乐享互动(06988.HK)发布公告：
- 公司拟全球发售5.437亿股股份，其中香港发售股份占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权；
- 2020年9月10日至9月15日招股，预期定价日为2020年9月15日；预期挂牌上市日为9月23日；
- 发售价每股发售股份2.14港元-3.21港元，每手买卖单位1000股，入场费约3242.35港元；
- 中信建投、招商证券及交银国际为联席保荐人。
集团是中国的效果类自媒体营销服务提供商，利用商业智能技术为行业客户及自媒体发布者提供服务，根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年总收益计，集团的市场份额为1.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，以总收益计，中国的效果类自媒体营销市场规模从2014年的人民币13亿元增至2019年的人民币318亿元，复合年增长率为90.0%。该机构的资料还显示，按2019年总收益计，排名第二至五名的市场参与者的市场份额分别为1.0%、0.9%、0.6%及0.5%。集团相信在具有利好行业趋势的快速增长市场中作为行业领先者，非常有利于集团日后取得持续而快速的发展。
公司、联席保荐人及联席全球协调人已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共2700万美元(或约2.093亿港元)可购买的一定数目的发售股份。基石投资者包括Acuitas Group Holdings LLC、Capital Investment LLC 、Harvest Alternative Investment Opportunities SPC(由嘉实基金管理最终控制)及移卡有限公司(09923.HK)。
假设发售价为2.68港元(即指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为7807.8万股发售股份，占全球发售项下国际发售股份的约16.0%、全球发售项下发售股份的约14.4%及紧随股份拆细及全球发售完成后集团已发行股本总额的约3.6%(假设超额配股权并无获行使)。
假设发售价为每股发售股份2.68港元(即建议发售价范围的中位数)，集团估计全球发售所得款项净额约13.579亿港元(倘超额配股权未获行使)，或约15.644亿港元(倘超额配股权获悉数行使)。假设超额配股权未获行使及发售价定于2.68港元，集团拟将全球发售所得款项净额约60.0%用作发展集团的短视频自媒体变现业务；约19.8%将用作持续加强集团的效果类自媒体营销服务能力；10.2%将用以拨付集团的国际性扩展；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。