这碗香港风味2年卖出30个亿!谭仔国际火热招股中,孖展超购10.84倍

2021-09-26 09:34 华盛资讯

香港最大的亚洲面食特色餐厅谭仔国际正在招股,公司拟发行3.35亿股,入场费 4,212港元,9月28日截止认购,预期10月7日上市。独家保荐人为国泰君安。

截至发稿,谭仔国际 $02217.HK 录得公开发售孖展资金16.54亿港元,以公开发售部分集资1.39亿元计,超额认购10.84倍,另市场消息指,其国际配售部分已获足额认购。以下带你一图看懂谭仔国际:

谭仔国际是一家以米线为重心的自营式连锁餐厅营运商,旗下拥有“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”两大品牌。1996年谭仔品牌名下第一间餐厅开业,距今已有25年历史。前往新股中心查看更多>>

据谭仔国际4月上载的初步招股书,谭仔国际现时合共经营148间餐厅,包括覆盖港九新界18区的72间谭仔餐厅及72间谭仔三哥餐厅丶中国内地深圳的1间谭仔餐厅及新加坡的3间谭仔三哥餐厅。按2019年的收入计算,谭仔国际在亚洲面食特色餐厅领域以58.5%的市场份额位居第一

招股书显示,谭仔国际旗下品牌的招牌汤底如麻辣烫底、煳辣汤底及招牌菜式如土匪鸡翼等均为顾客至爱的美食。根据一间知名市场研究机构进行的一系列调查数据显示,2019年、2020年,以品牌权益指数(行业对品牌知名度的衡量)而言,谭仔及三哥分别实现23%及36%增长。两个品牌的汤底口味和特色迥然不同,使得每个品牌均具有各自的追随者。

值得一提的是,2020年疫情冲击下,谭仔业务仍保持盈利。招股书显示,截至2019年3月末及2020年3月末止两个财政年,谭仔国际分别实现收益15.56亿港元、16.91亿港元,保持正增长。截至2020年12月31日止9个月,集团录得净利2.316亿港元,原因是计及政府补贴1.256亿港元及租金优惠1300万港元。

倘剔除上述政府补贴及租金优惠,截至2020年12月31日止9个月的纯利将为9300万港元,主要是因为客流量减少、部分餐厅暂时停业令每间餐厅的日均收益减少、餐厅网络扩张使涉及的折旧费用增加等。

另外,截至2020年12月末止九个月公司堂食服务贡献收益6.80亿港元,同比下滑31%。同期,外卖及送餐服务收益却逆势大增94.1%至6.18亿港元,收益规模几乎与堂食服务相近。而外卖及送餐服收益的迅猛增长,也在很大程度上弥补了公司堂食服务收益的损失。

集资用途方面,假设发售价为每股3.75港元(即指示性发售价范围的中位数),谭仔国际本次全球发售所得款项净额将为约11.78亿港元。

其中所得款项净额的约57.4%将用于扩大餐厅网络,约9.4%将用于扩充中国香港的中央厨房及在中国内地、新加坡及澳洲设立新的中央厨房,约10.5%将用于翻新餐厅及提升经营设备,约5.1%将用于推行客户关係管理系统、语音订餐系统、企业资源规划系统,以及提升我们的资讯及科技基础设施,约7.8%将用于国际品牌建设及新市场进入推广。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

点击查看全文