华盛资讯2月4日消息,快手-W(01024)、健倍苗苗(02161)发布配售结果公告,预期将于2021年2月5日上市,今日16:15-18:30进行暗盘交易。
详细配发结果如下:
- 快手-W(01024)
每股发售价115港元
快手-W(01024)发布公告,全球发售约3.65亿股,发售价已确定为每股发售股份115.00港元,所得款项净额约412.76亿港元。
公开发售获认购1204.16倍 一手中签率4%
根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约1204.16倍。香港公开发售的发售股份最终数目已增至2191.32万股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约6.0%(未行使超额配股权),并已分配予香港公开发售的174040名成功申请人。
公开发售一手中签率4%,乙头获配一手。
国际配售获认购39倍
国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约39倍。国际发售的发售股份最终数目为3.43亿股B类股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94.0%(未行使超额配股权)。
基石投资者认购情况
根据发售价每股发售股份115.00港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.65亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.02%(假设并无行使超额配股权及上市时根据首次公开发售前雇员持股计划的已行使购股权发行3.63亿股B类股份,且概无根据首次公开发售前雇员持股计划的未行使购股权、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后受限制股份单位计划发行其他股份);及全球发售的发售股份数目45.23%(在各情况下均假设并无行使超额配股权)。
- 健倍苗苗(02161)
每股发售价1.20港元
健倍苗苗(02161)发布公告,公开发售4468.6万股,发售价为每股发售股份1.20港元,所得款项净额估计为约1060万港元。每手2000股。
公开发售获认购22.47倍 一手中签率8%
根据公开发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。合共接获87981份根据公开发售提出的有效申请,认购合共10.039亿股发售股份,相当于根据公开发售初步可供认购的发售股份总数约22.47倍。
公开发售一手中签率8%,申购100手稳获一手,乙头获配382手。
募资用途
拟将所得款项净额约47.2%为公司品牌中药的产品组合开发及品牌管理提供资金;约43.4%为自第三方品牌拥有人获取额外分销权的付款(预付、分期或其他方式)提供资金,透过于产品及地区代理方面扩大公司与现有第三方品牌拥有人的合作,以及透过订立分销或引进授权协议向新的第三方品牌拥有人采购具协同效应的产品,作为公司第三方品牌产品组合内部增长策略的一部分;及约9.4%补充公司的营运资金及用于一般企业用途。