华盛资讯9月9日讯,今年第三只来港第二上市中概股,知名餐饮品牌百胜中国-S(09987)发布公告,发行4191.07万股,发售价定为每股发售股份412港元,所得款项净额约为170.02亿港元。每手50股,今日16:15开启暗盘交易,预期将于9月10日上市。
以本周二百胜中国美股收盘价52.32美元计算,折合港股价格为405.5港元,而港股的最终定价为412港元,较美股最新收盘价溢价1.6%。
公开配售与国际配售最终发售价均已确定为每股412港元
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获非常显著超额认购。合共接获13.77万份有效申请,认购合共8771.85万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数167.65万股的约52.32倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目由此增加至691.53万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的16.50%(于任何超额配股权获行使前),并根据香港公开发售分配予55295名成功申请人。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获显著超额认购,约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约8.74倍。国际发售项下分配予339名承配人的发售股份最终数目为3499.54万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的83.50%(于任何超额配股权获行使前)。
回拨比率16.5%,7.9万人认购一手(50股),中签率25%
公司共获得13.7万人认购,按照回拨机制,公开发售部分增至691.5万股,相当于今次发售规模16.5%
甲组一手认购人数约79,415,当中近2万人抽中,认购14手(700股)稳获一手,一手中签率25%
乙组头获得37手(1850万股),中签率9.3%。
估计公司将收取全球发售募集资金净额约170.02亿港元(经扣除公司就全球发售应付的包销费用及其他估计开支,且假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使,公司将就超额配股权获行使后将予发行的6,286,600股股份获得额外募集资金净额约25.63亿港元。