华盛资讯6月18日，“奶茶第一股”奈雪的茶(02150)发布公告，公司于6月18日-6月23日招股，拟发行2.57亿股。一图看懂“奈雪的茶”>>
招股详情：
- 香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权
- 每股17.2-19.8港元，每手买卖单位500股，入场费9999.8港元
- 公开发售日期：2021年6月18日至23日12时止
- 定价日期：2021年6月29日
- 上市日期：2021年6月30日
- IPO保荐人摩根大通、招银国际及华泰金融
公司简介：
奈雪是中国领先的高端现制茶饮连锁店，专注于提供现製茶饮。根据灼识谘询的资料，按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌，市场份额为18.9%。
财务信息：
2018年至2020年，奈雪营收分别为10.9亿元、25.0亿元以及30.6亿元；复合增长率达67.7%。利润方面，2018年至2020年奈雪的茶亏损分别为6972.9万元、3968万元以及2.03亿元；经调整净利润分别为-5658万元、-1173.5万元以及1664.3万元。在2020年首次实现盈利，可以看出2020年对于奈雪来讲是至关重要迎来转折点的一年。
基石投资者：
奈雪已与5名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购以总金额1.55亿美元可购买的若干数目的发售股份。按发行价中位数计，基石认购份额占总数25.25%。
基石投资者包括瑞银基金、汇添富基金、广发基金、南方基金管理、乾元复兴。
募资用途：
假设发售价为每股发售股份19.80港元，将取得的全球发售估计所得款项净额为48.42亿港元，约70.0%在未来三年用于扩张我们的茶饮店网络并提高市场渗透率。约10.0%将在未来三年用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营，以提升运营效率，约10.0%在未来三年用于提升公司的供应链及渠道建设能力，以支持公司的规模扩张，剩余约10.0%将用作营运资金及作一般企业用途。
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