【ETF入门02】美股ETF

2024-10-11 11:14 华盛课堂

 

ETF02

5节课，掌握巴菲特推荐的投资神器。

欢迎来到ETF的世界。

主编Cynthia 审核Austin 价值君出品

 

说到ETF，就不得不说说它的诞生地美国了。美国是ETF最早商用的国家，也是发展最快的国家，美股目前共有超过3500支ETF，交易规模约占美股总成交量的30%，几乎涵盖了全球市场可投资的标的。（港股也有很多ETF，本期只是以美股为例）

平时，我们常常听金融大佬们说，做多黄金、做多债券、做空原油等等，是不是觉得很高大上又跟自己没什么关系呢？其实，只要拥有一个美股账户，这些品种，都能一键纳入。

这节课，我们就来盘点一下，美股市场上，那些热门的ETF。

首先，来了解一下美股ETF的分类。按照跟踪的资产类型，美股ETF可以分为四大类：股票、债券、大宗商品和外汇。

最受欢迎的--股票类ETF  

股指ETF

股票类ETF一般是追踪指数的，而美股最广为人知的指数，就是代表大盘的标普500指数、道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数。其中：

  • 交易规模最大的一个ETF，是追踪标普500指数的 $SPY ，这是股神巴菲特都推荐大家投资的指数。
  • 道琼斯工业平均指数指数覆盖的是30只代表美国市值五分之一的超级大蓝筹，追踪它的典型ETF代码为 $DIA 。
  • 对于纳斯达克100指数，追踪它的ETF为 $QQQ ，它持仓的是100家纳斯达克上市的优秀科技股，跟国内的沪深300定位类似。

除了这几个ETF，挂钩三大指数的还有反向ETF和杠杆ETF，目前美股最多为三倍杠杆。

区域ETF

美股ETF不仅覆盖了美国的指数，它的触角，几乎遍及全球。

世界主要经济体的股市，在美股基本都有对应的ETF。不论是加拿大、英国、德国、巴西等国家的股市，还是欧盟这样的经济共同体的股票组合，手握美股账户，你都可以买到。

比如，挤进交易额前列的【巴西ETF-iShares MSCI】，代码为 $EWZ ，主要持有在巴西上市的必需消费品、金融和能源类公司。

除了单个的国家，还有诸如【欧洲ETF-Vanguard MSCI】这样的地区性基金，它持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票，比如雀巢，拜耳制药等等。代码为 $VGK 

在投资中国的ETF里，相对热门的有【中国大盘股ETF-iShares】，代码 $FXI ，主要持有的是在港股上市的中国内地大盘股。桥水基金2019年二季度加仓中国，就是通过这只ETF实现的。

还有一些跟中概股相关的指数ETF，深受中国投资者喜爱，比如一直的【中国海外互联网ETF-KraneShares$KWEB】&【 金龙中国组合ETF-PowerShares $PGJ】，它们也是很多中国基金经理的首选标的。

恐慌指数ETF

除了这些普通股票的ETF，美股还有一个另类的ETF，深受短线交易者的喜爱。

那就是恐慌指数的ETF。恐慌指数（VIX）衡量的是标普500指数期权的隐含波动性。物如其名，市场越恐慌，恐慌指数涨的越高。在股市暴跌时，恐慌指数常常能疯狂上涨。

最常用的两种追踪恐慌指数的ETF就是代码为 $UVXY 的【 1.5倍做多恐慌指数-ProShares】，带了1.5倍的杠杆。反向的则有代码为 $SVXY 的【0.5倍做空恐慌指数-ProShares】，只有0.5倍的杠杆。

需要注意，这类ETF波动很大，同时由于追踪的是恐慌指数短期期货的走势，会受期货到期结算影响，所以一般适合日内交易，不宜长持。

行业ETF

此外，还有单纯追踪行业资产的ETF，其中涵盖美股10个大类行业的ETF如下（选取了各个行业成交活跃居前的ETF）：

  • 可选消费：非必需消费品ETF-SPDR $XLY 、SPDR标普零售业ETF $XRT
  • 必须消费：日常消费品ETF-SPDR $XLP 、日常消费品ETF-Vanguard $VDC
  • 能源：能源股ETF-SPDR $XLE 、铀矿ETF-Global X $URA
  • 金融：金融行业ETF-SPDR $XLF 、区域银行指数ETF-SPDR $KRE
  • 医疗：健康照护类股ETF-SPDR $XLV 、SPDR标普生物科技ETF $XBI
  • 工业：工业指数ETF-SPDR $XLI 、航空ETF-U.S. Global $JETS
  • 原材料：材料精选行业SPDR基金 $XLB 、黄金矿业ETF-VanEck Vectors $GDX
  • 科技：科技精选行业ETF-SPDR $XLK 、半导体ETF-VanEck Vectors $SMH
  • 公共事业：公用事业ETF-SPDR $XLU 、公用事业ETF-Vanguard $VPU
  • 房地产：标普房地产指数ETF-SPDR $XLRE 、美国房地产ETF-iShares $IYR

更多美股热门股票类ETF

  1. 1.5倍做多恐慌指数-ProShares  $UVXY
  2. 3倍做空纳斯达克指数-ProShares  $SQQQ
  3. 3倍做多纳指-ProShares  $TQQQ
  4. 3倍做多半导体指数ETF-Direxion  $SOXL
  5. 3倍做多富时中国50指数-Direxion  $YINN
  6. 3倍做空道琼斯指数-ProShares  $SDOW
  7. 3倍做空富时中国50指数-Direxion  $YANG

债券类ETF  

有些保守型的投资者可能会问：我觉得股票风险相对高，有没有稳健一点的ETF可以买呢？

答案是肯定的，债券类的ETF就符合这种需求。尤其是那些国债ETF，标的都是风险较低，每个月还有分红的国家级债券，比较经典的就是BSV，全名叫【短期国债指数ETF-Vanguard】，它持有的是高质量的超短期美元计价债务，有点像货币基金。

其他还有短期国债，比如代码为（ $SHY  ）的【安硕1-3年期国债ETF 】等。

美股热门债券类ETF

  1. 美国债券指数ETF-Vanguard  $BND
  2. 美国高收益债ETF-iShares  $HYG
  3. ProShares Ultra 20年期以上国债  $UBT
  4. 三倍做多20年期以上美国国债ETF-Direxion  $TMF
  5. 美国短期国债ETF-iShares $SHV
  6. 三倍做多20年期以上美国国债ETF-Direxion $TMF

大宗商品类ETF  

这类产品中，大家最关心的就是黄金和原油，成交最活跃的 $GLD 【黄金ETF-SPDR】，是比较常用的追踪黄金价格的工具，而原油则是 $USO 【 美国原油基金ETF】，这两个都是正向的ETF，即你对该商品未来是看好的。

相反的，如果你不看好商品未来的表现，还有做空黄金的ETF，比如 $DGZ  【黄金做空ETN-德银】& $UCO 【2倍做多原油-ProShares】 

美股热门商品类ETF

  1. 2倍做空原油-ProShares  $SCO
  2. 2倍做多原油-ProShares  $UCO
  3. 2倍做多黄金-ProShares  $UGL
  4. 白银ETF-iShares $SLV
  5. 2倍做多白银-ProShares  $AGQ

 外汇类ETF  

我们简单说下美元和人民币

其中，美元相关的ETF，有做多美元指数的 $UUP ，也有做空美元指数的 $UDN 。

而代码为 $CYB 的【 人民币ETF-Wisdom Tree】，跟踪的是人民币短期汇率变动情况；如果你预期人民币要升值了，就可以关注此类ETF。

美股ETF的可选项实在太多啦，由于时间关系，今天就先介绍到这里。有兴趣的同学可以到华盛通app的美股市场-ETF模块探索更多更全的美股ETF哦~

美股热门外汇类ETF

  1. 做多美元ETF-PowerShares  $UUP
  2. 做空美元指数-PowerShares  $UDN
  3. 欧元ETF-CurrencyShares  $FXE
  4. 英镑ETF-CurrencyShares  $FXB

回顾  

首先，最受欢迎的股票类ETF里，既有追踪美股大盘的，也有追踪其他各国股市的。另外，我们还认识了两个挂钩恐慌指数的ETF。

接下来，对于保守型投资者，还可以选择稳健低风险的短债ETF，同时，在大宗商品里，我们认识了追踪黄金的GLD&原油的USO.

最后，还知道了ETF可以用来投资外汇，同样可以做多和做空。

知道了这些美股ETF，下一期，让我们回到香港市场，扒一扒港股有哪些值得投资的ETF。

 

ETF优势突出，具有成本低廉、分散风险、操作便捷等优势

无论是专业投资者还是新手小白，ETF都能为大家的投资之路增添助力

本门课程仅为知识普及，不构成任何投资建议。

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我们下期再见！

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