一周IPO动态|腾讯系SaaS独角兽,联易融火热招股中

2021-03-28 15:07 华盛资讯 新股

编者注:SEC通过新法案,中概股遭受重创!百度港股受累跌逾15%,哔哩哔哩- SW暗盘跌超6%;联易融正在招股,暂录28倍孖展超购;归创通桥医疗递表,双热门赛道布局;微医预计下周递交上市申请,市值有望达150亿美元。

本周有 只新股上市:

收益单位:港元

这周市场“大瓜”超多,周四SEC(美国证监会)宣布通过《外国公司问责法案》,中概股遭受重创,其中刚刚在港股完成二次上市的百度,股价也是大幅受挫。

周二,百度在港股正式挂牌,收盘价格与发行价持平。周四美股收盘,百度报价204.57美元,大跌14.47%,拖累隔日港股表现,百度港股上市累计跌幅达15%。

一波未平一波又起,周五,高盛传出收到包括百度在内的,三只明星中概的大额空单,百度美股早盘急跌11%。

造成这一系列踩踏的原因可能是传奇大佬Bill Hwang旗下的大型基金爆仓了。据中国基金报援引外媒IPO Egde的独家报道,Bill Hwang运作的家族投资基金Archegos Capital重仓了Viacom、Discovery、百度、腾讯音乐等相关股票。Viacom由于增发导致股价暴跌的同时,这家基金公司持仓的中概股又迎来利空消息,结果导致了连锁爆仓。

随后,事情出现转机,包括雪湖在内机构纷纷跟进,抢购加仓百度等公司股票。最终,百度盘中股价狂拉17%,收盘上涨近2%,成交额达到233亿美元。

由于二次上市通常价差不大,下周一百度港股有望止跌。

周五,智欣集团首日挂牌,即便有“王兴的父亲坐镇基石”,也难逃破发,上市首日跌幅将近30%,中签一手亏损3520港元。

同日,哔哩哔哩- SW在暗盘交易中重挫6%,同样受美股走低影响较大,中签一手亏损1060港元。

总的来看,本周IPO市场行情惨淡,打新亏多赚少。

当前有 只新股正在招股

  • 联易融正在招股,暂录28倍孖展超购

腾讯投资的供应链金融科技解决方案提供商联易融科技,当前火热招股中,公开发售孖展数据超购28倍。 前往新股中心认购新股>>

联易融是一家供应链金融科技解决方案提供商,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。根据灼识咨询数据,在2020年前9个月,该集团处理的供应链金融交易金额达1,223亿元人民币,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.5%。

财务方面,其总收入及收益从2018年的3.83亿元增长到2019年的7.00亿元,增速达83%,并在截至2020年9月30日止九个月实现52%的同比增长,达到8.08亿元。经调整净利润截至2020年9月30日止九个月达到1.3亿元,而2019年同期为3,700万元。

联易融吸引了大批国际投资者,有贝莱德(美国规模最大的上市投资管理集团),富达国际,Janus Henderson基金,安大略省教师(加拿大最大的单一专业退休金计划),Sequoia基金,EDB Investments(GIC持股)作为基石投资者。

未来3个月都有哪些新股?参见热门IPO预告

本周有 11 家公司递交上市申请 

来源:港交所,华盛资讯整理

  • 归创通桥医疗递表,双热门赛道布局

归创通桥医疗科技向港交所主板提交上市申请,摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。

归创通桥医疗是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者,治疗领域包括急性缺血性脑卒中(AIS)、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。根据弗若斯特沙利文的资料,归创通桥是国内唯一一家在神经及外周血管医疗器械领域已于欧洲获得CE标志并实现商业化的医疗器械公司。

截至去年10月30日,浙江归创医疗器械,已完成C轮超过五千万美金的融资,由奥博资本(Orbimed)领投。

  • 百奥泰第二次递交上市申请

A股上市公司百奥泰递交H股上市申请,中金为独家保荐人。自2003年成立以来,公司一直专注于开发新一代创新药和生物类似药,以治疗肿瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及其它危及人类生命或健康的重大疾病。

百奥泰自主开发的格乐立(阿达木单抗注射液)已于2019年获得国家药品监督管理局正式批准,成为中国首个阿达木单抗生物类似药,也是百奥泰于中国获批的首项商业化产品。

下周有 只新股上市:

  • 哔哩哔哩周一上市,港股定价溢价7.1%

B站(哔哩哔哩)将于下周一正式挂牌,截止周五美股收盘,B站港股发行价808港元,仍较美股溢价7.15%,此前暗盘交易跌超6%。

  • 百融云周二公布中签结果,周三上市

百融云国在IPO前获委旗下国新基金、张磊把持的高瓴资本、红杉资本、IDG基金等知名机构持股,还吸引了来自英国的Cederberg基金、国资委间接控制的中国结构调整基金、前高瓴资本投资组合经理创立的Franchise Fund LP基金作为基石投资者,上市表现值得关注。

市场消息

  • 微医预计下周递交上市申请,预计市值达150亿美元

据路透社消息,数字医疗平台微医控股预计下周向港交所递交招股申请书,包括花旗银行、招银国际、摩根大通、瑞士信贷和中金等多家大型国际和中资背景投行被选定为微医上市的联席全球协调人,将负责其IPO的承销工作。据此前路透社消息,微医此次IPO预计发售15%-20%的股份,市值有望达到150亿美元。

  • 知乎登陆纽交所,上市首日破发

美东时间3月26日,成立十年的问答式在线社区知乎正式在纽交所挂牌上市,证券代码为“ZH”,挂牌首日,开盘报8.05美元,较每股ADS9.5美元的发行价跌15.26%,股价盘中一度跌超27%,截至收盘,知乎股价报8.5美元,跌幅10.53%,市值47亿美元。

  • 海银财富登陆纳斯达克,IPO募资3800万美元

来自上海的海银财富的实质控股控股公司Hywin Holdings Ltd.成功在美国纳斯达克 IPO上市,股票代码为“HYW”。截至首日收市时间,海银财富收报 9.90 美元,较发行价跌1%。

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