中通快递-SW:公开发售获认购6.69倍,一手中签率70%
中通快递-SW发布公告,发行4500万股,发售价已确定为每股发售股份218港元,每手50股,一手中签率70%,乙组头中签率16.25%,所得款项净额约为96.745亿港元。A类普通股将以每手50股股份进行买卖,预期A类普通股将于2020年9月29日上市。
资料来源:公司公告
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获适度超额认购。合共接获24980份有效申请,认购合共1506.12万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数225万股的约6.69倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为225万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约5%(假设超额配股权未获行使),其将发行予香港公开发售的申请人。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.65倍。国际发售项下分配予133名承配人的发售股份最终数目为4275万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的95%(于任何超额配股权获行使前)。
宝尊电商-SW:公开发售获认购3.6倍,一手中签率为70%
宝尊电商-SW发布公告,该公司国际发售及香港公开发售的最终发售价均定为每股发售股份82.90港元,一手中签率70%,预期A类普通股将于2020年9月29日上午9时正开始于香港联交所主板买卖。公司A类普通股将以每手100股A类普通股进行买卖。
经扣除公司就全球发售应付的包销费用及其他预计开支,以及假设超额配股权未获行使,按照发售价每股发售股份82.90港元计算,全球发售所得款项净额估计约为32.02亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将收取超额配股权获行使后将予发行的600万股发售股份的额外所得款项净额约4.87亿港元。
公司计划将自全球发售所获得的所得款项净额用于以下用途:约20%用于扩充品牌合作伙伴网络;约25%用于加强公司的数字营销及配送能力;约30%用于潜在的战略联盟;约10%用于投资科技及创新;及约15%用于潜在的并购机会。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购。共接获1.23万份提出的有效申请,认购合共1441.22万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数400万股的约3.60倍。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获充分超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.1倍。国际发售项下分配予118名承配人的发售股份最终数目为3600万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。
全球发售方面,公司已向国际包销商授出超额配股权,国际发售超额分配600万股发售股份,有关超额分配将使用根据Tsubasa Corporation与花旗环球金融亚洲有限公司订立的借股协议而借入的A类普通股交收。超额配股权尚未行使。
东软教育:香港公开发售获约300.07倍认购,一手中签率为10%
东软教育(09616.HK)发布公告,公司全球发售约1.67亿股股份,其中香港公开发售股份8333.44万股,国际发售股份8333.28万股,另有15%超额配股权;发售价已定为每股发售股份6.22港元,每手买卖单位800股,一手中签率为10%;预期股份将于2020年9月29日于联交所主板挂牌上市。
资料来源:公司公告
香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份获大幅超额认购。合共接获192,370份有效申请,认购合共约50.01亿股,占香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数约300.07倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的18倍。
按发售价每股发售股份6.22港元计算,以及根据公司与基石投资者订立的基石投资协议,景林、几何砺能、中教吉何、GSC Fund1及Vision Fund1、源乐晟及千合资本分别认购1868.96万股、1024.16万股、346.32万股、1121.36万股、1121.36万股及1121.36万股,合计6603.52万股发售股份,合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.91%及全球发售项下初步提呈发售的发售股份数目的约39.62%,在各情况下均假设超额配售权及根据首次公开发售前股份激励计划授出的购股权未获行使及并无根据首次公开发售后股份激励计划授出购股权。
按发售价每股发售股份6.22港元及合共约1.67亿股发售股份计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为9.044亿港元(假设超额配售权未获行使)。其中,所得款项净额约50%将用于升级集团现有的学校设施及扩建校园;约20%将用于收购中国其他大学╱学院,扩大集团的学校网络;约20%将用于偿还集团先前向商业银行借入的贷款;及约10%将用于补充集团的营运资金及用于一般业务营运。
天任集团:公开发售获认购26.76倍,一手中签率为12.5%
天任集团发布公告,发行4亿股股份,发售价定为每股发售股份0.35港元,所得款项净额约为8320万港元。每手8000股,一手中签率为12.5%,预期将于2020年9月29日上市。
根据公开发售初始提呈的发售股份获大幅超额认购。合共接获33001份根据公开发售提出的有效申请,以认购合共10.70亿股公开发售股份,相当于根据公开发售初步可供认购的4000万股公开发售股份总数约26.76倍。获分配至公开发售的发售股份最终数目为8000万股股份,相当于根据股份发售初步可供认购的发售股份总数的20%。
根据配售初始提呈的配售股份出现轻微认购不足的情况。配售项下认购的总数为3.4998亿股配售股份,相当于配售项下初始可供认购的3.60亿股发售股份总数约97.2%。根据配售配发予合共189名承配人的配售股份最终股数为3.20亿股发售股份,相当于股份发售项下初始可供认购发售股份总数80%。
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