同城旗下房产信息及交易服务平台安居客正式向港交所递交招股书,将募资至少10亿美元。

艾瑞咨询数据显示,安居客是中国最大的在线房地产营销平台,2020年第4季度平均移动月活跃用户量6700万,覆盖城市及县城数量超820个,房源全息字典涵盖1.94亿套房产数据,是国内第二大房源数据库。

2018—2020年,安居客的收入分别为62.16亿元、75.79亿元及80.52亿元;同期毛利分别为57.47亿元、67.61亿元、72.88亿元;年内利润分别为19.07亿元、23.06亿元及19.54亿元。

2021年3月2日,安居客完成2.5亿美元融资,碧桂园的关联全资公司BEAM MERIT LIMITED是安居客本轮融资的领投方。另外知情人士透露称,新世界发展、新鸿基、雅居乐、恒基地产、中建地产、时代地产、华懋地产均参与了该轮融资。

  • 无人驾驶第一股来袭!图森未来正式开簿

图森未来更新招股书,预计将于4月15日在纳斯达克挂牌上市,股票代码“TSP”,招股价在35至39美元区间,拟发行约3378万股A类普通股。摩根士丹利、花旗、摩根大通、美银及华盛证券等参与承销。

图森未来创立于2015年9月,专注自动驾驶技术研发和提供应用服务,为商用卡车提供定制化的L4级自动驾驶解决方案,在北京、上海和加州三地同时运营。

一图看懂图森未来IPO:领跑货运自动驾驶,撬动万亿蓝海市场

  • 传滴滴出行已秘密提交美国IPO申请,估值高达1000亿

周五,知情人士称,中国网约车巨头滴滴出行已向美国证券交易委员会秘密提交了首次公开募股的文件。该公司此次上市计划募集数十亿美元,并已委任高盛和摩根士丹利作为承销商。

知情人士表示,该公司估值可能高达700亿至1000亿美元,此次IPO的规模和时间可能仍会改变。滴滴还在探讨稍后于香港进行二次上市的可能性。

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