华盛资讯11月26日消息，京东健康(06618.HK)发布公告，公司拟全球发售3.819亿股股份，其中香港发售股份1909.5万股，国际发售股份约3.63亿股，另有15%超额配股权；2020年11月26日至12月1日招股，预期定价日为12月1日；发售价将不超过每股发售股份70.58港元，每手买卖单位50股，入场费约3564.6港元；BofA SECURITIES、海通国际及UBS为联席保荐人，预期股份将于2020年12月8日于联交所主板挂牌上市。
获6名基石投资者，同意认购至多13.5亿美元的股票
京东健康上市将有6个基石投资者， 当中包括新加坡政府投资公司 GIC、高瓴资本及贝莱德，这些基石投资者同意认购最多总值13.5亿美元(折合逾104.6亿元)的股份。
公司简介
京东健康的主营业务为零售药房及在线医疗健康服务。前者向后者提供优质流量，后者为前者创造需求。两大业务的强协同效应，最终形成了京东健康“医、药联动”的闭环体系。招股书显示，零售药房业务仍为京东健康最主要的营收来源。2017年至2019年以及2020年上半年，医药和健康产品销售分别占京东健康总收入的88.4%、88.8%、87.0%及87.6%。
咨询公司弗若斯特沙利文报告称，按2019年收入计，京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及全国最大的在线零售药房。2020年前三季度，京东健康总收入为132亿元，同比增长77.1%；毛利为34亿元，同比增长66.3%。
募资用途
以招股价中位数每股66.69元计，所得款项净额约为249.94亿元，约40%用于在未来36至60个月业务扩张；约30%用于在未来24至36个月研发；约20%用于潜在投资及收购或成立战略联盟；余下约10%为一般营运资金。
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