华住集团-S(01179)公告
- 2020年9月11日-9月16日招股，公司拟发行2042.215万股股份；
- 公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权；
- 公开发售价将不超过每股368港元，每手50股，入场费约18585.42港元，预期将于9月22日上市。
- 保荐人为高盛、招银国际。
集团是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2019年底，以经营的酒店客房数量计，集团为中国第二大及全球第九大的酒店集团。集团的酒店于三种不同模式下经营：租赁及自有模式、特许经营模式以及集团根据管理合同经营的特许经营酒店，集团称之为“管理加盟”模式。
集团将集团的酒店网络自截至2017年12月31日的3,746家酒店扩展至截至2019年12月31日的5,618家酒店，复合年增长率为22.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团于本期间1,872家酒店的净增长幅度居全球所有公开上市酒店集团之冠。截至2020年6月30日，集团拥有6,187家在营酒店，包括758家租赁及自有酒店及5,429家管理加盟及特许经营酒店，合共有599,235间酒店客房。截至同日，集团正在另外开发2,375家新酒店，包括54家租赁及自有酒店以及2,321家管理加盟及特许经营酒店。
品牌乃为集团的成功基石。十多年来，集团已自一家经济型连锁酒店扩展为多品牌酒店集团，业务范围涵盖所有细分市场。凭借集团对消费者的洞察力及提供创新且引领潮流产品的能力，集团目前经营超过20个各具特色的酒店品牌组合。作为集团成功品牌建设的范例，集团的支柱品牌汉庭酒店在中国已是家喻户晓的品牌，为舒适住宿及经济实惠的代名词。
根据弗若斯特沙利文的资料，截至2019年12月31日，于全球公开上市的酒店集团的所有经济型酒店品牌中，汉庭酒店拥有的酒店数量位居第一。根据弗若斯特沙利文于2020年7月向约1,800名受访者进行的调查，以消费者心智占有率而言，集团的另一知名品牌全季酒店在中国所有中档酒店品牌中名列第一。自集团的首家高档品牌禧玥酒店于2013年开业以来，集团已进一步拓展至高档市场。集团亦透过于2016年与Accor S.A.(“雅高”)的战略联盟以及于2020年1月对德意志酒店的收购，借助国际中档至高档品牌进一步丰富了集团的品牌矩阵。藉由扩展集团的品牌矩阵，集团现在不仅提供瞄准商务旅客的产品，亦提供符合新市场趋势及客户需求(如周末度假及生活体验)的品牌。集团的生活方式及度假村品牌花间堂尤其受到休闲旅客欢迎。
集团估计，根据香港公开发售及国际发售均为每股发售股份368.00港元的指示性发售价，且假设超额配股权未获行使，全球发售的净所得款项将约为73.35亿港元，或倘超额配股权获悉数行使，则全球发售净所得款项将约为84.44亿港元。
集团估计将全球发售的净所得款约40%(假设超额配股权未获行使，约为29.34亿港元)将用于支持资本支出及开支以加强集团酒店的网络；约30%(假设超额配股权未获行使，约为22.005亿港元)将用于偿还集团于2019年12月提取的部分循环信贷融资5亿美元；约20%(假设超额配股权未获行使，约为14.67亿港元)将用于提升集团的技术平台(包括华住会)；及约10%(假设超额配股权未获行使，约为7.335亿港元)将用于一般公司用途。
截至周四美股收盘，华住收跌6.29%，报41.75美元。
