新股申购 | 理想汽车启动H股招股,入场费15,151港元

2021-08-03 07:22 华盛资讯 新股

华盛资讯8月3日消息,理想汽车-W(02015)今日在港启动招股,该公司拟发行1亿股,每股发售价最高150港元,每手100股,入场费15151.16港元,预期公司股份将于2021年8月12日上午9时正开始在联交所买卖。前往新股中心,申购“理想汽车”>>

招股详情:

  • 香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配售权15%。
  • 每股发售价150港元,每手100股,入场费15151.16港元
  • 公开发售日期:2021年8月3日至8月6日
  • 股份上市日期:2021年8月12日
  • IPO保荐人:高盛 中金

据最新招股书数据显示,截至2021年5月31日,理想在中国主要城市拥有36家交付中心和27家服务中心。截至2021年6月30日,理想在中国主要城市拥有97家零售门店,并于7月10日开设了第100家零售店,目标今年年底拥有200家零售门店。

财报显示,理想汽车2018年、2019年、2020年营收分别为0、2.84亿元、94.57亿元(约14.43亿美元);理想汽车2021年第一季度营收为35.75亿元(约5.46亿美元)。上年同期营收为8.52亿元。

理想汽车2018年、2019年、2020年运营亏损分别为11.3亿元、18.59亿元、6.69亿元;理想汽车2021年第一季度运营亏损为4.08亿元,上年同期的运营亏损为2.34亿元。

截至2021年3月31日,理想汽车现金及现金等价物、限制性现金、定期存款和短期投资为303.6亿元(约46.3亿美元)。

此次香港上市前,李想持有23.79%股权,为单一大股东,持有75.74%的投票权;美团持有13.23%股权,为第二大股东,有4.21%的投票权;王兴个人持股为6.76%,有2.15%的投票权;樊铮通过Rainbow Six Limited持股4.46%,有1.42%的投票权。

隔夜理想汽车美股收报33.68美元,总市值304.6亿美元。

募资用途:

公司计划将香港IPO筹资金额用于研发高功率充电的电池动力汽车技术、平台和未来模型、智能汽车和自动驾驶技术,以及增程式电动汽车的未来模型;扩大生产能力,开设门店,交付服务中心、开设高功率充电网络、营销推广;以及营运资金和其他一般的公司用途。

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